Salesforce Contracts 的文件產生設定

瞭解您為組織中的文件產生使用者選取的一般設定選項影響。

您可以從「設定」、「文件產生 | 一般設定」存取「一般設定」。

選項	其功能
在 Salesforce 中設計文件範本	使用「設計文件範本」從不含受管理封裝的 Microsoft Word (.docx)、Microsoft 365 Word (.docx) 和 Microsoft PowerPoint (.pptx) 格式的範本設計和產生文件。當您啟用此設定時,應用程式會自動建立「文件範本庫」,如果無法使用。
Word 適用的 Salesforce Contracts 連接器 (Microsoft 365)	若要使用 Microsoft 365 Word 功能,例如: 設計與維護文件範本。在 Microsoft 365 編輯器中建立和編輯契約文件。確定已佈建 Microsoft Word 365 權限集授權。
文件範本匯出	在 Winter 24 中,此設定僅供 Salesforce 應用程式透過中繼資料和 Tooling API 匯出標準文件範本的內部使用。啟用此設定會對文件範本命名導入一些限制:名稱不能以數字開頭、不允許使用空格和特殊字元,且開發人員名稱不能超過 38 個字元。

選項

其功能

在 Salesforce 中設計文件範本

使用「設計文件範本」從不含受管理封裝的 Microsoft Word (.docx)、Microsoft 365 Word (.docx) 和 Microsoft PowerPoint (.pptx) 格式的範本設計和產生文件。當您啟用此設定時,應用程式會自動建立「文件範本庫」,如果無法使用。

Word 適用的 Salesforce Contracts 連接器 (Microsoft 365)

若要使用 Microsoft 365 Word 功能,例如:

文件範本匯出

在 Winter 24 中,此設定僅供 Salesforce 應用程式透過中繼資料和 Tooling API 匯出標準文件範本的內部使用。

啟用此設定會對文件範本命名導入一些限制:名稱不能以數字開頭、不允許使用空格和特殊字元,且開發人員名稱不能超過 38 個字元。

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