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Glossar zu Salesforce Contracts

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Glossar zu Salesforce Contracts

Durchsuchen Sie diese Sammlung von Begriffen, wichtigen Objekten und Schlüsselkonzepten. Diese Sammlung wurde entwickelt, um Salesforce-Administratoren, Vertriebsmitarbeitern und -Entwicklern ein klares und konsistentes Verständnis der Salesforce-Vertragskonzepte zu vermitteln und ihnen die Navigation in der Salesforce-Vertragslandschaft zu erleichtern.

Authentifizierungsanbieter
Konfiguration, die verwendet wird, um externe Authentifizierungsservices für die Benutzeranmeldung zu integrieren. Beispielsweise können Sie einen Microsoft-Authentifizierungsanbieter konfigurieren, damit sich Benutzer mit ihrer Microsoft Azure-ID bei Salesforce-Anwendungen anmelden können.
Batch-Dokumentgenerierung
Bündelt mehrere Anforderungen zur Dokumentgenerierung in einem Batch-Prozess für eine optimierte Ausführung.
Massendokumentextraktion
Automatisiert die Extraktion von Vertragsdaten aus mehreren Dokumenten in einer einzelnen Anforderung, indem Dateien verarbeitet werden, die in externen Repositorys wie Amazon S3 und Google Cloud Storage gespeichert sind, und unstrukturierte Vereinbarungen in strukturierte Datensätze konvertiert werden.
Umgehungstoken
Behält bestimmte Token in einem Dokument bei, wenn kein Wert verfügbar ist, indem verhindert wird, dass sie während der Dokumenterstellung durch leere Werte ersetzt werden.
Vertragsgenehmigung
Nutzt den Genehmigungsprozess der Salesforce Platform, sodass Verträge von anderen Kundenbeteiligten genehmigt oder abgelehnt werden können.
Vertrags-AI-Extraktion
Extrahieren Sie Vertragsdokumente (PDFs, Bilder), überprüfen Sie sie mithilfe der Methode human in the loop und behalten Sie das Vertragsobjekt mit extrahierten Kopfzeilen- und Klauseldaten bei.
Vertragserstellung mit Microsoft 365
Unterstützt die Bearbeitung von Vertragsdokumenten, einschließlich des Hinzufügens von Klauseln, mithilfe des Microsoft 365-Add-ins (Plugins).
Vertragsvergleich
Vergleicht die aktuelle Version des Vertrags mit früheren Versionen, um Unterschiede hervorzuheben, die bei der Redlining eingeführt wurden.
Vertragsklauseln
Legt die im Vertragsdokument enthaltenen Standardbedingungen fest, die zwischen den unterzeichnenden Parteien rechtsverbindlich sind.
AI-Generierung von Vertragsklauseln
Generieren Sie Klauseln mithilfe der Vertrags-AI in der Klauselbibliothek und mithilfe des Microsoft 365-Add-Ins.
Generieren von Vertragsdokumenten
Generiert Vertragsdokumente durch Zusammenführen von Felddaten mit vordefinierten Dokumentvorlagen.
Vertragsdokument-Risikoanalyse
Eine AI-gestützte Laufzeitfunktion, mit der Vertragsautoren potenzielle Risiken identifizieren können, die bei der internen oder externen Überprüfung auftreten. Es analysiert geänderte Klauseln anhand Ihres Playbooks für die Kontextbildung, bewertet sie nach Schweregrad und empfiehlt Inhalt zur Abhilfe direkt im Microsoft 365 Word-Add-In.
Sperre des Vertragsdokumentabschnitts
Sperrt bestimmte Abschnitte eines Dokuments, damit sie während des Überprüfungsprozesses schreibgeschützt sind.
Externe Vertragsüberprüfung
Der Vertragsautor lädt externe Überprüfer ein, durch Redlining und Kommentare zusammenzuarbeiten. Diese Überprüfung erfolgt in der Regel während der Verhandlungsphase.
Vertragsextraktionsvorlage
Definiert Felder und Aufforderungen zum Extrahieren spezifischer Daten aus Verträgen.
Vertrags-E-Signatur
Bietet die elektronische Unterzeichnung von Verträgen mithilfe der integrierten DocuSign-API-Integration.
Interne Vertragsüberprüfung
Der Vertragsautor lädt interne Überprüfer (Beteiligte innerhalb der Organisation) ein, durch Redlining und Kommentare zusammenzuarbeiten. Nach Abschluss aller Überprüfungen kann die Dokumentversion eingecheckt (gespeichert) werden.
Vertragsobjektstatusaktion
Die Definition der Vertragsstaataktion enthält für jeden Vertragsstatus Details zu einer Aktion, einschließlich der Angabe, ob die Aktion den Typ Apex oder OmniScript aufweist, und bestimmt, welche Aktion einen Zustandsübergang auslöst.
