Du er her:
Generere kontraktsdokumentversjoner
Når du oppretter en ny kontrakt eller endrer en eksisterende kontrakt, kan du opprette et nytt dokument ved å velge en dokumentmal eller ved å importere et eksisterende dokument eller ved å opprette et dokument i Microsoft 365.
Generere et Salesforce-kontraktsdokument
Du kan velge en dokumentmal og generere en kontrakt.
Når du velger en mal og klikker på Generer dokument-handlingsknappen, genereres et dokument med malbetingelsene, tilordningene og så videre. Det genereres en ny versjon av kontraktsdokumentet. Kontraktsdokumentvisningen er skrivebeskyttet. Du kan velge formatet for å vise eller laste ned kontrakten – Microsoft Word eller PDF. Vanligvis vil du lagre en kontrakt som et Microsoft Word-dokument slik at andre kan redigere den, om nødvendig. Når alle partene er enige om kontrakten, kan du importere kontraktsdokumentet som en Word- eller PDF-fil.
- Velg en mal for å generere dokumentet fra Velg mal på Kontraktspost-detaljsiden.
- Klikk på Generer dokument.
Importere et kontraktsdokument
Du kan importere et eksisterende kontraktsdokument for å generere en ny kontraktsdokumentversjon.
Du kan importere flere filer. Kontraktsdokumentvisningen er skrivebeskyttet. Forhåndsvisningsfunksjonaliteten er tilgjengelig for både .docx- og .pdf-filformater.
- Velg Importer kontrakt på detaljsiden for Kontrakt-posten for å laste opp et eksisterende dokument. Du kan laste opp en .pdf- og/eller .docx-fil.
- Velg Last opp filer. Når du har lastet opp filen, velger du Ferdig.
- Velg Importer.
Opprette kontrakt i Microsoft 365-redigeringsprogram
Du kan generere et kontraktsdokument med Microsoft 365-redigeringsprogrammet.
- Fra kontraktsdokumentsiden velger du Opprett kontrakt i Microsoft 365 for å generere et dokument med Microsoft 365-redigeringsprogrammet.
- Klikk på Neste. Et nytt kontraktsdokument åpnes i en ny fane i Microsoft 365-redigeringsprogrammet.
