Loading
Faser i kontraktlivscyklussen

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Salesforce Contracts

Faser i kontraktlivscyklussen

Hver kontrakt flytter gennem en række faser fra oprettelse til aktivering. Standardtilstandsmodellen implementerer disse faser som kontraktstatusser med definerede overgange mellem dem.

Kontraktlivscyklussen har fem kernefaser:

Kontraktoprettelse
Opret kontrakten, generer et dokument fra en skabelon, og administrer versioner.
Intern godkendelse
Distribuer kontrakten til interne korrekturlæsere, f.eks. managers og juridiske til signering.
Forhandling
Forhandl vilkår og betingelser med kunden. Revider dokumentet efter behov.
E-signatur
Send det endelige dokument til elektronisk signatur via DocuSign.
Aktivering
Aktiver kontrakten, når alle parter har underskrevet, og opret en juridisk bindende aftale.

De fem faser i kontraktlivscyklussen: Oprettelse, intern godkendelse, forhandling, e-signatur og aktivering.

Eksempelgennemgang af kontraktlivscyklus

Følg en kontrakt gennem standardtilstandsmodellen fra Kladde til Aktiveret, herunder beslutningspunkter og alternative stier i hver fase.

Hver kontrakttype kan have en entydig livscyklus. Denne gennemgang bruger standardtilstandsmodellen Kontraktlivscyklusstyring.

Beslutningsforløb for standardkontraktlivscyklussen, der viser alle tilstande og overgange fra Kladde til Aktiveret.

  1. En kontrakt starter i udkast status. Forfatteren opretter kontrakten og genererer et dokument fra en skabelon.

  2. Fra Kladde er der to stier tilgængelige:

    • Send til godkendelse flytter kontrakten til I godkendelsesproces. Gå til trin 3.

    • Annuller kontrakt flytter kontrakten til Annulleret. Livscyklussen slutter.

  3. I godkendelsesprocessen afhænger resultatet af godkendelsens beslutning:

    • Godkendt – status flyttes til forhandling. Gå til trin 4.

    • Afvist – status flyttes til Afvist. Forfatteren kan omkladde (tilbage til kladde) eller annullere.

    • Annuller godkendelse – statussen vender tilbage til udkastet.

    • Annuller kontrakt – status flyttes til Annulleret.

  4. I forhandlingsstatus forhandler forfatteren vilkår med kunden. Når det er klar:

    • Send til signatur flytter kontrakten til Ventende signatur. Gå til trin 5.

    • Omskrivningskontrakt returnerer kontrakten til udkast.

    • Annuller kontrakt flytter kontrakten til Annulleret.

  5. I statussen Venter på signatur er kontrakten med underskriveren i DocuSign:

    • Signertegn – Opdater konvolutstatus flytter kontrakten til signeret. Gå til trin 6.

    • Signer afviser – status flyttes til Signature Afvist. Forfatteren kan omkladde eller annullere.

    • Revoke Signature returnerer kontrakten til forhandling.

    • Annuller kontrakt flytter kontrakten til Annulleret.

  6. I statussen Signeret skal du klikke på Aktiver kontrakt for at flytte kontrakten til Aktiveret.

  7. Efter aktivering flytter afslut kontrakt kontrakten til afsluttet kontrakt, hvis det er nødvendigt. Kontrakter kan også flytte til Kontrakt udløbet, når slutdatoen passerer.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article