U bent hier:
Contractdocumentversies genereren
Wanneer u een nieuw contract maakt of een bestaand contract wijzigt, kunt u een nieuw document maken door een documentsjabloon te selecteren, door een reeds bestaand document te importeren of door een document te maken in Microsoft 365.
Een Salesforce-contractdocument genereren
U kunt een documentsjabloon selecteren en een contract genereren.
Wanneer u een sjabloon selecteert en op knop Documentactie genereren klikt, wordt er een document gegenereerd met behulp van de sjabloonvoorwaarden, toewijzingen, enzovoort. Er wordt een nieuwe versie van het contractdocument gegenereerd. De contractdocumentweergave is alleen-lezen. U kunt de indeling selecteren om het contract weer te geven of te downloaden - Microsoft Word of PDF. Doorgaans wilt u een contract opslaan als een Microsoft Word-document, zodat anderen het indien nodig kunnen bewerken. Nadat alle partijen het eens zijn geworden over het contract, kunt u het contractdocument importeren als een Word- of PDF-bestand.
- Selecteer op de pagina Contractrecorddetails bij Sjabloon selecteren een sjabloon om het document te genereren.
- Klik op Document genereren.
Een contractdocument importeren
U kunt een reeds bestaand contractdocument importeren om een nieuwe versie van het contractdocument te genereren.
U kunt meerdere bestanden importeren. De contractdocumentweergave is alleen-lezen. De voorbeeldfunctionaliteit is beschikbaar voor zowel .docx- als .pdf-bestandsindelingen.
- Selecteer op de pagina Contractrecorddetails Contract importeren om een bestaand document te uploaden. U kunt een .pdf- en/of .docx-bestand uploaden.
- Selecteer Bestanden uploaden. Selecteer na het uploaden van het bestand Gereed.
- Selecteer Importeren.
Contract maken in Microsoft 365 Editor
U kunt een contractdocument genereren met behulp van de Microsoft 365-editor.
- Selecteer op de pagina Contractdocument Contract maken in Microsoft 365 om een document te genereren met behulp van de Microsoft 365-editor.
- Klik op Volgende. Een nieuw contractdocument wordt geopend op een nieuw tabblad in Microsoft 365-editor.
