Extern granskning i Salesforce Contracts

Kontraktförfattare kan skicka dokument till externa parter för utvärdering, feedback och föreslagna ändringar. Efter att externa granskare har angett sin inmatning införlivar författaren feedbacken och kontrollerar i den slutgiltiga dokumentversionen.

Granskningslägena online och offline beskriver tillvägagångssätten för att inleda och hantera externa granskningar under hela kontraktets livscykel. Onlinegranskningar sker elektroniskt i Salesforce-programmet eller via anslutna system, med både privata och icke-privata granskningsalternativ. Offlinegranskningar sker istället utanför Salesforce, där kontraktet laddas ner, delas och granskas. Feedback och ändringar stäms senare av i Salesforce med importmetoden.

Anteckning Om du använder standardlägesmodellen måste kontraktet vara i förhandlingsläge för att få åtgärden Inled extern granskning.

• Inled extern granskning online
  Kontraktförfattare kan skicka dokument för extern granskning i privat eller icke-privat läge. Icke-privata granskningar använder Microsoft 365-tillägget med delad synlighet. Privata granskningar skapar en städad dokumentkopia som skyddar interna data och endast beviljar ägarskap till externa granskare tills granskningen är klar.
• Inled extern offlinegranskning
  Kontraktförfattare kan inleda en extern granskningsprocess offline från Salesforce.
• Granskaråtgärder i externa granskningar
  En extern granskare kan inleda granskningsprocessen genom att klicka på granskningslänken i e-postmeddelandet från kontraktsförfattaren. Detta inträffar när granskaren läggs till i granskningsprocessen Inled extern.
• Visa granskningsstatus och Avbryt extern granskning
  Kontraktförfattare kan kontrollera granskningsstatus och kontrollera om alla granskarändringar och kommentarer har åtgärdats.