Loading
Salesforce Contracts -sanasto

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Salesforce Contracts

Salesforce Contracts -sanasto

Selaa tätä termien, avainobjektien ja avainkäsitteiden kokoelmaa. Tämä kokoelma on suunniteltu antamaan Salesforce-pääkäyttäjille, myyntiedustajille ja kehittäjille selkeä ja yhdenmukainen ymmärrys Salesforcen sopimusten käsitteistä ja auttamaan heitä navigoimaan Salesforce-sopimusten ympäristössä.

Todennuksen tarjoajat
Kokoonpano, jota käytetään ulkoisten todennuspalveluiden integroimiseen käyttäjien sisäänkirjautumista varten. Voit esimerkiksi määrittää Microsoft-todentajan salliaksesi käyttäjien kirjautua sisään Salesforce-sovelluksiin Microsoft Azure -tunnuksellaan.
Eräasiakirjan luominen
Pakkaa useita asiakirjojen luontipyyntöjä eräprosessiin virtaviivaista suoritusta varten.
Asiakirjojen joukkopoisto
Automatisoi sopimustietojen noutamisen useista asiakirjoista yhdessä pyynnössä käsittelemällä ulkoisiin säilöihin, kuten Amazon S3 ja Google Cloud Storage, tallennettuja tiedostoja ja muuntamalla jäsentämättömiä sopimuksia rakenteellisiksi tietueiksi.
Ohita valtuudet
Säilyttää asiakirjassa olevat tietyt tokenit, kun niitä ei ole saatavilla, estämällä niiden korvaamisen tyhjinä arvoina asiakirjan luonnin aikana.
Sopimuksen hyväksyntä
Hyödyntää Salesforce Platform -hyväksymisprosessia salliakseen muiden asiakkaan sidosryhmien hyväksyä tai hylätä sopimuksia.
Sopimuksen tekoälyn nouto
Nouda sopimusasiakirjoja (PDF-tiedostoja, kuvia), tarkasta ne käyttämällä himillistä silmukan menetelmää ja säilytä sopimusobjekti noudetulla ylä- ja lauseketiedoilla.
Sopimusten luominen Microsoft 365:n avulla
Tukee sopimusasiakirjojen muokkaamista, mukaan lukien lausekkeiden lisäämistä, käyttämällä Microsoft 365 -lisäosaa (plug-in).
Sopimusten vertailu
Vertaa sopimuksen tämänhetkistä versiota aiempiin versioihin korostaakseen uudelleenohjauksen aikana havaitut eroavaisuudet.
Sopimusehdot
Määrittää sopimusasiakirjaan sisältyvät vakiomuotoiset ehdot ja ehdot, jotka ovat oikeudellisesti velvoittavia allekirjoittavien osapuolten välillä.
Sopimusehdon tekoälyn luominen
Luo ehtoja käyttämällä sopimusten tekoälyä lausekekirjastossa ja käyttämällä Microsoft 365 -lisäosaa.
Sopimusasiakirjan luominen
Luo sopimusasiakirjoja yhdistämällä kenttien tietoja esimääritettyihin asiakirjamalleihin.
Sopimusasiakirjan riskien analyysi
AI-pohjainen runtime-ominaisuus, joka auttaa sopimusten kirjoittajia tunnistamaan sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen aikana esitetyt mahdolliset riskit. Se analysoi muokatut lausekkeet periytymissuunnitelmasi perusteella, pisteyttää ne vakavuuden perusteella ja suosittelee lieventämissisältöä suoraan Microsoft 365 Word -lisäosasta.
Sopimusasiakirjan osion lukko
Lukitsee asiakirjan tietyt osiot, jotta ne ovat Vain luku -muotoisia tarkastusprosessin aikana.
Sopimuksen ulkoinen tarkastus
Sopimuksen tekijä kutsuu ulkoisia tarkastajia tekemään yhteistyötä uudelleenohjauksen ja kommenttien avulla. Tämä tarkastus tapahtuu tavallisesti neuvotteluvaiheen aikana.
Sopimuksen noutomalli
Määrittää kentät ja kehotteet tiettyjen tietojen noutamiseksi sopimuksista.
Sopimuksen sähköinen allekirjoitus
Tarjoaa sopimusten sähköisen allekirjoituksen käyttämällä sisäänrakennettua DocuSign API -integraatiota.
Sopimuksen sisäinen tarkastus
Sopimuksen tekijä kutsuu sisäisiä tarkastajia (organisaation osapuolia) tekemään yhteistyötä uudelleenohjauksen ja kommenttien avulla. Kun kaikki tarkastukset on suoritettu, asiakirjan versio voidaan tarkastaa (tallenna).
