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Paramètres de génération de documents pour Salesforce Contracts
Comprenez l'impact des options de paramètres généraux que vous sélectionnez pour les utilisateurs de la génération de documents dans votre organisation.
Vous pouvez accéder aux Paramètres généraux dans Configuration, .
| Option | Ce qu'il fait |
|---|---|
| Conception de modèles de document dans Salesforce | Utilisez le Modèle de document de conception pour concevoir et générer des documents à partir de modèles aux formats Microsoft Word (.docx), Microsoft 365 Word (.docx) et Microsoft PowerPoint (.pptx) sans package géré. Lorsque vous activez ce paramètre, l'application crée automatiquement la Bibliothèque de modèles de document Docgen si elle n'est pas disponible. |
| Connecteur Salesforce Contracts pour Word (Microsoft 365) | Pour utiliser les fonctionnalités de Microsoft 365 Word telles que :
|
| Exportation de modèles de document | Dans Winter 24, ce paramètre est destiné exclusivement à un usage interne par les applications Salesforce pour exporter des modèles de document standard via l'API de métadonnées et Tooling. L'activation du paramètre introduit quelques limitations pour le nommage du modèle de document : le nom ne peut pas commencer par un chiffre, l'utilisation d'espaces et de caractères spéciaux n'est pas autorisée et le nom du développeur ne peut pas dépasser 38 caractères. |