Vertragsobjektstatusmodell
Definiert die verschiedenen Vertragsstatus und Bundesstaatsumstellungen für jeden Vertragstyp.
Vertragsredaktion
Der Prozess der Markierung von Änderungen in einem Dokument in einer anderen Farbe als der ursprüngliche Text. Es kann sich auch auf den Prozess der Bearbeitung eines Vertrags während der Verhandlungen beziehen, um ein einzelnes Dokument zu erstellen, das alle Parteien zufriedenstellt.
Vertragssuche

Mithilfe von AI- und Vektorsuchfunktionen konnten Benutzer verschiedene Vertragsdaten und Klauselinformationen nach Frage- und Antworttyp durchsuchen.

Vertragsstaatumstellungen
Legt den gültigen Übergang zwischen zwei Status fest. Beispielsweise kann das Objekt "Vertrag" von "Verhandlung" zu "Warten auf Unterschrift" wechseln.
Vertragstyp
Vertragstyp, der auf Vertragsebene und auf Vertragseinrichtungsebene definiert ist.
Vertragstypkonfiguration
Definiert dokumentspezifische Einstellungen und Signaturkonfigurationen für jeden Vertragstyp.
Klauselkategorie
Wählen Sie beim Erstellen eines Klauselsatzes eine Kategorie für den Klauselsatz aus, um Ihre Klauseln zu kategorisieren. Die Auswahl einer Kategorie ist wichtig, wenn Sie Freigaberegeln für die Anzeige von Klauseln zur Laufzeit definieren müssen.
Klauselbibliothek
Ein Repository mit vorab genehmigten Klauseln, die in der Regel von juristischen Teams verwaltet werden und in Vorlagen und Verträgen verwendet werden können.
Klauselmarkierung
Markieren Sie bestimmten Text im Vertragsdokument, um ihn mithilfe des Microsoft 365-Add-Ins als Dokumentklausel zu identifizieren.
Klauselsonderangebot
Verschieben Sie eine Dokumentklausel über Genehmigungen auf Klauselebene in die Klauselbibliothek.
ID der Klauselvorlagenversion
Der vom System generierte Tokenkennzeichner, der in einer Dokumentvorlage verwendet wird, um während der Dokumentgenerierung eine bestimmte Klauselversion einzufügen. Dieser Kennzeichner fügt immer dieselbe Klauselversion ein, selbst wenn später eine neuere aktive Version veröffentlicht wird. Der Wert wird beim Speichern der Klausel automatisch ausgefüllt und ist schreibgeschützt.
Klauseltoken
Ein in einer Dokumentvorlage platziertes Token, das auf den Inhalt der Klauselbibliothek verweist. Zum Zeitpunkt der Dokumenterstellung wird sie entweder auf eine bestimmte Klauselversion oder auf die neueste aktive Version aufgelöst und der Inhalt dieser Klausel wird eingefügt. Klauseltoken verwenden das CL_-Kennzeichnerformat.
Clientseitige Verarbeitung
Nur verwaltete Pakete unterstützen diesen Modus. In DocGen 1.0 werden Dokumente mithilfe von Webbrowserressourcen generiert. In DocGen 2.0 werden Dokumente mithilfe von Webbrowsern und serverseitigen Ressourcen generiert.
Benutzerdefinierte Schriftarten
Kundeneigene Schriftarten, die zum Rendern von PDF-Dokumenten in Salesforce hochgeladen wurden. Salesforce stellt keine benutzerdefinierten Schriftarten bereit.
Datenwahrheit
Mit der Datenwahrnehmung werden Vertragsdokumente und Salesforce-Datensätze aufeinander abgestimmt. Mit dem Microsoft 365-Add-In können Sie Tokenwerte aus beiden Quellen vergleichen, Unterschiede identifizieren und entweder das Dokument oder den Datensatz aktualisieren, ohne Redlines zu verlieren. Diese bidirektionale Synchronisierung gewährleistet Genauigkeit und Compliance während des gesamten Vertragslebenszyklus.
Daten-True-Up-Token
Token in der Vertragsdokumentvorlage mit dem Präfix "*DT_"* zum Vergleichen und Synchronisieren von Werten zwischen dem Dokument und dem Vertragsdatensatz.
Dokumentgenerierungsprozess (DGP)
Die Einheit hinter der gesamten serverseitigen Dokumenterstellungsaktivität. Kunden und Anwendungen verwenden DGP als Anforderungseingabepunkt, um die serverseitige Dokumenterstellungsverarbeitung zu initiieren.
