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Glossaire Salesforce Contracts

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Glossaire Salesforce Contracts

Parcourez cette collection de termes, d'objets clés et de concepts clés. Cette collection est conçue pour donner aux administrateurs, aux commerciaux et aux développeurs Salesforce une compréhension claire et cohérente des concepts de contrat Salesforce et les aider à parcourir le paysage Contrat Salesforce.

Fournisseurs d'authentification
Configuration utilisée pour intégrer des services d'authentification externes pour la connexion des utilisateurs. Vous pouvez par exemple configurer un fournisseur d'authentification Microsoft pour permettre aux utilisateurs de se connecter à des applications Salesforce avec leur ID Microsoft Azure.
Génération de documents par lot
Empaquete plusieurs requêtes de génération de documents dans un processus par lot pour une exécution rationalisée.
Extraction de documents en masse
Automatise l'extraction de données de contrats à partir de plusieurs documents dans une seule requête en traitant les fichiers stockés dans des référentiels externes, tels que Amazon S3 et Google Cloud Storage, et en convertissant les contrats non structurés en enregistrements structurés.
Contourner les jetons
Préserve les jetons spécifiques d'un document lorsqu'aucune valeur n'est disponible en empêchant leur remplacement par des valeurs vides pendant la génération du document.
Approbation du contrat
Exploite le processus d'approbation de Salesforce Platform, ce qui permet aux contrats d'être approuvés ou refusés par d'autres parties prenantes clientes.
Extraction IA de contrat
Extrayez des documents contractuels (PDF, images), vérifiez-les en utilisant la méthode humaine dans la boucle, puis conservez l'objet contrat avec les données d'en-tête et de clause extraites.
Création de contrat en utilisant Microsoft 365
Prend en charge la modification des documents contractuels, y compris l'ajout de clauses, en utilisant le complément Microsoft 365 (plug-in).
Comparaison des contrats
Compare la version actuelle du contrat aux versions précédentes pour mettre en évidence les différences introduites lors de la redlining.
Clauses de contrat
Définit les conditions générales standard incluses dans le document contractuel, qui sont juridiquement contraignantes entre les parties signataires.
Génération IA de clauses de contrat
Générez des clauses en utilisant Contracts AI dans la Bibliothèque de clauses et en utilisant le complément Microsoft 365.
Génération de documents contractuels
Génère des documents de contrat en fusionnant les données de champ avec des modèles de document prédéfinis.
Analyse des risques des documents contractuels
Une fonctionnalité d'exécution pilotée par l'IA qui aide les auteurs de contrats à identifier les risques potentiels introduits lors d'un examen interne ou externe. Il analyse les clauses modifiées par rapport à votre playbook d'ancrage, les évalue par sévérité et recommande des contenus d'atténuation directement dans le complément Microsoft 365 Word.
Verrou de la section Document de contrat
Verrouille des sections spécifiques d'un document pour les rendre en lecture seule pendant le processus de révision.
Examen externe du contrat
L'auteur du contrat invite les examinateurs externes à collaborer en modifiant et en commentant. Cet examen a généralement lieu à l'étape de la négociation.
Modèle d'extraction de contrat
Définit des champs et des invites pour extraire des données spécifiques de contrats.
Signature électronique du contrat
Fournit la signature électronique des contrats en utilisant l'intégration intégrée de l'API DocuSign.
Examen interne du contrat
L'auteur du contrat invite les examinateurs internes (parties au sein de l'organisation) à collaborer par le biais d'une révision et de commentaires. Une fois tous les examens terminés, la version du document peut être enregistrée.
Action d'état d'objet de contrat
Pour chaque état de contrat, la Définition de l'action d'état de contrat contient les détails d'une action, notamment si l'action est de type Apex ou Omniscript, et détermine quelle action déclenche une transition d'état.
Modèle d'état d'objet de contrat
Définit les différents états de contrat et transitions d'état pour chaque type de contrat.
Redlining du contrat
Le processus de marquage change dans un document d'une couleur différente de celle du texte d'origine. Il peut également désigner le processus de modification d'un contrat pendant les négociations afin de créer un document unique qui satisfait toutes les parties.
Recherche de contrat

En utilisant les capacités d'IA et de recherche vectorielle, les utilisateurs pouvaient rechercher différentes données de contrat et informations sur les clauses par type de requête Q&A