Sopimusobjektin tila -toiminto
Sopimuksen tilan toiminnon määritelmä sisältää toiminnon lisätietoja, mukaan lukien onko toiminto Apex vai Omniscript-tyyppinen, ja määrittää, mikä toiminto käynnistää tilan siirron.
Sopimusobjektin tilan malli
Määrittää eri sopimusten tilat ja tilojen siirrot kullekin sopimustyypille.
Sopimusten rivitys
Asiakirjan merkitsemisen prosessi muuttuu eri värinä kuin alkuperäinen teksti. Se voi myös viitata sopimuksen muokkaamiseen neuvotteluiden aikana luodakseen yhden asiakirjan, joka sopii kaikille osapuolille.
Sopimushaku

Käyttäjät voivat hakea eri sopimustietoja ja lauseketietoja Kysely ja vastaus -tyypin perusteella käyttämällä tekoäly- ja vektorihaun ominaisuuksia.

Sopimuksen osavaltion siirrot
Määrittää kahden tilan välisen siirtymisen. Sopimus-objekti voi esimerkiksi siirtyä neuvottelusta allekirjoituksen odottamiseen.
Sopimuksen tyyppi
Sopimuksen tyyppi, joka on määritetty sopimustasolla ja sopimuksen määritysten tasolla.
Sopimustyyppien kokoonpano
Määrittää asiakirjakohtaiset asetukset ja allekirjoituskokoonpanot kullekin sopimustyypille.
Lausekkeen luokka
Kun luot lausekejoukkoa, valitse lausekejoukolle kategoria kategorioidaksesi lausekkeesi. Luokan valitseminen on tärkeää, jos sinun täytyy määrittää jakosääntöjä lausekkeiden näyttämiseksi suorituksen aikana.
Lausekekirjasto
Esihyväksyttyjen lausekkeiden säiliö, jota lakitiimit tavallisesti hallitsevat malleissa ja sopimuksissa.
Lausekkeiden merkitseminen
Merkitse sopimusasiakirjaan tietty teksti tunnistaaksesi sen asiakirjan lausekkeena käyttämällä Microsoft 365 -lisäosaa.
Clause-tarjouskampanja
Siirrä asiakirjan lauseke lausekekirjastoon lausetason hyväksyntöjen kautta.
Clause-mallin version tunnistin
Järjestelmän luoma valtuuden tunnus, jota käytetään asiakirjamallissa tietyn lausekeversion lisäämiseksi asiakirjan luonnin aikana. Tämä tunnus lisää aina saman lausekkeen version, vaikka uudempi aktiivinen versio julkaistaisiin myöhemmin. Arvo täytetään automaattisesti, kun lauseke tallennetaan ja se on Vain luku -muotoinen.
Clause-valtuus
Asiakirjamalliin sijoitettu valtuus, joka viittaa lausekekirjaston sisältöön. Asiakirjan luonnin aikana se renderöidään joko tiettyyn lausekkeen versioon tai uusimpaan aktiiviseen versioon ja lisää lausekkeen sisällön. Clause-valtuudet käyttävät CL_-tunnisteen muotoa.
Asiakaspuolen käsittely
Vain hallitut paketit tukevat tätä tilaa. DocGen 1.0 -versiossa asiakirjat luodaan verkkoselaimen resursseilla. DocGen 2.0 -versiossa asiakirjat luodaan käyttämällä verkkoselaimen ja palvelinpuolen resursseja.
Mukautetut fontit
Asiakkaiden omistamat fontit, jotka on ladattu Salesforceen PDF-asiakirjojen renderöimiseksi. Salesforce ei lähetä mukautettuja fontteja.
Datan totuus
Datan todennus pitää sopimusasiakirjat ja Salesforce-tietueet tasaisina. Microsoft 365 -lisäosan avulla voit verrata valtuusarvoja molemmista lähteistä, tunnistaa eroavaisuuksia ja päivittää asiakirjan tai tietueen menettämättä punaisia viivoja. Tämä kaksisuuntainen synkronointi ylläpitää tarkkuutta ja vaatimustenmukaisuutta sopimuksen koko elinkaaren ajan.
Datan todennusvaltuus
Sopimuksen asiakirjamallissa olevat tokenit, joiden etuliite on "*DT_"*, käytetään asiakirjan ja sopimustietueen arvojen vertaamiseen ja synkronoimiseen.
Asiakirjojen luontiprosessi (DGP)
Kaikkien palvelinpuolen asiakirjojen luontitoimintojen taustalla oleva entiteetti. Asiakkaat ja sovellukset käyttävät DGP:tä pyyntöjen sisääntulopisteenä aloittaakseen asiakirjojen luontiprosessin palvelinpuolella.
