Du är här:
Skapa kontraktdokumentversioner
När du skapar ett nytt kontrakt eller ändrar ett befintligt kontrakt kan du skapa ett nytt dokument genom att välja en dokumentmall eller genom att importera ett befintligt dokument eller genom att skapa ett dokument i Microsoft 365.
Skapa ett Salesforce-kontraktdokument
Du kan välja en dokumentmall och skapa ett kontrakt.
När du väljer en mall och klickar på knappen Skapa dokumentåtgärd skapas ett dokument med hjälp av mallvillkoren, mappningarna och så vidare. En ny version av kontraktdokumentet skapas. Vyn Kontraktdokument är skrivskyddad. Du kan välja formatet för att visa eller ladda ner kontraktet - Microsoft Word eller PDF. Vanligtvis vill du spara ett kontrakt som ett Microsoft Word-dokument så att andra kan redigera det om det behövs. När alla parter har kommit överens om kontraktet kan du importera kontraktdokumentet som en Word- eller PDF-fil.
- På detaljsidan för kontraktposten, från Välj mall, välj en mall för att skapa dokumentet.
- Klicka på Skapa dokument.
Importera ett kontraktdokument
Du kan importera ett redan befintligt kontraktdokument för att skapa en ny kontraktdokumentversion.
Du kan importera flera filer. Vyn Kontraktdokument är skrivskyddad. Förhandsvisningsfunktionen är tillgänglig för både .docx- och .pdf-filformat.
- På postdetaljsidan Kontrakt, välj Importera kontrakt för att ladda upp ett befintligt dokument. Du kan ladda upp en .pdf- och/eller .docx-fil.
- Välj Ladda upp filer. När du har laddat upp filen, välj Klar.
- Välj Importera.
Skapa kontrakt i Microsoft 365 Editor
Du kan skapa ett kontraktdokument med Microsoft 365-redigeraren.
- Från kontraktdokumentsidan, välj Skapa kontrakt i Microsoft 365 för att skapa ett dokument med Microsoft 365-redigeraren.
- Klicka på Nästa. Ett nytt kontraktdokument öppnas på en ny flik i Microsoft 365-redigeraren.
