Вы находитесь здесь:
Создание версий документов контракта
При создании нового контракта или изменении существующего можно создать новый документ, выбрав шаблон документа, импортировав ранее существовавший документ или создав документ в Microsoft 365.
Создание документа контракта Salesforce
Вы можете выбрать шаблон документа и создать контракт.
При выборе шаблона и нажатии кнопки действия «Создать документ» создается документ посредством условий шаблона, соотнесений и т. д. Создается новая версия документа контракта. Представление документа контракта доступно только для чтения. Вы можете выбрать формат для просмотра или загрузки контракта - Microsoft Word или PDF. Как правило, контракт должен быть сохранен как документ Microsoft Word, чтобы другие пользователи могли его редактировать. После согласования контракта всеми сторонами документ контракта можно импортировать в виде файла Word или PDF.
- На странице сведений о записи контракта в поле «Выбрать шаблон» выберите шаблон для создания документа.
- Нажмите «Создать документ».
Импорт документа контракта
Чтобы создать новую версию документа контракта, рекомендуем импортировать ранее существовавший документ контракта.
Можно импортировать несколько файлов. Представление документа контракта доступно только для чтения. Функции предварительного просмотра доступны для форматов файлов .docx и .pdf.
- Чтобы загрузить существующий документ, выберите пункт «Импорт контракта» на странице сведений о записи контракта. Вы можете загрузить файл .pdf и/или .docx.
- Выберите «Загрузить файлы». После загрузки файла выберите «Готово».
- Выберите «Импорт».
Создание контракта в редакторе Microsoft 365
Документ контракта можно создать посредством редактора Microsoft 365.
- Чтобы создать документ посредством редактора Microsoft 365, выберите «Создать контракт в Microsoft 365».
- Нажмите кнопку «Далее». Новый документ контракта открывается на новой вкладке в редакторе Microsoft 365.
