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產生契約文件版本
當您建立新契約或修改現有契約時,您可以選取文件範本或匯入預先現有的文件,或在 Microsoft 365 中建立文件,以建立新文件。
產生 Salesforce 契約文件
您可以選取文件範本並產生契約。
當您選取範本並按一下「產生文件」動作按鈕時,會使用範本條件、對應等來產生文件。隨即產生契約文件的新版本。契約文件檢視為唯讀。您可以選取要檢視或下載契約的格式 - Microsoft Word 或 PDF。通常,您想要將契約儲存為 Microsoft Word 文件,以便其他人可以視需要加以編輯。在所有關係人皆同意契約後,您可以將契約文件匯入為 Word 或 PDF 檔案。
- 在「契約」記錄詳細資料頁面上,進入「選取範本」,選取要產生文件的範本。
- 按一下「產生文件」。
匯入契約文件
您可以匯入預先存在的契約文件,以產生新的契約文件版本。
您可以匯入多個檔案。契約文件檢視為唯讀。預覽功能適用於 .docx 與 .pdf 檔案格式。
- 在「契約」記錄詳細資料頁面上,選取「匯入契約」」以上載現有文件。您可以上載 .pdf 和/或 .docx 檔案。
- 選取「上載檔案」。上載檔案後,選取「完成」。
- 選取「匯入」。
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