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Impostazioni di generazione dei documenti per Salesforce Contracts
Comprendere l'impatto delle opzioni di impostazione generale selezionate per gli utenti della generazione di documenti nell'organizzazione.
È possibile accedere a Impostazioni generali da Imposta, .
| Opzione | Cosa fa |
|---|---|
| Progettazione di modelli di documento in Salesforce | Utilizzare il modello di documento Design (Progettazione) per progettare e generare documenti dai modelli in formato Microsoft Word (.docx), Microsoft 365 Word (.docx) e Microsoft PowerPoint (.pptx) senza un pacchetto gestito. Quando si abilita questa impostazione, l'applicazione crea automaticamente la libreria dei modelli di documento Docgen, se non disponibile. |
| Connettore Salesforce Contracts per Word (Microsoft 365) | Per utilizzare funzioni di Microsoft 365 Word come:
|
| Esportazione di modelli di documento | In Winter 24, questa impostazione è destinata esclusivamente all'uso interno da parte delle applicazioni Salesforce per esportare modelli di documento standard tramite l'API metadati e tooling. L'abilitazione dell'impostazione introduce alcune limitazioni per la denominazione del modello di documento: il nome non può iniziare con un numero, l'uso di spazi e caratteri speciali non è consentito e il nome sviluppatore non può superare i 38 caratteri. |
