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契約生命週期階段
每個契約都會透過一系列的階段從建立到啟用。預設狀態模型會將這些階段實作為契約狀態,並在這些階段之間定義轉換。
契約生命週期有五個核心階段:
- 契約編寫
- 建立契約、從範本產生文件,以及管理版本。
- 內部批准
- 將契約路由至內部審查者 (例如經理和法律) 以進行註冊。
- 協商
- 與客戶協商條款與條件。視需要修訂文件。
- 電子簽章
- 透過 DocuSign 傳送電子簽章的最後文件。
- 啟用
- 在所有人簽署契約後啟用契約,建立具有法律約束力的協議。
範例契約生命週期逐步解說
透過從「草稿」到「已啟用」的預設狀態模型追蹤契約,包括每個階段的決策點和替代路徑。
每個契約類型都可以有唯一的生命週期。此逐步解說使用預設「契約週期管理」狀態模型。
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契約會以「 草稿 」狀態開始。作者建立契約並從範本產生文件。
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從「草稿」中有兩個路徑可供使用:
「提交待批准」 會將契約移至「批准中」流程。移至步驟 3。
「取消契約」 會將契約移至「已取消」。生命週期結束。
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在 批准流程中,結果取決於批准者的決定:
已批准—狀態會移至「協商中」。移至步驟 4。
已拒絕—狀態會移至「已拒絕」。作者可以「重新草稿」(返回草稿) 或「取消」。
取消批准—狀態傳回至「草稿」。
取消契約—狀態會移至「已取消」。
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在「協商中」狀態中,作者會與客戶協商條款。準備就緒時:
「傳送簽章」 會將契約移至「等候簽章」。移至步驟 5。
「重新草稿契約」 會將契約傳回至「草稿」。
「取消契約」 會將契約移至「已取消」。
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在「等候簽章」」狀態中,契約在 DocuSign 中為簽署者:
簽署符號 — 更新信封狀態 會將契約移至「已簽署」(Signated)。移至步驟 6。
簽署者拒絕—狀態會移至「已拒絕簽署」。作者可以「重新草稿」或「取消」。
「撤銷簽名」 會將契約傳回至「協商中」。
「取消契約」 會將契約移至「已取消」。
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在「已簽署」狀態中,按一下「啟用契約」,將契約移至「已啟用」。
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啟用後,「終止契約」 會視需要將契約移至「已終止契約」。契約在結束日期經過時,也可以移至「契約已到期」。
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