Du är här:
Inställningar för att skapa dokument för Salesforce Contracts
Förstå påverkan av de allmänna inställningsalternativ du väljer för dokumentskapande användare i din organisation.
Du kan komma till Allmänna inställningar från Inställningar, .
| Alternativ | Vad den gör |
|---|---|
| Utforma dokumentmallar i Salesforce | Använd designdokumentmallen för att utforma och skapa dokument från mallar i formaten Microsoft Word (.docx), Microsoft 365 Word (.docx) och Microsoft PowerPoint (.pptx) utan ett hanterat paket. När du aktiverar denna inställning skapar programmet automatiskt dokumentmallbiblioteket om det inte är tillgängligt. |
| Salesforce Contracts Connector för Word (Microsoft 365) | Använda Microsoft 365 Word-funktioner som:
|
| Exportera dokumentmallar | I Winter 24 är denna inställning endast avsedd för intern användning av Salesforce-program för att exportera standarddokumentmallar via Metadata och Tooling API. Att aktivera inställningen introducerar några begränsningar för namngivning av dokumentmallar: namnet kan inte börja med ett nummer, blanksteg och specialtecken är inte tillåtna och utvecklarnamnet kan inte överskrida 38 tecken. |
