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계약 문서 버전 생성
새 계약을 만들거나 기존 계약을 수정할 때 문서 템플릿을 선택하거나 기존 문서를 가져오거나 Microsoft 365에서 문서를 만들어 새 문서를 만들 수 있습니다.
Salesforce 계약 문서 생성
문서 템플릿을 선택하고 계약을 생성할 수 있습니다.
템플릿을 선택하고 문서 생성 작업 버튼을 클릭하면 템플릿 조건, 매핑 등을 사용하여 문서가 생성됩니다. 계약 문서의 새 버전이 생성됩니다. 계약 문서 보기는 읽기 전용입니다. 계약을 보거나 다운로드할 형식을 선택할 수 있습니다(Microsoft Word 또는 PDF). 일반적으로 필요한 경우 다른 사람이 편집할 수 있도록 계약을 Microsoft Word 문서로 저장하려고 합니다. 모든 당사자가 계약에 동의한 후 계약 문서를 Word 또는 PDF 파일로 가져올 수 있습니다.
- 계약 레코드 세부 사항 페이지의 템플릿 선택에서 문서를 생성할 템플릿을 선택합니다.
- 문서 생성을 클릭합니다.
계약 문서 가져오기
기존의 계약 문서를 가져와 새 계약 문서 버전을 생성할 수 있습니다.
여러 파일을 가져올 수 있습니다. 계약 문서 보기는 읽기 전용입니다. 미리 보기 기능은 .docx 및 .pdf 파일 형식 모두에서 사용할 수 있습니다.
- 계약 레코드 세부 사항 페이지에서 기존 문서를 업로드하려면 계약 가져오기를 선택합니다. .pdf 및/또는 .docx 파일을 업로드할 수 있습니다.
- 파일 업로드를 선택합니다. 파일을 업로드한 후 완료를 선택합니다.
- 가져오기를 선택합니다.
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