Внешняя проверка в контрактах Salesforce

Авторы контрактов могут отправлять документы внешним сторонам для оценки, отзывов и предложенных изменений. После того как внешние проверяющие предоставят свои материалы, автор добавляет отзыв и проверяет в итоговую версию документа.

Режимы онлайн и автономной проверки описывают подходы к запуску внешних проверок и управлению ими на протяжении жизненного цикла контракта. Онлайн-проверки выполняются в электронном виде в приложении Salesforce или посредством подключенных систем, предлагая как личные, так и нечастные варианты проверки. В отличие от этого, автономные проверки выполняются вне системы Salesforce, где контракт загружается, предоставляется общий доступ и проверяется. Отзывы и изменения позже сверяются в Salesforce посредством метода импорта.

Примечание Если вы используете стандартную модель состояния, контракт должен быть в состоянии «Переговоры», чтобы получить действие «Инициировать внешнюю проверку».

• Инициирование онлайновой внешней проверки
  Авторы контракта могут отправлять документы на внешнюю проверку в личном или неличном режиме. Нечастные проверки используют надстройку Microsoft 365 с общей доступностью. Личные проверки создают санитарную копию документа, защищающую внутренние данные, предоставляя ответственность только внешним экспертам до завершения проверки.
• Инициировать автономное внешнее рассмотрение
  Авторы контракта могут запустить автономный процесс внешней проверки из Salesforce.
• Действия проверяющего во внешних проверках
  Внешний эксперт может запустить процесс проверки, нажав на ссылку проверки в электронном сообщении, полученном от автора контракта. Это происходит, когда проверяющий добавляется в процесс запуска внешней проверки.
• Просмотр статуса проверки и отмена внешней проверки
  Авторы контракта могут проверить статус проверки и проверить, учтены ли все изменения и комментарии рецензента.