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Dokumentgenerierungseinstellungen für Salesforce Contracts
Machen Sie sich mit den Auswirkungen der allgemeinen Einstellungsoptionen vertraut, die Sie für die Benutzer der Dokumenterstellung in Ihrer Organisation auswählen.
Sie können unter "Setup" und "" auf "Allgemeine Einstellungen" zugreifen.
| Option | Was es bewirkt |
|---|---|
| Entwerfen von Dokumentvorlagen in Salesforce | Verwenden Sie die Vorlage "Dokument entwerfen", um Dokumente aus Vorlagen im Microsoft Word-Format (.docx), Microsoft 365 Word-Format (.docx) und Microsoft PowerPoint-Format (.pptx) ohne verwaltetes Paket zu entwerfen und zu generieren. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, erstellt die Anwendung automatisch die Docgen Document Template Library, sofern nicht verfügbar. |
| Salesforce Contracts Connector für Word (Microsoft 365) | Verwenden von Microsoft 365 Word-Funktionen wie:
|
| Exportieren von Dokumentvorlagen | In Winter 24 ist diese Einstellung ausschließlich für die interne Verwendung durch Salesforce-Anwendungen zum Exportieren von Standarddokumentvorlagen über die Metadaten- und Tooling-API vorgesehen. Durch das Aktivieren der Einstellung werden einige Einschränkungen für die Benennung von Dokumentvorlagen eingeführt: Der Name darf nicht mit einer Zahl beginnen, Leerzeichen und Sonderzeichen sind nicht zulässig und der Entwicklername darf 38 Zeichen nicht überschreiten. |