Transitions d'état de contrat
Détermine la transition valide entre deux états. Par exemple, l'objet Contrat peut passer de Négociation à Signature en attente.
Type de contrat
Type de contrat défini au niveau du contrat et au niveau de la configuration du contrat.
Configuration du type de contrat
Définit les paramètres spécifiques au document et les configurations d'esignature pour chaque type de contrat.
Catégorie de clause
Lors de la création d'un ensemble de clauses, sélectionnez une catégorie pour l'ensemble afin de classer vos clauses. La sélection d'une catégorie est importante si vous devez définir des règles de partage pour afficher les clauses à l'exécution.
Bibliothèque de clauses
Un référentiel de clauses préapprouvées, généralement gérées par des équipes juridiques, à utiliser dans des modèles et des contrats.
Marquage de clause
Marquez un texte spécifique dans le document de contrat pour l'identifier en tant que clause de document en utilisant le complément Microsoft 365.
Promotion de clause
Déplacez une clause de document vers la bibliothèque de clauses via des approbations au niveau de la clause.
Identificateur de version du modèle de clause
L'identificateur de jeton généré par le système utilisé dans un modèle de document pour insérer une version de clause spécifique pendant la génération du document. Cet identifiant insère toujours la même version de clause, même si une version active plus récente est publiée ultérieurement. La valeur est automatiquement remplie lors de l'enregistrement de la clause et est en lecture seule.
Jeton de clause
Un jeton placé dans un modèle de document qui référence le contenu de la Bibliothèque de clauses. Au moment de la génération du document, il résout une version de clause spécifique ou la dernière version active et insère le contenu de cette clause. Les jetons de clause utilisent le format d'identificateur CL_.
Traitement côté client
Seuls les packages gérés prennent en charge ce mode. Dans DocGen 1.0, les documents sont générés en utilisant des ressources de navigateur Web. Dans DocGen 2.0, les documents sont générés en utilisant un navigateur Web et des ressources côté serveur.
Polices personnalisées
Polices propriétaires du client chargées dans Salesforce pour la restitution de documents PDF. Salesforce ne livre pas de polices personnalisées.
Données vérifiées
La vérification des données permet d'aligner les documents de contrat et les enregistrements Salesforce. En utilisant le complément Microsoft 365, vous pouvez comparer les valeurs de jeton des deux sources, identifier les différences et mettre à jour le document ou l'enregistrement sans perdre les lignes rouges. Cette synchronisation bidirectionnelle maintient la précision et la conformité tout au long du cycle de vie du contrat.
Jeton de vérification des données
Les jetons du modèle de document de contrat précédés de "*DT_"* pour comparer et synchroniser les valeurs entre le document et l'enregistrement Contrat.
Processus de génération de documents (DGP)
L'entité derrière toutes les activités de génération de documents côté serveur. Les clients et les applications utilisent DGP comme point d'entrée de requête pour initier le traitement de la génération de documents côté serveur.
Modèle de document (DT)
Définit la structure, le contenu et le format des documents générés. En utilisant des modèles de document, les clients peuvent générer des documents Word, des fichiers PDF en fonction des cas d'utilisation et des besoins.
Concepteur de modèle de document
Aide les utilisateurs à créer un modèle de document avec des configurations d'extraction et de transformation, des titres de document et des formats de génération de documents.
Type de modèle de document
Les types de modèle de document pris en charge sont Microsoft Word, Microsoft PowerPoint et Microsoft 365. Avec le type de modèle Microsoft 365. Le concepteur peut modifier le modèle en utilisant le complément Microsoft 365. Pour les clients DocGen uniquement, seuls les types de modèle de document suivants sont pris en charge : Word et PowerPoint. Pour les clients Salesforce Contracts, tous les types de modèle sont pris en charge.
Type d'utilisation du modèle de document
Un champ de classification ou de catégorie. Elle n'est pas définie par l'utilisateur. Salesforce livre quelques modèles de document par défaut et leur attribue une valeur Type d'utilisation, par exemple le modèle de document Feuilles de larmes et le modèle de document Facture.
DocGen sur Core
La capacité DocGen (designer et exécution) est entièrement prise en charge dans le noyau, ce qui élimine la nécessité de packages gérés.
DocGen sur les packages
La capacité DocGen (concepteur, exécution et licence) est prise en charge dans les packages Omnistudio, Industries Communications, Media, Energy & Utilities (CME), Insurance (INS) et Vlocity Government (PS).
Génération de documents 2.0
À compter de la version Spring `25, les clients peuvent basculer vers la génération de documents 2.0 (DocGen), qui inclut des mises à jour de la génération côté client, de l'aperçu et de la configuration de polices personnalisées. Pour utiliser la génération de documents 2.0, les clients des packages Industries Communications, Media, Energy & Utilities (CME), Insurance (INS), Vlocity Government (PS) et Omnistudio doivent fournir leur consentement dans l'application pour l'utiliser.
Livre-jeu de document
