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Generazione delle versioni dei documenti contrattuali
Quando si crea un nuovo contratto o si modifica un contratto esistente, è possibile creare un nuovo documento selezionando un modello di documento o importando un documento preesistente o creando un documento in Microsoft 365.
Generazione di un documento contratto Salesforce
È possibile selezionare un modello di documento e generare un contratto.
Quando si seleziona un modello e si fa clic su Pulsante di azione Genera documento, viene generato un documento utilizzando le condizioni del modello, le mappature e così via. Viene generata una nuova versione del documento di contratto. La visualizzazione documento contratto è di sola lettura. È possibile selezionare il formato per visualizzare o scaricare il contratto - Microsoft Word o PDF. In genere si desidera salvare un contratto come documento Microsoft Word in modo che altri possano modificarlo, se necessario. Dopo che tutte le parti hanno concordato il contratto, è possibile importare il documento contratto come file Word o PDF.
- Nella pagina dei dettagli del record Contratto, da Seleziona modello, selezionare un modello per generare il documento.
- Fare clic su Genera documento.
Importazione di un documento contratto
È possibile importare un documento contratto preesistente per generare una nuova versione del documento contratto.
È possibile importare più file. La visualizzazione documento contratto è di sola lettura. La funzionalità di anteprima è disponibile sia per i formati di file .docx che .pdf.
- Nella pagina dei dettagli del record Contratto, selezionare Importa contratto per caricare un documento esistente. È possibile caricare un file .pdf e/o .docx.
- Selezionare Carica file. Dopo aver caricato il file, selezionare Chiudi.
- Selezionare Importa.
Creazione di un contratto nell'editor di Microsoft 365
È possibile generare un documento contratto utilizzando l'editor di Microsoft 365.
- Dalla pagina del documento contratto, selezionare Crea contratto in Microsoft 365 per generare un documento utilizzando l'editor di Microsoft 365.
- Fai clic su Avanti. Viene aperto un nuovo documento di contratto in una nuova scheda nell'editor di Microsoft 365.