Dokumentvorlage (DT)
Definiert die Struktur, den Inhalt und das Format der generierten Dokumente. Mithilfe von Dokumentvorlagen können Kunden Word-Dokumente und PDF-Dateien basierend auf den Anwendungsfällen und Anforderungen generieren.
Dokumentvorlagen-Designer
Hilft Benutzern beim Erstellen einer Dokumentvorlage mit Extraktions- und Transformationskonfigurationen, Dokumenttiteln und Dokumenterstellungsformaten.
Dokumentvorlagentyp
Die unterstützten Dokumentvorlagentypen sind Microsoft Word, Microsoft PowerPoint und Microsoft 365. Mit dem Vorlagentyp "Microsoft 365" kann der Designer die Vorlage mithilfe des Microsoft 365-Add-ins (Plugins) bearbeiten. Für reine DocGen-Kunden werden nur die folgenden Dokumentvorlagentypen unterstützt: Word und PowerPoint. Für Salesforce Contracts-Kunden werden alle Vorlagentypen unterstützt.
Dokumentvorlagen-Nutzungstyp
Ein Klassifizierungs- oder Kategoriefeld. Sie ist nicht benutzerdefinierter. Salesforce stellt einige Standarddokumentvorlagen bereit und weist ihnen den Wert "Nutzungstyp" zu, beispielsweise die Tränenblätter-Dokumentvorlage und die Rechnungsdokumentvorlage.
DocGen für Core
Die DocGen-Funktion (Designer und Laufzeit) wird im Kern vollständig unterstützt, sodass keine verwalteten Pakete mehr benötigt werden.
DocGen für Pakete
Die DocGen-Funktion (Designer, Laufzeit und Lizenz) wird in den Paketen "OmniStudio", "Branchenkommunikation", "Medien, Energie und Versorgungsunternehmen", "Versicherung (INS)" und "Vlocity Government (PS)" unterstützt.
Dokumentgenerierung 2.0
Ab der Version Spring `25 können Kunden zur Dokumentgenerierung 2.0 (DocGen) wechseln, die Aktualisierungen an der clientseitigen Generierung, der Vorschau und der benutzerdefinierten Schriftartkonfiguration enthält. Damit Kunden mit Paketen vom Typ "Kommunikation, Medien, Energie und Versorgungsunternehmen (CME)", "Versicherung (INS)", "Vlocity Government (PS)" und "OmniStudio" die Dokumentgenerierung 2.0 verwenden können, müssen sie in der Anwendung zustimmen.
Dokument-Wiedergabebuch
Ein zusammengestelltes Dokument der genehmigten Vertragsklauseln und der Ausweichsprache Ihrer Organisation, das als DOCX-, PDF- oder XLSX-Datei hochgeladen wird. Das System indiziert es mithilfe von Abschnitts-basierten Blöcken mit hybrider Suche in Data 360, sodass Funktionen wie die Vertragsdokument-Risikoanalyse die geänderten Klauseln eines Vertrags mit genehmigten Standards und Kennzeichnungsabweichungen vergleichen können. Playbooks sind standardmäßig privat und benötigen Freigaberegeln, die so konfiguriert sind, dass sie für andere Benutzer sichtbar sind.
Wert bearbeiten
Ermöglicht Ihnen das manuelle Ändern des Dokumenttokenwerts.
Extraktionsmodell-Fallback
Definiert ein Verhalten, bei dem das System basierend auf Verfügbarkeit, Obergrenzen oder Verarbeitungsbedingungen automatisch zwischen Extraktionsmethoden wie Dokument-AI, Multimodal und Einstein für Branchen wechselt.
Konfiguration des externen Dokumentspeichers
Der Microsoft OneDrive-Speicherort zum Speichern von Dokumentvorlagen und Vertragsdateien.
Abruf fehlgeschlagen
Das System konnte den Feldwert des DT-Tokens nicht aus Salesforce abrufen. Dies kann aufgrund fehlender Berechtigungen, gelöschter Felder oder temporärer API-Fehler auftreten.
Werte abrufen
Ruft Werte aus Salesforce in die Dokumenttoken ab.
Dokument-LWC generieren
Eine Lightning Webkomponente, die Dokumente generiert und an Salesforce-Datensätze anhängt, ohne OmniStudio zu benötigen.
Synchronisieren
Der Tokenwert im Dokument stimmt mit dem entsprechenden Datensatzfeldwert in Salesforce überein.
Aktueller Klauselvorlagenkennzeichner
Der vom System generierte Tokenkennzeichner, der in einer Dokumentvorlage verwendet wird, um die neueste aktive Version einer Klausel während der Dokumentgenerierung einzufügen. Dieser Kennzeichner spiegelt automatisch neuere aktive Versionen wider. Daher verwenden generierte Dokumente aktualisierte Klauselinhalte, ohne die Dokumentvorlage zu ändern. Der Wert wird beim Speichern der Klausel automatisch ausgefüllt und ist schreibgeschützt.
