Salesforce Contracts 中的外部審查

契約作者可以將文件傳送給外部對象以進行評估、回饋意見和建議的變更。外部檢閱者提供輸入後,作者會將回饋意見納入最終文件版本中並進行檢查。

線上與離線審查模式描述在契約生命週期內起始及管理外部審查的方法。線上審查會以電子方式在 Salesforce 應用程式內或透過連線的系統進行,提供私人與非私人審查選項。相反地,離線審查會在 Salesforce 之外進行,在此會下載、共用和檢閱契約。稍後會使用匯入方法在 Salesforce 中協調回饋意見與變更。

備註 如果您使用預設狀態模型,則契約必須處於「協商中」狀態,才能取得「起始外部審查」動作。

• 起始線上外部審查
  契約作者可以在「私人」或「非私人」模式中傳送文件以供外部審查。非私人審查會使用具有共用可視性的 Microsoft 365 附加元件。私人審查會建立已消毒的文件複本,以保護內部資料,並僅將擁有權授與外部審查者,直到審查完成為止。
• 起始離線外部審查
  契約作者可以從 Salesforce 起始離線外部審查流程。
• 外部檢閱中的檢閱者動作
  外部檢閱者可以按一下來自契約作者之電子郵件中的檢閱連結來起始檢閱流程。這會在「起始外部檢閱」流程中新增檢閱者時發生。
• 檢視檢閱狀態和取消外部檢閱
  契約作者可以檢查檢閱狀態,並檢查是否已處理所有檢閱者變更和註解。