Usted está aquí:
Generar versiones de documentos de contratos
Cuando crea un nuevo contrato o modifica un contrato existente, puede crear un nuevo documento seleccionando una plantilla de documento o importando un documento preexistente o creando un documento en Microsoft 365.
Generar un documento de contrato de Salesforce
Puede seleccionar una plantilla de documento y generar un contrato.
Cuando selecciona una plantilla y hace clic en botón de acción Generar documento, se genera un documento utilizando las condiciones de la plantilla, las asignaciones, etc. Se genera una nueva versión del documento de contrato. La vista de documento de contrato es de solo lectura. Puede seleccionar el formato para ver o descargar el contrato: Microsoft Word o PDF. Normalmente, desea guardar un contrato como un documento de Microsoft Word de modo que otros puedan modificarlo si es necesario. Después de que todas las partes acuerden el contrato, puede importar el documento del contrato como un archivo Word o PDF.
- En la página Detalles de registro de contrato, desde Seleccionar plantilla, seleccione una plantilla para generar el documento.
- Haga clic en Generar documento.
Importar un documento de contrato
Puede importar un documento de contrato preexistente para generar una nueva versión de documento de contrato.
Puede importar múltiples archivos. La vista de documento de contrato es de solo lectura. La función de vista previa está disponible para formatos de archivo .docx y .pdf.
- En la página de detalles del registro Contrato, seleccione Contrato de importación para cargar un documento existente. Puede cargar un archivo .pdf y/o .docx.
- Seleccione Cargar archivos. Tras cargar el archivo, seleccione Listo.
- Seleccione Importar.
Crear contrato en Microsoft 365 Editor
Puede generar un documento de contrato utilizando el editor de Microsoft 365.
- Desde la página de documento de contrato, seleccione Crear contrato en Microsoft 365 para generar un documento utilizando el editor de Microsoft 365.
- Haga clic en Siguiente. Se abre un nuevo documento de contrato en una nueva ficha en el editor de Microsoft 365.
