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契約ドキュメントバージョンの生成
新しい契約を作成するか既存の契約を変更する場合、ドキュメントテンプレートを選択するか、既存のドキュメントをインポートするか、Microsoft 365 でドキュメントを作成して、新しいドキュメントを作成できます。
Salesforce 契約ドキュメントの生成
ドキュメントテンプレートを選択して、契約を生成できます。
テンプレートを選択して [ドキュメントを生成] アクションボタンをクリックすると、テンプレートの条件や対応付けなどを使用してドキュメントが生成されます。新しいバージョンの契約ドキュメントが生成されます。契約ドキュメントビューは参照のみです。契約書を表示またはダウンロードするための形式 (Microsoft Word または PDF) を選択できます。通常は、必要に応じて他のユーザーが編集できるように、契約を Microsoft Word ドキュメントとして保存します。すべての関係者が契約に同意したら、契約ドキュメントを Word または PDF ファイルとしてインポートできます。
- [契約レコードの詳細] ページの [テンプレートを選択] で、ドキュメントを生成するテンプレートを選択します。
- [ドキュメントを生成] をクリックします。
契約ドキュメントのインポート
既存の契約ドキュメントをインポートして、新しい契約ドキュメントバージョンを生成できます。
複数のファイルをインポートできます。契約ドキュメントビューは参照のみです。プレビュー機能は、.docx と .pdf の両方のファイル形式で使用できます。
- [契約レコードの詳細] ページで、[契約をインポート] を選択して既存のドキュメントをアップロードします。.pdf や .docx ファイルをアップロードできます。
- [Upload Files (ファイルをアップロード)] を選択します。ファイルをアップロードしたら、[完了] を選択します。
- [インポート] を選択します。
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