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Glossario Salesforce Contracts

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Glossario Salesforce Contracts

Sfogliare questa raccolta di termini, oggetti chiave e concetti chiave. Questa raccolta è progettata per offrire ad amministratori Salesforce, agenti di vendita e sviluppatori una comprensione chiara e coerente dei concetti dei contratti Salesforce e aiutarli a navigare nel panorama dei contratti Salesforce.

Provider di autenticazione
Configurazione utilizzata per integrare i servizi di autenticazione esterni per l'accesso degli utenti. Ad esempio, è possibile configurare un provider di autenticazione Microsoft per consentire agli utenti di accedere alle app Salesforce con l'ID Microsoft Azure.
Generazione di documenti batch
Raggruppa più richieste di generazione di documenti in un processo batch per un'esecuzione semplificata.
Estrazione di documenti in blocco
Automatizza l'estrazione dei dati dei contratti da più documenti in un'unica richiesta elaborando i file archiviati in archivi esterni, ad esempio Amazon S3 e Google Cloud Storage, e convertendo gli accordi non strutturati in record strutturati.
Ignora token
Conserva token specifici in un documento quando non è disponibile alcun valore impedendo che vengano sostituiti da valori vuoti durante la generazione del documento.
Approvazione contratto
Sfrutta il processo di approvazione della piattaforma Salesforce, consentendo l'approvazione o il rifiuto dei contratti da parte di altri stakeholder del cliente.
Estrazione AI contratto
Estrarre i documenti dei contratti (PDF, immagini), esaminarli utilizzando il metodo human in loop e mantenere l'oggetto contratto con i dati di intestazione e clausola estratti.
Creazione di contratti con Microsoft 365
Supporta la modifica dei documenti contrattuali, inclusa l'aggiunta di clausole, utilizzando il componente aggiuntivo Microsoft 365 (plug-in).
Confronto dei contratti
Confronta la versione corrente del contratto con le versioni precedenti per evidenziare le differenze introdotte durante il redlining.
Clausole contrattuali
Definisce i termini e le condizioni standard inclusi nel documento di contratto, che sono giuridicamente vincolanti tra le parti firmatarie.
Generazione AI clausola contrattuale
Generare clausole utilizzando l'intelligenza artificiale dei contratti nella libreria delle clausole e utilizzando il componente aggiuntivo Microsoft 365.
Generazione documento contratto
Genera documenti contrattuali unendo i dati dei campi a modelli di documento predefiniti.
Analisi del rischio documento contrattuale
Funzionalità di runtime basata sull'intelligenza artificiale che aiuta gli autori dei contratti a identificare i potenziali rischi introdotti durante la revisione interna o esterna. Analizza le clausole modificate rispetto al manuale di base, le calcola in base alla gravità e consiglia i contenuti di mitigazione direttamente nel componente aggiuntivo Microsoft 365 Word.
Blocco sezione documento contratto
Blocca sezioni specifiche di un documento per renderle di sola lettura durante il processo di revisione.
Revisione esterna contratto
L'autore del contratto invita i revisori esterni a collaborare tramite il redlining e i commenti. Questa revisione avviene in genere durante la fase di negoziazione.
Modello di estrazione contratto
Definisce i campi e i prompt per estrarre dati specifici dai contratti.
Firma elettronica contratto
Fornisce la firma elettronica dei contratti utilizzando l'integrazione API DocuSign incorporata.
Revisione interna contratto
L'autore del contratto invita i revisori interni (parti dell'organizzazione) a collaborare tramite il redlining e i commenti. Al termine di tutte le revisioni, la versione del documento può essere registrata (salvata).
Azione Stato oggetto contratto
Per ogni stato contratto, la definizione azione stato contratto contiene i dettagli di un'azione, incluso se l'azione è di tipo Apex o OmniScript, e determina quale azione attiva una transizione di stato.
Modello di stato oggetto contratto
Definisce i diversi stati di contratto e le diverse transizioni di stato per ogni tipo di contratto.
Redlining dei contratti
Il processo di marcatura cambia in un documento con un colore diverso dal testo originale. Può anche fare riferimento al processo di modifica di un contratto durante le trattative per creare un unico documento che soddisfi tutte le parti.
Ricerca di contratti

Utilizzando l'intelligenza artificiale e le funzionalità di ricerca vettoriale, gli utenti potrebbero cercare diversi dati dei contratti e informazioni sulle clausole in base al tipo di query Domande e risposte

