Loading
Ordliste for Salesforce Contracts

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Salesforce Contracts

Ordliste for Salesforce Contracts

Gennemse denne samling af udtryk, nøgleobjekter og nøglekoncepter. Denne samling er designet til at give Salesforce-administratorer, sælgere og udviklere en tydelig og ensartet forståelse af Salesforce-kontraktbegreber og hjælper dem med at navigere i landskabet Salesforce-kontrakt.

Godkendelsesudbydere
Konfiguration, der bruges til at integrere eksterne godkendelsestjenester for brugerlogin. Du kan f.eks. konfigurere en Microsoft-godkendelsesudbyder til at lade brugere logge på Salesforce-apps med deres Microsoft Azure-id.
Batchtokumentgenerering
Pakker flere dokumentgenereringsanmodninger i en batchproces til strømlinet kørsel.
Masseudtrækning af dokument
Automatiserer udtrækningen af kontraktdata fra flere dokumenter i en enkelt anmodning ved at behandle filer, der er lagret i eksterne lagre, f.eks. Amazon S3 og Google Cloud Storage, og konvertere ustrukturerede aftaler til strukturerede registreringer.
Tilsidesæt tokener
Bevarer specifikke tokener i et dokument, når der ikke er nogen værdi tilgængelig, ved at forhindre dem i at blive erstattet med tomme værdier under dokumentgenerering.
Kontraktgodkendelse
Anvender Salesforce Platforms godkendelsesproces og tillader, at kontrakter godkendes eller afvises af andre kunde interessenter.
Kontrakt AI-udtrækning
Udtræk kontraktdokumenter (PDF'er, billeder), gennemse dem ved hjælp af menneskets loopmetode, og fasthold kontraktobjektet med udtrukne sidehoved- og klausuldata.
Kontraktoprettelse ved brug af Microsoft 365
Understøtter redigering af kontraktdokumenter, herunder tilføjelse af klausuler, ved brug af Microsoft 365-tilføjelsesprogrammet (plug-in).
Kontraktsammenligning
Sammenligner kontraktens aktuelle version med tidligere versioner for at fremhæve forskelle, der er introduceret under redigering.
Kontraktklausuler
Definerer de standardvilkår og betingelser, der er inkluderet i kontraktdokumentet, som er juridisk bindende mellem de signerende parter.
Generering af kontraktklausul - AI
Generer bestemmelser ved brug af Kontrakter AI i opgavebibliotek og ved brug af Microsoft 365-tilføjelsesprogrammet.
Generering af kontraktdokument
Genererer kontraktdokumenter ved at flette feltdata med foruddefinerede dokumentskabeloner.
Kontraktdokumentrisikoanalyse
En AI-drevet kørselsfunktion, der hjælper kontraktforfattere med at identificere potentielle risici, der er introduceret under intern eller ekstern gennemgang. Den analyserer ændrede sætninger op mod din grundlæggende afspilningsoversigt, scorer dem efter alvorsgrad og anbefaler reduceringsindhold direkte i Microsoft 365 Word-tilføjelsesprogrammet.
Afsnitslås for kontraktdokument
Låser specifikke afsnit af et dokument for at gøre dem skrivebeskyttede under gennemgangsprocessen.
Ekstern kontraktgennemgang
Kontraktopretteren inviterer eksterne korrekturlæsere til at samarbejde gennem redigering og kommentering. Denne gennemgang forekommer typisk under fasen for forhandling.
Kontraktudtrækningsskabelon
Definerer felter og meddelelser til udtrækning af specifikke data fra kontrakter.
Kontrakt-e-signatur
Giver elektronisk signering af kontrakter ved brug af indbygget DocuSign API-integration.
Intern kontraktgennemgang
Kontraktopretteren inviterer interne korrekturlæsere (parter i organisationen) til at samarbejde gennem redigering og kommentering. Når alle gennemgange er fuldført, kan dokumentversionen checks ind (gemt).