Asiakirjamalli (DT)
Määrittää luotujen asiakirjojen rakenteen, sisällön ja muodon. Asiakkaat voivat käyttää asiakirjamalleja luodakseen Word-asiakirjoja ja PDF-tiedostoja niiden käyttötarkoitusten ja tarpeiden perusteella.
Asiakirjamallien suunnitteluohjelma
Auttaa käyttäjiä luomaan asiakirjamallin, joka sisältää nouto- ja transformaatiokokoonpanoja, asiakirjojen otsikoita ja asiakirjojen luontimuotoja.
Asiakirjamallin tyyppi
Asiakirjamallien tuetut tyypit ovat Microsoft Word, Microsoft PowerPoint ja Microsoft 365. Microsoft 365 -mallityypin avulla suunnittelija voi muokata mallia käyttämällä Microsoft 365 -lisäosaa (liitintä). Vain DocGen -asiakkaille tuetaan vain näitä asiakirjamallien tyyppejä: Word ja PowerPoint. Salesforce Contracts -asiakkaille tuetaan kaikkia mallien tyyppejä.
Asiakirjamallin käyttötyyppi
Luokitus tai luokkakenttä. Sitä ei ole määritetty käyttäjän toimesta. Salesforce lähettää muutamia oletusarvoisia asiakirjamalleja ja kohdistaa niille Käyttötyyppi-arvon, kuten Tearsheets-asiakirjamallin ja Invoice-asiakirjamallin.
DocGen ytimessä
DocGen-ominaisuutta (suunnittelija ja runtime) tuetaan täysin ydinjärjestelmässä, jolloin hallittavia paketteja ei tarvitse enää käyttää.
Pakettien DocGen
DocGen-ominaisuutta (suunnittelija, runtime ja lisenssi) tuetaan kaikissa Omnistudio-, Industries Communications-, Media-, Energy & Utilities (CME), Insurance (INS)- ja Vlocity Government (PS) -paketeissa.
Asiakirjan generointi 2.0
Spring `25 -julkaisusta alkaen asiakkaat voivat siirtyä asiakirjojen luomiseen 2.0 (DocGen), joka sisältää päivityksiä asiakassivun luomiseen, esikatseluun ja mukautettujen fonttien kokoonpanoon. Asiakirjojen luonti 2.0 -paketin käyttäjien, jotka käyttävät Industries Communications-, Media-, Energy & Utilities (CME), Insurance (INS), Vlocity Government (PS) ja Omnistudio -paketteja, täytyy antaa sovelluksen sisäinen suostumus sen käyttämiseen.
Asiakirjojen toistaja
Organisaatiosi hyväksyttyjen sopimuslausekkeiden ja varakielen koontiasiakirja, joka ladataan palvelimelle DOCX-, PDF- tai XLSX-tiedostona. Järjestelmä indeksoi sen Data 360 -tietokantaan käyttämällä osioihin perustuvia osioita ja hybridihakuja, joten ominaisuudet, kuten Sopimuksen asiakirjan riskien analyysi, voivat verrata sopimuksen muokattuja lausekkeita hyväksyttyihin standardeihin ja merkintäpoikkeuksiin. Playbookit ovat oletusarvoisesti yksityisiä ja niiden jakosäännöt täytyy määrittää näkyviksi muille käyttäjille.
Muokkaa arvoa
Sallii sinun muuttaa asiakirjan valtuuden arvoa manuaalisesti.
Noutumismallin rästityöt
Määrittää toimintatavan, jossa järjestelmä siirtyy automaattisesti noutomenetelmien, kuten Document AI, Multimodal ja Industries Einstein, välillä saatavuuden, rajoitusten tai käsittelyn ehtojen perusteella.
Ulkoisen asiakirjan tallennustilan kokoonpano
Microsoft OneDrive -sijainti asiakirjamallien ja sopimustiedostojen säilyttämiseen.
Nouto epäonnistui
Järjestelmä ei voinut noutaa DT-valtuuden kenttäarvoa Salesforcesta. Tämä voi johtua puuttuvista käyttöoikeuksista, poistetuista kentistä tai väliaikaisista API-virheistä.
Nouda arvoja
Hakee arvoja Salesforcesta asiakirjan valtuuksiin.
LWC-asiakirjan luominen
Lightning, joka luo ja liittää asiakirjoja Salesforce-tietueisiin ilman OmniStudion käyttöä.
Synkronoitu
Asiakirjassa oleva valtuuden arvo vastaa sitä vastaavaa tietueen kenttäarvoa Salesforcessa.
