breadcrumbDescription
Generer kontraktdokumentversioner
Når du opretter en ny kontrakt eller redigerer en eksisterende kontrakt, kan du oprette et nyt dokument ved at vælge en dokumentskabelon eller ved at importere et allerede eksisterende dokument eller ved at oprette et dokument i Microsoft 365.
Generer et Salesforce-kontraktdokument
Du kan vælge en dokumentskabelon og generere en kontrakt.
Når du vælger en skabelon og klikker på handlingsknappen Generer dokument, genereres der et dokument ved brug af skabelonbetingelser, tilknytninger osv. Der genereres en ny version af kontraktdokumentet. Kontraktdokumentvisningen er skrivebeskyttet. Du kan vælge formatet for at få vist eller downloade kontrakten - Microsoft Word eller PDF. Du ønsker typisk at gemme en kontrakt som et Microsoft Word-dokument, så andre kan redigere den, hvis det er nødvendigt. Når alle parter er enige om kontrakten, kan du importere kontraktdokumentet som en Word- eller PDF-fil.
- På detaljesiden Kontraktregistrering skal du fra Vælg skabelon vælge en skabelon for at generere dokumentet.
- Klik på Generer dokument.
Importer et kontraktdokument
Du kan importere et allerede eksisterende kontraktdokument for at generere en ny kontraktdokumentversion.
Du kan importere flere filer. Kontraktdokumentvisningen er skrivebeskyttet. Eksempelvisningsfunktionaliteten er tilgængelig for både .docx- og .pdf-filformater.
- På siden Kontraktregistreringsdetaljer skal du vælge Importer kontrakt for at uploade et eksisterende dokument. Du kan uploade en .pdf- og/eller .docx-fil.
- Vælg Upload filer. Når du har uploadet filen, skal du vælge Udført.
- Vælg Importer.
Opret kontrakt i Microsoft 365-editoren
Du kan generere et kontraktdokument ved brug af Microsoft 365-editoren.
- Fra siden med kontraktdokumenter skal du vælge Opret kontrakt i Microsoft 365 for at generere et dokument ved brug af Microsoft 365-editoren.
- Klik på Næste Et nyt kontraktdokument åbnes på en ny fane i Microsoft 365-editoren.