Handlingen Kontraktobjekttilstand
For hver kontraktstat indeholder definitionen på kontraktstatshandlingen detaljer om en handling, herunder om handlingen er af typen Apex eller Omniscript, og bestemmer, hvilken handling der udløser en statstransition.
Kontraktobjekttilstandsmodel
Definerer de forskellige kontrakttilstande og statovergange for hver kontrakttype.
Kontrakt-redelinering
Processen med at markere ændringer i et dokument i en anden farve end den oprindelige tekst. Det kan også referere til processen med at redigere en kontrakt under forhandlinger for at oprette et enkelt dokument, der tilfredsstiller alle parter.
Kontraktsøgning

Ved at bruge AI- og vektorsøgningsfunktioner kan brugere søge i forskellige kontraktdata og klausuleoplysninger efter Spørgsmål og svar-type forespørgsel

Kontraktstatovergange
Bestemmer den gyldige overgang mellem to tilstande. Objektet Kontrakt kan f.eks. skifte fra Forhandling til Venter på signatur.
Kontrakttype
Type kontrakt, der er defineret på kontraktniveauet og på kontraktopsætningsniveauet.
Konfiguration af kontrakttype
Definerer dokumentspecifikke indstillinger og underskriftskonfigurationer for hver kontrakttype.
Afsnitskategori
Når du opretter et sæt, skal du vælge en kategori for sætningen for at kategorisere dine sætninger. Valg af en kategori er vigtigt, hvis du har brug for at definere delingsregler til visning af sætninger på kørselstidspunktet.
Afsnitsbibliotek
Et lager af forhåndsgodkendte sætninger, der typisk administreres af juridiske teams, til brug i skabeloner og kontrakter.
Afsnitsmarkering
Marker specifik tekst i kontraktdokumentet for at identificere det som en dokumentsætning ved brug af Microsoft 365-tilføjelsesprogrammet.
Sætningsreklamekampagne
Flyt en dokumentsætning til sætningsbiblioteket via godkendelser på sætningsniveau.
Id for sætningsskabelonversion
Det systemgenererede token-id, der bruges i en dokumentskabelon til at indsætte en specifik sætningsversion under dokumentgenerering. Denne identifikator indsætter altid den samme sætningsversion, selvom en nyere aktiv version udgives senere. Værdien udfyldes automatisk, når sætningen gemmes og er skrivebeskyttet.
Sætningstoken
Et token, der er placeret i en dokumentskabelon, der refererer til indhold i afsnitsbibliotek. På dokumentgenereringstidspunktet fortolkes det til enten en specifik sætningsversion eller den seneste aktive version og indsætter denne sætnings indhold. Sætningstokener bruger CL_-id-formatet.
Behandling på klientsiden
Kun administrerede pakker understøtter denne tilstand. I DocGen 1.0 genereres dokumenter ved brug af webbrowserressourcer. I DocGen 2.0 genereres dokumenter ved brug af webbrowser og serverside-ressourcer.
Tilpassede skrifttyper
Kundeejede skrifttyper, der er uploadet til Salesforce til gengivelse af PDF-dokumenter. Salesforce leverer ikke tilpassede skrifttyper.
Data sandt op
Datasikkerhed bevarer kontraktdokumenter og Salesforce-registreringer justeret. Ved at bruge Microsoft 365-tilføjelsesprogrammet kan du sammenligne tokenværdier fra begge kilder, identificere forskelle og opdatere enten dokumentet eller registreringen uden at miste rødlinjer. Denne tovejssynkronisering bevarer nøjagtighed og overensstemmelse gennem kontraktens livscyklus.
Datasikkerhedstoken
Tokener i kontraktdokumentskabelonen med præfikset "*DT_"* til at sammenligne og synkronisere værdier mellem dokumentet og kontraktregistreringen.
Dokumentgenereringsproces (DGP)
Enheden bag al generering af dokumentaktivitet på serversiden. Kunder og applikationer bruger DGP som anmodningsindgangspunktet til at starte generering af dokumentbehandling på serversiden.
