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Génération de versions de document de contrat
Lorsque vous créez un contrat ou modifiez un contrat existant, vous pouvez créer un document en sélectionnant un modèle de document, en important un document préexistant ou en créant un document dans Microsoft 365.
Génération d'un document de contrat Salesforce
Vous pouvez sélectionner un modèle de document et générer un contrat.
Lorsque vous sélectionnez un modèle et cliquez sur Bouton d'action Générer un document, un document est généré en utilisant les conditions du modèle, les mappages, etc. Une nouvelle version du document de contrat est générée. La vue du document de contrat est en lecture seule. Vous pouvez sélectionner le format pour afficher ou télécharger le contrat - Microsoft Word ou PDF. Généralement, vous souhaitez enregistrer un contrat dans un document Microsoft Word pour permettre à d'autres utilisateurs de le modifier si nécessaire. Une fois que toutes les parties se sont entendues sur le contrat, vous pouvez importer le document contractuel sous forme de fichier Word ou PDF.
- Dans la page de détail de l'enregistrement Contrat, dans Sélectionner un modèle, sélectionnez un modèle pour générer le document.
- Cliquez sur Générer un document.
Importation d'un document de contrat
Vous pouvez importer un document contractuel préexistant pour générer une nouvelle version du document contractuel.
Vous pouvez importer plusieurs fichiers. La vue du document de contrat est en lecture seule. La fonctionnalité d'aperçu est disponible pour les formats de fichier .docx et .pdf.
- Dans la page de détail de l'enregistrement Contrat, sélectionnez Importer un contrat pour charger un document existant. Vous pouvez charger un fichier .pdf et/ou .docx.
- Sélectionnez Charger des fichiers. Après avoir chargé le fichier, sélectionnez Terminé.
- Sélectionnez Importer.
Création d'un contrat dans l'éditeur Microsoft 365
Vous pouvez générer un document de contrat en utilisant l'éditeur Microsoft 365.
- Dans la page du document de contrat, sélectionnez Créer un contrat dans Microsoft 365 pour générer un document en utilisant l'éditeur Microsoft 365.
- Cliquez sur Suivant. Un nouveau document de contrat s'ouvre sous un nouvel onglet dans l'éditeur Microsoft 365.