Un document organisé contenant les clauses de contrat approuvées et la langue de remplacement de votre organisation, chargé sous forme de fichier DOCX, PDF ou XLSX. Le système l'indexe dans Data 360 en utilisant des segments sensibles aux sections avec la recherche hybride. Par conséquent, des fonctionnalités telles que l'Analyse des risques des documents de contrat peuvent comparer les clauses modifiées d'un contrat aux normes approuvées et signaler les écarts. Les Playbooks sont privés par défaut et doivent avoir des règles de partage configurées pour être visibles par les autres utilisateurs.
Modifier la valeur
Permet de modifier manuellement la valeur du jeton de document.
Repli du modèle d'extraction
Définit un comportement dans lequel le système bascule automatiquement entre les méthodes d'extraction, telles que Document AI, Multimodal et Industries Einstein, en fonction de la disponibilité, des limites ou des conditions de traitement.
Configuration du stockage de documents externes
L'emplacement Microsoft OneDrive pour stocker les modèles de document et les fichiers de contrat.
Échec de la récupération
Le système n'a pas pu récupérer la valeur de champ du jeton DT dans Salesforce. Cela peut se produire en raison d'autorisations manquantes, de champs supprimés ou d'échecs temporaires d'API.
Récupérer des valeurs
Récupère les valeurs de Salesforce dans les jetons de document.
Générer des composants Web Lightning de document
Un composant Web Lightning qui génère et joint des documents à des enregistrements Salesforce sans nécessiter OmniStudio.
En cours synchronisation
La valeur du jeton du document correspond à la valeur du champ d'enregistrement correspondant dans Salesforce.
Identificateur du dernier modèle de clause
L'identificateur de jeton généré par le système utilisé dans un modèle de document pour insérer la dernière version active d'une clause pendant la génération du document. Cet identifiant reflète automatiquement les nouvelles versions actives. Par conséquent, les documents générés utilisent un contenu de clause mis à jour sans changer le modèle de document. La valeur est automatiquement remplie lors de l'enregistrement de la clause et est en lecture seule.
Localisation activée
Un paramètre du processus de génération de documents qui génère des documents en utilisant les paramètres régionaux de l'utilisateur actif, y compris le texte traduit et les formats de devise, de date et d'heure spécifiques aux paramètres régionaux.
Jeton de fusion
Un jeton qui résout automatiquement les données d'enregistrement Salesforce pendant la génération de documents. Sa valeur provient des mappages configurés via Omnistudio Data Mappers ou Context Service.
Complément Microsoft 365
Le complément Salesforce Contracts Connector for Word est un programme supplémentaire qui ajoute des commandes et des fonctionnalités personnalisées à l'expérience de modification de documents fournie par Microsoft. Utilisez le complément pour fusionner les données Salesforce dans le document et exécuter certaines actions critiques pour la modification du document.
Identifiants nommés
Une méthode sécurisée et déclarative pour stocker et gérer les identifiants requis pour les appels externes HTTP dans Salesforce, permettant l'intégration à des systèmes externes via des API SOAP et REST.
Gestion des obligations
Le processus de suivi, de gestion et d'assurance de la conformité aux engagements, aux responsabilités et aux produits livrables décrits dans un contrat.
Désynchronisé
La valeur du jeton dans le document diffère de la valeur du champ d'enregistrement correspondant dans Salesforce.
Jeton d'espace réservé
Un jeton qui utilise une valeur par défaut prédéfinie ou permet à un utilisateur d'en fournir explicitement une à l'exécution. Il prend en charge les valeurs Chaîne, Date, Devise et Pourcentage. Dans Conditions spéciales de devis, les utilisateurs saisissent la valeur en ajoutant ou en modifiant une clause.
Objet
Prend en charge le push et l'extraction de valeurs de champ entre des documents et des enregistrements Salesforce via le complément Microsoft 365 Word.
Conditions spéciales de devis (TVQ)
Les clauses associées à un devis et sélectionnées dans la Bibliothèque de clauses via le composant Conditions spéciales du devis. QST copie le contenu de la clause de la Clause du document source. Par conséquent, les modifications ultérieures au niveau du devis restent indépendantes de la clause source. Les Conditions spéciales de devis prennent en charge les jetons d'espace réservé uniquement lors de la sélection de clauses.
Redlining en mode privé
Effectuez le processus de révision en mode privé sans exposer de commentaires, de redlines ou de noms d'utilisateur à l'une des parties.
Récupérer la valeur
Récupère la dernière valeur d'un jeton DT spécifique de Salesforce.
Préférence d'organisation Salesforce Contracts
Permet aux administrateurs d'activer l'application Salesforce Contracts dans une organisation Salesforce.
Traitement côté serveur
Le traitement de la génération de documents est exécuté sur near-core (Hyperforce) et synchronise les fichiers générés avec les entités.
Extraction de document unique
Extrait les champs et les clauses de contrat d'un seul document en utilisant des méthodes d'extraction basées sur l'IA, telles que Document AI, Multimodal ou Industries Einstein.
Demande de point unique (SPR)
Une requête de génération de document unique placée pour le traitement côté serveur.
Objets pris en charge
Prend en charge les objets standard et personnalisés. La synchronisation est limitée aux champs au niveau parent.
Types de modèle pris en charge
Prend en charge uniquement les modèles Microsoft 365 Word (.docx).
Format du jeton
Nécessite le préfixe DT_. Par exemple, {{DT_FieldName}}.
Mettre à jour l'enregistrement
Une requête de génération de document unique placée pour le traitement côté serveur.
 
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