Dokumentskabelon (DT)
Definerer struktur, indhold og format på genererede dokumenter. Ved at bruge dokumentskabeloner kan kunder generere Word-dokumenter, PDF-filer baseret på anvendelsessituationer og behov.
Dokumentskabelondesigner
Hjælper brugere med at oprette en dokumentskabelon med udtræknings- og transformationskonfigurationer, dokumenttitler og dokumentgenereringsformater.
Dokumentskabelontype
De understøttede typer af dokumentskabeloner er Microsoft Word, Microsoft PowerPoint og Microsoft 365. Med Microsoft 365-skabelontypen kan designeren redigere skabelonen ved brug af Microsoft 365-tilføjelsesprogrammet (plug-in). For kun DocGen-kunder understøttes kun disse dokumentskabelontyper: Word og PowerPoint. For Salesforce Contracts kunder understøttes alle skabelontyper.
Anvendelsestype på dokumentskabelon
Et klassificerings- eller et kategorifelt. Det er ikke brugerdefineret. Salesforce leverer nogle få standarddokumentskabeloner og tildeler en anvendelsestypeværdi til dem, f.eks. dokumentskabelonen Tearsheets og fakturadokumentskabelonen.
DocGen på kerne
DocGen-funktionen (designer og kørsel) understøttes fuldt ud på kernen, hvilket fjerner behovet for administrerede pakker.
DocGen på pakker
DocGen-funktionen (designer, kørsel og licens) understøttes på tværs af pakkerne Omnistudio, Branchekommunikation, Medier, Energi og forsyninger (CME), Forsikring (INS) og Vlocity Government (PS).
Dokumentgenerering 2.0
Startende med Spring `25 kan kunder skifte til Document Generation 2.0 (DocGen), som inkluderer opdateringer til generering på klientsiden, eksempelseeren og tilpasset skrifttypekonfiguration. Hvis du vil bruge Document Generation 2.0, skal kunder på pakkerne Branch Communications, Media, Energy & Utilities (CME), Insurance (Insurance), Vlocity Government (PS) og Omnistudio give samtykke i appen for at bruge den.
Dokumentplukliste
Et organiseret dokument af din organisations godkendte kontraktklausuler og tilbagerulningssprog, uploadet som en DOCX-, PDF- eller XLSX-fil. Systemet indekserer det i Data 360 ved brug af afsnitsbevidste segmenter med hybrid søgning, så funktioner som Kontraktdokumentrisikanalyse kan sammenligne en kontrakts ændrede afsnit med godkendte standarder og afvigelser. Afspilningsark er som standard private og skal have delingsregler konfigureret til at være synlige for andre brugere.
Rediger værdi
Giver dig mulighed for manuelt at ændre dokumenttokenværdien.
Udtrækningsmodel - fallback
Definerer en adfærd, hvor systemet automatisk skifter mellem udtrækningsmetoder, f.eks. Document AI, Multimodal og Industries Einstein, baseret på tilgængelighed, grænser eller behandlingsbetingelser.
Konfiguration af eksternt dokumentlager
Microsoft OneDrive-placeringen til lagring af dokumentskabeloner og kontraktfiler.
Hent mislykkedes
Systemet kunne ikke hente DT-tokens feltværdi fra Salesforce. Dette kan forekomme på grund af manglende tilladelser, slettede felter eller midlertidige API-fejl.
Hent værdier
Henter værdier fra Salesforce i dokumenttokenerne.
Generer dokument-LWC
En Lightning, der genererer og vedhæfter dokumenter til Salesforce-registreringer uden at kræve OmniStudio.
I synkronisering
Token-værdien i dokumentet matcher den tilsvarende registreringsfeltværdi i Salesforce.
Id for seneste afsnitsskabelon
Det systemgenererede token-id, der bruges i en dokumentskabelon til at indsætte den seneste aktive version af en sætning under dokumentgenerering. Denne identifikator afspejler automatisk nyere aktive versioner, så genererede dokumenter bruger opdateret afsnitsindhold uden at ændre dokumentskabelonen. Værdien udfyldes automatisk, når sætningen gemmes og er skrivebeskyttet.
