Loading
Livssyklusfaser for kontrakter

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Salesforce Contracts

Livssyklusfaser for kontrakter

Hver kontrakt går gjennom en serie faser fra opprettelse til aktivering. Standardtilstandsmodellen implementerer disse fasene som kontraktsstatuser med definerte overganger mellom dem.

Kontraktslivssyklusen har fem kjernefaser:

Kontraktredigering
Opprett kontrakten, generer et dokument fra en mal og behandle versjoner.
Intern godkjenning
Rut kontrakten til interne vurderere som ledere og juridiske for signering.
Forhandlinger
Forhandle vilkår og betingelser med kunden. Revider dokumentet etter behov.
E-signatur
Send det endelige dokumentet for elektronisk signatur via DocuSign.
Aktivering
Aktiver kontrakten etter at alle parter har signert, og opprett en juridisk bindende avtale.

De fem fasene i kontraktslivssyklusen: Redigering, Intern godkjenning, Forhandling, E-signatur og Aktivering.

Eksempel på gjennomgang av kontraktslivssyklus

Følg en kontrakt gjennom standardtilstandsmodellen fra Utkast til Aktivert, inkludert beslutningspunkter og alternative baner i hver fase.

Hver kontrakttype kan ha en unik livssyklus. Denne gjennomgangen bruker standardtilstandsmodellen for kontraktlivssyklusbehandling.

Beslutningsflyt for standardkontraktslivssyklus som viser alle statuser og overganger fra Utkast til Aktivert.

  1. En kontrakt starter i utkast status. Forfatteren oppretter kontrakten og genererer et dokument fra en mal.

  2. Fra Utkast er det to baner tilgjengelig:

    • Send til godkjenning flytter kontrakten til i godkjenningsprosess. Gå til trinn 3.

    • Avbryt kontrakt flytter kontrakten til Avbrutt. Livssyklusen avsluttes.

  3. I godkjenningsprosessen avhenger utfallet av godkjennerens beslutning:

    • Godkjent – statusen flyttes til forhandlende. Gå til trinn 4.

    • Avvist – statusen flyttes til Avvist. Forfatteren kan Utkast på nytt (tilbake til Utkast) eller Avbryt.

    • Avbryt godkjenning – statusen returneres til utkast.

    • Avbryt kontrakt – statusen flyttes til Avbrutt.

  4. I forhandlingsstatus forhandler forfatteren vilkår med kunden. Når du er klar:

    • Send til signatur flytter kontrakten til Venter på signatur. Gå til trinn 5.

    • Oppskriftskontrakt returnerer kontrakten til utkast.

    • Avbryt kontrakt flytter kontrakten til Avbrutt.

  5. I Venter på signatur-status er kontrakten med underskriveren i DocuSign:

    • Signeringstegn – Oppdater konvolutstatus flytter kontrakten til Signert. Gå til trinn 6.

    • Signer avviser – statusen flyttes til Signatur avvist. Forfatteren kan Utkast på nytt eller Avbryt.

    • Revoke Signature returnerer kontrakten til Negotiating.

    • Avbryt kontrakt flytter kontrakten til Avbrutt.

  6. Klikk på Aktiver kontrakt med statusen Signert for å flytte kontrakten til Aktivert.

  7. Etter aktivering flytter Avslut kontrakt kontrakten til Avsluttet kontrakt hvis det er nødvendig. Kontrakter kan også flyttes til Kontrakt utløpt når sluttdatoen passerer.

 
Laster
Salesforce Help | Article