Edellinen lausemallin tunnistin
Järjestelmän luoma valtuuden tunnus, jota käytetään asiakirjamallissa lausekkeen uusimman aktiivisen version lisäämiseksi asiakirjan luonnin aikana. Tämä tunniste vastaa automaattisesti uudempia aktiivisia versioita, joten luodut asiakirjat käyttävät päivitettyä lausekkeen sisältöä muuttamatta asiakirjamallia. Arvo täytetään automaattisesti, kun lauseke tallennetaan ja se on Vain luku -muotoinen.
Lokalisointi käytössä
Asiakirjojen luontiprosessin asetus, joka luo asiakirjoja nykyisen käyttäjän paikkamäärityksen perusteella, mukaan lukien käännetty teksti ja paikkamääritykseen perustuvat valuutta-, päivämäärä- ja aikaformaatit.
Yhdistämisvaltuus
Valtuus, joka renderöityy automaattisesti Salesforce-tietuedataan asiakirjojen luonnin aikana. Sen arvo saadaan määritetyistä kartoituksista Omnistudio-datakartoitusten tai Context Servicen kautta.
Microsoft 365 -lisäosa
Salesforce Contracts Connector for Word Add-In on lisäohjelma, joka lisää mukautettuja komentoja ja ominaisuuksia Microsoftin tarjoamaan asiakirjojen muokkauskokemukseen. Käytä lisäosaa yhdistääksesi Salesforce-dataa asiakirjaan ja suorittaaksesi tiettyjä asiakirjojen muokkaamiseen tärkeitä toimintoja.
Nimetyt tunnukset
Suojattu ja deklaratiivinen tapa tallentaa ja hallita HTTP-kutsuille vaadittuja tunnuksia Salesforcessa, mikä mahdollistaa integraation ulkoisiin järjestelmiin SOAP- ja REST API -rajapintojen kautta.
Velvoitteiden hallinta
Prosessi, jolla seurataan, hallitaan ja varmistetaan sopimuksessa kuvattujen sitoumusten, vastuiden ja toimitusten noudattaminen.
Poissa-synkronointi
Asiakirjassa oleva valtuuden arvo eroaa sitä vastaavasta tietueen kenttäarvosta Salesforcessa.
Paikanpitäjävaltuus
Valtuus, joka käyttää esimääritettyä oletusarvoa tai sallii käyttäjän tarjota sen erikseen suorituksen aikana. Se tukee merkkijono-, Päivämäärä-, Valuutta- ja Prosentti-arvoja. Tarjouksen erityiset termit -osiossa käyttäjät syöttävät arvon, kun he lisäävät tai muokkaavat lauseketta.
Käyttötarkoitus
Tukee kenttäarvojen siirtämistä ja noutamista asiakirjojen ja Salesforce-tietueiden välillä Microsoft 365 Word -lisäosan kautta.
Tarjouksen erityiset termit (QST)
Tarjoukseen liittyvät lausekkeet, jotka on valittu lausekekirjastosta Tarjouksen erityiset termit -komponentin kautta. QST kopioi lausekkeen sisällön lähdeasiakirjan ehdosta, joten myöhemmät tarjoustason muutokset ovat riippumattomia lähdelausekkeesta. Tarjouksen erityiset termit tukevat paikanpitäjävaltuuksia vain lausekkeen valinnan aikana.
Uudelleenohjaaminen yksityisessä tilassa
Suorita tarkastusprosessi yksityisessä tilassa paljastamatta kommentteja, punaisia viivoja tai käyttäjänimiä kummalle tahansa osapuolelle.
Palauta arvo
Hakee tietyn DT-valtuuden uusimman arvon Salesforcesta.
Salesforce Contracts -organisaation valinta
Sallii pääkäyttäjien ottaa Salesforce Contracts -sovelluksen käyttöön Salesforce-organisaatiossa.
Palvelinpuolen käsittely
Asiakirjojen luontiprosessi suoritetaan lähellä ydintä (Hyperforce) ja synkronoi luodut tiedostot entiteetteihin.
Yksittäisen asiakirjan noutaminen
Kerää sopimuskenttiä ja lausekkeita yhdestä asiakirjasta käyttämällä tekoälyyn perustuvia noutomenetelmiä, kuten Document AI, Multimodal tai Industries Einstein.
Yksittäinen pyyntö (SPR)
Yksittäinen asiakirjan luontipyyntö, joka on lähetetty palvelinpuolen käsittelyä varten.
Tuetut objektit
Tukee vakiomuotoisia ja mukautettuja objekteja. Synkronointi on rajoitettu vain ylätason kenttiin.
Tuetut mallityypit
Tukee vain Microsoft 365 Word (.docx) -malleja.
Valtuuden muoto
Vaatii DT_-etuliitteen. Esimerkiksi {{DT_kentanNimi}}.
Päivitä tietue
Yksittäinen asiakirjan luontipyyntö, joka on lähetetty palvelinpuolen käsittelyä varten.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article