Lokalisering aktiveret
En indstilling på dokumentgenereringsprocessen, der genererer dokumenter ved brug af den aktuelle brugers landestandard, herunder oversat tekst og landestandardspecifikke valuta-, dato- og klokkeslætsformater.
Flettoken
Et token, der automatisk fortolkes til Salesforce-registreringsdata under dokumentgenerering. Dets værdi kommer fra konfigurerede tilknytninger gennem Omnistudio-datatilknytninger eller Konteksttjeneste.
Microsoft 365-tilføjelsesprogram
Salesforce Contracts Connector for Word-tilføjelsesprogrammet er et supplerende program, der føjer tilpassede kommandoer og funktioner til dokumentredigeringserfaringen fra Microsoft. Brug tilføjelsesprogrammet til at flette Salesforce-data i dokumentet og udføre visse handlinger, der er vigtige for dokumentredigering.
Navngivne legitimationsoplysninger
En sikker og deklarativ måde til at lagre og administrere de legitimationsoplysninger, der kræves for HTTP-udkald i Salesforce, der aktiverer integration med eksterne systemer via SOAP- og REST-API'er.
Forpligtelsesstyring
Processen med at spore, administrere og sikre overholdelse af de forpligtelser, ansvarsområder og leveringer, der er skitseret i en kontrakt.
Ikke synkroniseret
Token-værdien i dokumentet er forskellig fra den tilsvarende registreringsfeltværdi i Salesforce.
Pladsholdertoken
Et token, der enten bruger en forudindstillet standardværdi eller gør det muligt for en bruger eksplicit at angive et på kørselstidspunktet. Den understøtter værdierne Streng, Dato, Valuta og Procent. I Tilbudsspecifikke vilkår angiver brugere værdien, når de tilføjer eller redigerer en sætning.
Formål
Understøtter overførsel og hentning af feltværdier mellem dokumenter og Salesforce-registreringer gennem Microsoft 365 Word-tilføjelsesprogrammet.
QST (Quote Special Terms)
Afsnit, der er knyttet til et tilbud, og som er valgt fra afsnitsbiblioteket gennem komponenten Tilbudsspecifikke vilkår. QST kopierer afsnitsindholdet fra kildedokumentklausulen, så efterfølgende ændringer på tilbudsniveau forbliver uafhængige af kildesætningen. Specielle tilbudsbetingelser understøtter kun pladsholdertokener under sætningsvalg.
Redelinering i privat tilstand
Udfør gennemgangsprocessen i privat tilstand uden at vise kommentarer, røde linjer eller brugernavne for nogen af parterne.
Hentningsværdi
Henter den seneste værdi for et specifikt DT-token fra Salesforce.
Organisationspræference for Salesforce Contracts
Gør det muligt for administratorer at aktivere appen Salesforce Contracts i en Salesforce-organisation.
Behandling på serversiden
Dokumentgenereringsbehandling kører på near-core (Hyperforce) og synkroniserer de genererede filer til enhederne.
Enkelt dokumentudtrækning
Udtrækker kontraktfelter og -sætninger fra et enkelt dokument ved brug af AI-baserede udtrækningsmetoder, f.eks. Document AI, Multimodal eller Industries Einstein.
Single Point Request (SPR)
En enkelt dokumentgenereringsanmodning, der er afgivet til serversidebehandling.
Understøttede objekter
Understøtter standardobjekter og tilpassede objekter. Synkronisering er kun begrænset til felter på overordnet niveau.
Understøttede skabelontyper
Understøtter kun Microsoft 365 Word-skabeloner (.docx).
Tokenformat
Kræver DT_-præfiks. F.eks. {{DT_FieldName}}.
Opdater registrering
En enkelt dokumentgenereringsanmodning, der er afgivet til serversidebehandling.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article