詳細情報:
Salesforce Contracts のドキュメント生成設定
組織のドキュメント生成ユーザーに選択した一般設定オプションの影響を理解します。
[一般設定] には、[設定]、[] からアクセスできます。
| オプション | 機能 |
|---|---|
| Salesforce でのドキュメントテンプレートの設計 | 設計ドキュメントテンプレートを使用して、管理パッケージのない Microsoft Word (.docx)、Microsoft 365 Word (.docx)、Microsoft PowerPoint (.pptx) 形式のテンプレートからドキュメントを設計および生成します。この設定を有効にすると、Docgen ドキュメントテンプレートライブラリを使用できない場合、アプリケーションによって自動的に作成されます。 |
| Word用Salesforce Contractsコネクタ(Microsoft 365) | Microsoft 365 Word の次のような機能を使用する
|
| ドキュメントテンプレートのエクスポート | Winter 24 では、この設定は、Salesforce アプリケーションがメタデータおよび Tooling API を使用して標準ドキュメントテンプレートをエクスポートするための内部使用のみを目的としています。 この設定を有効にすると、ドキュメントテンプレートの命名にいくつかの制限が導入されます。名前の先頭を数字にできない、スペースと特殊文字は使用できない、開発者名は 38 文字以下にする必要があります。 |
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