Transizioni tra stati dei contratti
Determina la transizione valida tra due stati. Ad esempio, l'oggetto Contratto può passare da Negoziazione a In attesa di firma.
Tipo di contratto
Tipo di contratto definito a livello di contratto e a livello di impostazione del contratto.
Configurazione tipo di contratto
Definisce impostazioni specifiche del documento e configurazioni di firma per ogni tipo di contratto.
Categoria clausola
Quando si crea un insieme di clausole, selezionare una categoria per l'insieme di clausole per classificare le clausole. La selezione di una categoria è importante se è necessario definire regole di condivisione per la visualizzazione delle clausole in fase di esecuzione.
Libreria clausole
Un repository di clausole preapprovate, in genere gestito da team legali, da utilizzare in modelli e contratti.
Marcatura clausola
Contrassegnare un testo specifico nel documento di contratto per identificarlo come clausola documento utilizzando il componente aggiuntivo Microsoft 365.
Promozione clausola
Spostare una clausola documento nella libreria di clausole tramite le approvazioni a livello di clausola.
Identificatore versione modello di clausola
Identificatore del token generato dal sistema utilizzato in un modello di documento per inserire una versione specifica della clausola durante la generazione del documento. Questo identificatore inserisce sempre la stessa versione della clausola, anche se una versione attiva più recente viene pubblicata in seguito. Il valore viene compilato automaticamente quando la clausola viene salvata ed è di sola lettura.
Token clausola
Token inserito in un modello di documento che fa riferimento al contenuto della libreria di clausole. Al momento della generazione del documento, viene visualizzata una versione specifica della clausola o l'ultima versione attiva e viene inserito il contenuto della clausola. I token clausola utilizzano il formato identificativo CL_.
Elaborazione lato client
Solo i pacchetti gestiti supportano questa modalità. In DocGen 1.0, i documenti vengono generati utilizzando le risorse del browser Web. In DocGen 2.0, i documenti vengono generati utilizzando il browser Web e le risorse lato server.
Font personalizzati
Font proprietari dei clienti caricati in Salesforce per il rendering di documenti PDF. Salesforce non spedisce font personalizzati.
True Up dei dati
Data True-Up mantiene allineati i documenti dei contratti e i record Salesforce. Utilizzando il componente aggiuntivo Microsoft 365, è possibile confrontare i valori dei token di entrambe le fonti, identificare le differenze e aggiornare il documento o il record senza perdere le righe rosse. Questa sincronizzazione bidirezionale mantiene precisione e conformità per tutto il ciclo di vita del contratto.
Token True-Up dati
Token nel modello di documento contratto preceduti da "*DT_"* per confrontare e sincronizzare i valori tra il documento e il record Contratto.
Processo di generazione documenti (DGP)
L'entità dietro a tutte le attività di generazione di documenti lato server. Clienti e applicazioni utilizzano DGP come punto di ingresso della richiesta per avviare l'elaborazione della generazione di documenti lato server.
Modello di documento (DT)
Definisce la struttura, il contenuto e il formato dei documenti generati. Utilizzando i modelli di documento, i clienti possono generare documenti Word e file PDF in base ai casi d'uso e alle esigenze.
Designer di modelli di documento
Aiuta gli utenti a creare un modello di documento con configurazioni di estrazione e trasformazione, titoli dei documenti e formati di generazione dei documenti.
Tipo di modello di documento
I tipi di modelli di documento supportati sono Microsoft Word, Microsoft PowerPoint e Microsoft 365. Con il tipo di modello Microsoft 365, il designer può modificare il modello utilizzando il componente aggiuntivo Microsoft 365 (plug-in). Per i clienti solo DocGen, sono supportati solo i seguenti tipi di modello di documento: Word e PowerPoint. Per i clienti Salesforce Contracts sono supportati tutti i tipi di modello.
Tipo di utilizzo modello di documento
Un campo di classificazione o categoria. Non è definito dall'utente. Salesforce fornisce alcuni modelli di documento predefiniti e assegna loro un valore Tipo di utilizzo, ad esempio il modello di documento Tearsheets e il modello di documento Fattura.
DocGen su Core
La funzionalità DocGen (designer e runtime) è completamente supportata nel core, eliminando la necessità di pacchetti gestiti.
DocGen sui pacchetti
La funzionalità DocGen (designer, runtime e licenza) è supportata nei pacchetti OmniStudio, Industries Communications, Media, Energy & Utilities (CME), Insurance (INS) e Vlocity Government (PS).
Generazione di documenti 2.0
A partire dal rilascio Spring '25, i clienti possono passare alla generazione di documenti 2.0 (DocGen), che include aggiornamenti alla generazione lato client, all'anteprima e alla configurazione dei font personalizzati. Per utilizzare Document Generation 2.0, i clienti dei pacchetti Communications, Media, Energy & Utilities (CME), Insurance (INS), Vlocity Government (PS) e Omnistudio devono fornire il consenso in app per utilizzarlo.
Playbook documento
