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Configurações de geração de documento para Salesforce Contracts
Entenda o impacto das opções gerais de configuração que você seleciona para os usuários de geração de documento em sua organização.
Você pode acessar Configurações gerais em Configuração, .
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Projetar modelos de documentos no Salesforce | Use o Modelo de documento de design para projetar e gerar documentos usando modelos nos formatos Microsoft Word (.docx), Microsoft 365 Word (.docx) e Microsoft PowerPoint (.pptx) sem um pacote gerenciado. Quando você habilita essa configuração, o aplicativo cria automaticamente a Biblioteca de modelos de documento do Docgen se não estiver disponível. |
| Conector do Salesforce Contracts para Word (Microsoft 365) | Para usar recursos do Microsoft 365 Word, como:
|
| Exportação de modelos de documento | Na versão Winter 24, essa configuração é destinada exclusivamente para uso interno por aplicativos Salesforce para exportar modelos de documento padrão por meio da API de metadados e ferramentas. Habilitar a configuração introduz algumas limitações para a nomenclatura do modelo de documento: o nome não pode começar com um número, o uso de espaços e caracteres especiais não é permitido e o nome do desenvolvedor não pode exceder 38 caracteres. |
