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Fasi del ciclo di vita del contratto
Ogni contratto passa attraverso una serie di fasi, dalla creazione all'attivazione. Il modello di stato predefinito implementa queste fasi come stati contratto con transizioni definite tra di esse.
Il ciclo di vita del contratto prevede cinque fasi centrali:
- Creazione di contratti
- Creare il contratto, generare un documento da un modello e gestire le versioni.
- Approvazione interna
- Instradare il contratto a revisori interni come responsabili e legali per la firma.
- Negoziazione
- Negoziare termini e condizioni con il cliente. Rivedere il documento in base alle esigenze.
- Firma elettronica
- Inviare il documento finale per la firma elettronica tramite DocuSign.
- Attivazione
- Attivare il contratto dopo la firma di tutte le parti, creando un accordo giuridicamente vincolante.
Esempio di tour dimostrativo del ciclo di vita del contratto
Seguire un contratto attraverso il modello di stato predefinito da Bozza ad Attivato, inclusi i punti di decisione e i percorsi alternativi in ogni fase.
Ogni tipo di contratto può avere un ciclo di vita univoco. Questo tour dimostrativo utilizza il modello di stato Gestione del ciclo di vita del contratto predefinito.
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Un contratto ha inizio nello stato Bozza. L'autore crea il contratto e genera un documento da un modello.
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Da Bozza sono disponibili due percorsi:
Invia per approvazione sposta il contratto in Processo di approvazione. Passare al punto 3.
Annulla contratto sposta il contratto in Annullato. Il ciclo di vita termina.
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In Processo di approvazione, l'esito dipende dalla decisione del responsabile approvazioni:
Approvato: lo stato passa a Negoziazione. Passare al punto 4.
Rifiutato: lo stato passa a Rifiutato. L'autore può riformulare (tornare a Bozza) o annullare.
Annulla approvazione: lo stato torna a Bozza.
Annulla contratto: lo stato passa a Annullato.
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Nello stato Negoziazione, l'autore negozia le condizioni con il cliente. Quando si è pronti:
Invia per firma sposta il contratto in In attesa firma. Passare al punto 5.
Ribozza contratto restituisce il contratto a Bozza.
Annulla contratto sposta il contratto in Annullato.
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Nello stato In attesa di firma, il contratto è con il firmatario in DocuSign:
Firmatario: Aggiorna stato busta sposta il contratto su Firmato. Passare al punto 6.
Il firmatario rifiuta: lo stato passa a Firma rifiutata. L'autore può riformulare o annullare.
Revoca firma restituisce il contratto a Negoziazione.
Annulla contratto sposta il contratto in Annullato.
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Nello stato Firmato, fare clic su Attiva contratto per spostare il contratto su Attivato.
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Dopo l'attivazione, Termina contratto sposta il contratto in Contratto terminato, se necessario. I contratti possono anche passare a Contratto scaduto quando passa la data finale.
