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Vertragslebenszyklus-Phasen
Jeder Vertrag durchläuft eine Reihe von Phasen von der Erstellung bis zur Aktivierung. Das Standardstatusmodell implementiert diese Phasen als Vertragsstatus mit definierten Übergängen zwischen ihnen.
Der Vertragslebenszyklus besteht aus fünf Kernphasen:
- Vertragserstellung
- Erstellen Sie den Vertrag, generieren Sie ein Dokument aus einer Vorlage und verwalten Sie Versionen.
- Interne Genehmigung
- Leiten Sie den Vertrag an interne Überprüfer wie Manager und Rechtsanwälte zur Unterzeichnung weiter.
- Verhandlung
- Verhandeln Sie mit dem Kunden die Nutzungsbedingungen. Überprüfen Sie das Dokument nach Bedarf.
- E-Signatur
- Senden Sie das endgültige Dokument zur elektronischen Signatur über DocuSign.
- Aktivierung
- Aktivieren Sie den Vertrag, nachdem alle Parteien ihn unterzeichnet haben, und erstellen Sie eine rechtsverbindliche Vereinbarung.
Beispiel einer schrittweisen Vertragslebenszyklus-Anleitung
Folgen Sie einem Vertrag durch das Standardstatusmodell von "Entwurf" zu "Aktiviert", einschließlich der Entscheidungspunkte und alternativen Pfade in jeder Phase.
Jeder Vertragstyp kann einen eindeutigen Lebenszyklus aufweisen. Diese schrittweise Anleitung verwendet das standardmäßige Statusmodell "Vertragslebenszyklus-Verwaltung".
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Ein Vertrag beginnt im Status "Entwurf". Der Autor erstellt den Vertrag und generiert ein Dokument aus einer Vorlage.
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Ab Entwurf sind zwei Pfade verfügbar:
Zur Genehmigung senden verschiebt den Vertrag in Genehmigungsprozess. Wechseln Sie zu Schritt 3.
Vertrag kündigen verschiebt den Vertrag in Abgebrochen. Der Lebenszyklus endet.
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Im Genehmigungsprozess hängt das Ergebnis von der Entscheidung des Genehmigers ab:
Genehmigt: Der Status wird zu Verhandeln geändert. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.
Abgelehnt: Der Status wird in Abgelehnt geändert. Der Autor kann einen neuen Entwurf erstellen (zurück zu Entwurf) oder abbrechen.
Genehmigung stornieren: Der Status wird zu Entwurf zurückgegeben.
Vertrag kündigen: Der Status wird zu Abgebrochen geändert.
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Im Status "Verhandlung" handelt der Autor Bedingungen mit dem Kunden aus. Wenn bereit:
Mit "Zur Signatur senden" wird der Vertrag in "Auf Unterschrift warten" verschoben. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.
Beim Vertragsneuentwurf wird der Vertrag als Entwurf zurückgegeben.
Vertrag kündigen verschiebt den Vertrag in Abgebrochen.
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Im Status Warten auf Signatur befindet sich der Vertrag mit dem Unterzeichner in DocuSign:
Unterzeichnerzeichen: Über "Aktualisieren des Umschlagstatus" wird der Vertrag auf "Unterschrieben" verschoben. Wechseln Sie zu Schritt 6.
Unterzeichner lehnt ab: Der Status wird zu Unterschrift abgelehnt verschoben. Der Autor kann einen neuen Entwurf erstellen oder abbrechen.
Unterschrift widerrufen gibt den Vertrag als Verhandlung zurück.
Vertrag kündigen verschiebt den Vertrag in Abgebrochen.
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Klicken Sie im Status "Unterschrieben" auf Vertrag aktivieren, um den Vertrag in Aktiviert zu verschieben.
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Nach der Aktivierung verschiebt Kündigungsvertrag den Vertrag bei Bedarf in Vertrag beendet. Verträge können auch nach Ablauf des Enddatums in "Vertrag abgelaufen" verschoben werden.
