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Gerar versões de documentos de contrato
Ao criar um novo contrato ou modificar um contrato existente, você pode criar um novo documento selecionando um modelo de documento ou importando um documento pré-existente ou criando um documento no Microsoft 365.
Gerar um documento de contrato do Salesforce
Você pode selecionar um modelo de documento e gerar um contrato.
Quando você seleciona um modelo e clica no botão de ação Gerar documento, um documento é gerado usando as condições do modelo, os mapeamentos e assim por diante. Uma nova versão do documento do contrato é gerada. O modo de exibição do documento do contrato é somente leitura. Você pode selecionar o formato para visualizar ou baixar o contrato – Microsoft Word ou PDF. Em geral, você deseja salvar um contrato como um documento do Microsoft Word para que outros possam editá-lo, se necessário. Depois que todas as partes concordam sobre o contrato, você pode importar o documento do contrato como um arquivo Word ou PDF.
- Na página de detalhes do registro Contrato, em Selecionar modelo, selecione um modelo para gerar o documento.
- Clique em Gerar documento.
Importar um documento de contrato
Você pode importar um documento de contrato pré-existente para gerar uma nova versão do documento de contrato.
Você pode importar vários arquivos. O modo de exibição do documento do contrato é somente leitura. A funcionalidade de visualização está disponível para formatos de arquivo .docx e .pdf.
- Na página de detalhes do registro Contrato, selecione Importar Contrato para carregar um documento existente. Você pode carregar um arquivo .pdf e/ou .docx.
- Selecione Carregar arquivos. Depois de carregar o arquivo, selecione Concluído.
- Selecione Importar.
Criar contrato no Editor do Microsoft 365
Você pode gerar um documento de contrato usando o editor do Microsoft 365.
- Na página do documento de contrato, selecione Criar contrato no Microsoft 365 para gerar um documento usando o editor do Microsoft 365.
- Clique em Avançar. Um novo documento de contrato é aberto em uma nova guia no editor do Microsoft 365.
