U bent hier:
Documentgeneratie-instellingen voor Salesforce Contracts
Krijg inzicht in de impact van de algemene instellingsopties die u selecteert voor de gebruikers van het genereren van documenten in uw organisatie.
U hebt toegang tot Algemene instellingen vanuit Set-up, .
| Optie | Wat het doet |
|---|---|
| Documentsjablonen ontwerpen in Salesforce | Gebruik de sjabloon Document ontwerpen om documenten te ontwerpen en genereren op basis van sjablonen in Microsoft Word (.docx), Microsoft 365 Word (.docx) en Microsoft PowerPoint (.pptx)-indelingen zonder een beheerd pakket. Wanneer u deze instelling inschakelt, maakt de toepassing automatisch de documentensjabloonbibliotheek Docgen, indien niet beschikbaar. |
| Salesforce Contracts Connector voor Word (Microsoft 365) | Microsoft 365 Word-voorzieningen gebruiken zoals:
|
| Documentsjablonen exporteren | In Winter 24 is deze instelling uitsluitend bedoeld voor intern gebruik door Salesforce-toepassingen voor het exporteren van standaard documentsjablonen via de API voor metagegevens en tools. Het inschakelen van de instelling introduceert enkele beperkingen voor de naamgeving van de documentsjabloon: de naam mag niet met een getal beginnen, het gebruik van spaties en speciale lettertekens is niet toegestaan en de naam van de ontwikkelaar mag niet langer zijn dan 38 lettertekens. |