Lokalisierung aktiviert
Eine Einstellung im Dokumenterstellungsprozess, die Dokumente mithilfe des Gebietsschemas des aktuellen Benutzers generiert, einschließlich übersetztem Text und gebietsschemaspezifischen Währungs-, Datums- und Uhrzeitformaten.
Briefvorlagentoken
Ein Token, das während der Dokumenterstellung automatisch in Salesforce-Datensatzdaten aufgelöst wird. Sein Wert stammt aus konfigurierten Zuordnungen über OmniStudio-Datenzuordnungen oder den Kontextservice.
Microsoft 365-Add-In
Das Add-In "Salesforce Contracts Connector for Word" (Salesforce Contracts-Konnektor für Word) ist ein zusätzliches Programm, das der von Microsoft bereitgestellten Dokumentbearbeitungserfahrung benutzerdefinierte Befehle und Funktionen hinzufügt. Verwenden Sie das Add-In, um Salesforce-Daten im Dokument zusammenzuführen und bestimmte für die Dokumentbearbeitung wichtige Aktionen auszuführen.
Anmeldeinformationen mit Namen
Eine sichere und deklarative Möglichkeit, die für HTTP-Callouts in Salesforce erforderlichen Anmeldeinformationen zu speichern und zu verwalten, wodurch die Integration in externe Systeme über SOAP- und REST-APIs ermöglicht wird.
Obligation Management (Verpflichtungsverwaltung)
Der Prozess der Verfolgung, Verwaltung und Einhaltung der in einem Vertrag festgelegten Verpflichtungen, Verantwortlichkeiten und Leistungen.
Nicht synchron
Der Tokenwert im Dokument unterscheidet sich vom entsprechenden Datensatzfeldwert in Salesforce.
Platzhaltertoken
Ein Token, das entweder einen voreingestellten Standardwert verwendet oder es einem Benutzer ermöglicht, zur Laufzeit explizit einen anzugeben. Sie unterstützt die Werte "Zeichenfolge", "Datum", "Währung" und "Prozentsatz". Unter "Spezielle Angebotsbedingungen" geben Benutzer den Wert an, wenn sie eine Klausel hinzufügen oder bearbeiten.
Zweck
Unterstützt Push und Pull von Feldwerten zwischen Dokumenten und Salesforce-Datensätzen über das Microsoft 365 Word-Add-In.
Sonderangebotsbedingungen (QST)
Klauseln, die einem Angebot zugeordnet sind und über die Komponente "Spezielle Angebotsbedingungen" aus der Klauselbibliothek ausgewählt wurden. QST kopiert den Inhalt der Klausel aus der Quelldokumentklausel, sodass nachfolgende Änderungen auf Angebotsebene unabhängig von der Quellklausel bleiben. Platzhaltertoken werden nur während der Klauselauswahl unterstützt.
Redlining im privaten Modus
Führen Sie den Überprüfungsprozess im privaten Modus aus, ohne Kommentare, Redlines oder Benutzernamen für eine der Parteien offenzulegen.
Abrufwert
Ruft den neuesten Wert für ein bestimmtes DT-Token von Salesforce ab.
Salesforce Contracts Organisationsvoreinstellung
Ermöglicht es Administratoren, die Salesforce Contracts-Anwendung in einer Salesforce-Organisation zu aktivieren.
Serverseitige Verarbeitung
Die Verarbeitung der Dokumentgenerierung wird mit Near-Core (Hyperforce) ausgeführt und synchronisiert die generierten Dateien mit den Einheiten.
Einzelne Dokumentextraktion
Extrahiert Vertragsfelder und -klauseln aus einem einzelnen Dokument mithilfe von AI-basierten Extraktionsmethoden wie Dokument-AI, Multimodal oder Branchen Einstein.
Einzelpunktanforderung (SPR)
Eine einzelne Anforderung zur Dokumentgenerierung, die zur serverseitigen Verarbeitung gestellt wurde.
Unterstützte Objekte
Unterstützt standardmäßige und benutzerdefinierte Objekte. Die Synchronisierung ist nur auf Felder auf übergeordneter Ebene beschränkt.
Unterstützte Vorlagentypen
Unterstützt nur Microsoft 365 Word-Vorlagen (.docx).
Token-Format
Erfordert das Präfix DT_. Beispiel: {DT_FieldName}.
Aktualisieren des Datensatzes
Eine einzelne Anforderung zur Dokumentgenerierung, die zur serverseitigen Verarbeitung gestellt wurde.
 
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