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Generieren von Vertragsdokumentversionen
Wenn Sie einen neuen Vertrag erstellen oder einen bestehenden Vertrag ändern, können Sie ein neues Dokument erstellen, indem Sie eine Dokumentvorlage auswählen, ein bereits vorhandenes Dokument importieren oder ein Dokument in Microsoft 365 erstellen.
Generieren eines Salesforce-Vertragsdokuments
Sie können eine Dokumentvorlage auswählen und einen Vertrag generieren.
Wenn Sie eine Vorlage auswählen und auf Aktionsschaltfläche 'Dokument generieren' klicken, wird ein Dokument anhand der Vorlagenbedingungen, Zuordnungen usw. generiert. Es wird eine neue Version des Vertragsdokuments generiert. Die Vertragsdokumentansicht ist schreibgeschützt. Sie können das Format zum Anzeigen oder Herunterladen des Vertrags auswählen – Microsoft Word oder PDF. In der Regel möchten Sie einen Vertrag als Microsoft Word-Dokument speichern, damit andere ihn bei Bedarf bearbeiten können. Nachdem sich alle Parteien auf den Vertrag geeinigt haben, können Sie das Vertragsdokument als Word- oder PDF-Datei importieren.
- Wählen Sie auf der Datensatzdetailseite "Vertrag" unter "Vorlage auswählen" eine Vorlage zum Generieren des Dokuments aus.
- Klicken Sie auf Dokument erstellen.
Importieren eines Vertragsdokuments
Sie können ein bereits vorhandenes Vertragsdokument importieren, um eine neue Vertragsdokumentversion zu generieren.
Sie können mehrere Dateien importieren. Die Vertragsdokumentansicht ist schreibgeschützt. Die Vorschaufunktion ist für die Formate .docx und .pdf verfügbar.
- Wählen Sie auf der Datensatzdetailseite "Vertrag" die Option Vertrag importieren aus, um ein vorhandenes Dokument hochzuladen. Sie können eine PDF- und/oder Docx-Datei hochladen.
- Wählen Sie Dateien hochladen aus. Wählen Sie nach dem Hochladen der Datei Fertig aus.
- Wählen Sie Importieren aus.
Erstellen von Verträgen im Microsoft 365-Editor
Sie können ein Vertragsdokument mit dem Microsoft 365-Editor generieren.
- Wählen Sie auf der Seite "Vertragsdokument" die Option Vertrag in Microsoft 365 erstellen aus, um ein Dokument mit dem Microsoft 365-Editor zu generieren.
- Klicken Sie auf Weiter. Ein neues Vertragsdokument wird auf einer neuen Registerkarte im Microsoft 365-Editor geöffnet.