Documento curato delle clausole contrattuali e della lingua di fallback approvate dall'organizzazione, caricato come file DOCX, PDF o XLSX. Il sistema lo indicizza in Data 360 utilizzando blocchi sensibili alle sezioni con ricerca ibrida, in modo che funzioni come l'analisi del rischio documento contratto possano confrontare le clausole modificate di un contratto con gli standard approvati e le deviazioni dei flag. I Playbook sono privati per impostazione predefinita e richiedono regole di condivisione configurate per essere visibili agli altri utenti.
Modifica valore
Consente di modificare manualmente il valore del token documento.
Fallback del modello di estrazione
Definisce un comportamento in base al quale il sistema passa automaticamente da un metodo di estrazione all'altro, ad esempio Document AI, Multimodale e Settori Einstein, in base alla disponibilità, ai limiti o alle condizioni di elaborazione.
Configurazione dell'archiviazione documenti esterni
Posizione di Microsoft OneDrive per l'archiviazione di modelli di documento e file di contratto.
Recupero non riuscito
Il sistema non è stato in grado di recuperare il valore del campo del token DT da Salesforce. Ciò può verificarsi a causa di autorizzazioni mancanti, campi eliminati o errori temporanei dell'API.
Recupera valori
Recupera i valori da Salesforce nei token documento.
Genera LWC documento
Componente Web Lightning che genera e allega documenti ai record Salesforce senza richiedere OmniStudio.
Sincronizzazione
Il valore del token nel documento corrisponde al valore del campo record corrispondente in Salesforce.
Identificatore modello di clausola più recente
Identificatore del token generato dal sistema utilizzato in un modello di documento per inserire l'ultima versione attiva di una clausola durante la generazione del documento. Questo identificatore riflette automaticamente le versioni attive più recenti, pertanto i documenti generati utilizzano il contenuto delle clausole aggiornato senza modificare il modello di documento. Il valore viene compilato automaticamente quando la clausola viene salvata ed è di sola lettura.
Localizzazione abilitata
Impostazione del processo di generazione dei documenti che genera documenti utilizzando le impostazioni internazionali dell'utente corrente, inclusi il testo tradotto e i formati di valuta, data e ora specifici delle impostazioni internazionali.
Token di unione
Token che viene risolto automaticamente nei dati dei record Salesforce durante la generazione dei documenti. Il suo valore deriva dalle mappature configurate tramite i data mapper Omnistudio o il servizio contesto.
Componente aggiuntivo Microsoft 365
Il componente aggiuntivo Salesforce Contracts Connector for Word è un programma aggiuntivo che aggiunge comandi e funzioni personalizzati all'esperienza di modifica dei documenti fornita da Microsoft. Utilizzare il componente aggiuntivo per unire i dati Salesforce nel documento ed eseguire alcune azioni cruciali per la modifica del documento.
Credenziali denominate
Un modo sicuro e dichiarativo per archiviare e gestire le credenziali richieste per le chiamate HTTP in Salesforce, abilitando l'integrazione con sistemi esterni tramite API SOAP e REST.
Gestione degli obblighi
Il processo di monitoraggio, gestione e garanzia del rispetto degli impegni, delle responsabilità e dei risultati definiti in un contratto.
Fuori sincronizzazione
Il valore del token nel documento è diverso dal valore del campo record corrispondente in Salesforce.
Token segnaposto
Token che utilizza un valore predefinito preimpostato o che consente a un utente di specificarne esplicitamente uno in fase di esecuzione. Supporta i valori Stringa, Data, Valuta e Percentuale. In Preventivo condizioni speciali, gli utenti specificano il valore quando aggiungono o modificano una clausola.
Scopo
Supporta il push and pull dei valori dei campi tra documenti e record Salesforce tramite il componente aggiuntivo Microsoft 365 Word.
Preventivo Condizioni speciali (QST)
Clausole associate a un preventivo e selezionate dalla libreria clausole tramite il componente Preventivi condizioni speciali. QST copia il contenuto della clausola dalla clausola documento di origine, quindi le modifiche successive a livello di preventivo rimangono indipendenti dalla clausola di origine. Le condizioni speciali preventivo supportano i token segnaposto solo durante la selezione delle clausole.
Redlining in modalità privata
Condurre il processo di revisione in modalità privata senza esporre commenti, righe rosse o nomi utente a nessuna delle parti.
Recupera valore
Recupera il valore più recente di un token DT specifico da Salesforce.
Preferenza organizzazione Salesforce Contracts
Consente agli amministratori di abilitare l'app Salesforce Contracts in un'organizzazione Salesforce.
Elaborazione lato server
L'elaborazione della generazione di documenti viene eseguita su near-core (Hyperforce) e sincronizza i file generati con le entità.
Estrazione documento singolo
Estrae i campi e le clausole dei contratti da un singolo documento utilizzando metodi di estrazione basati su AI, ad esempio Document AI, Multimodale o Einstein per i settori.
Richiesta di punto singolo (SPR)
Una singola richiesta di generazione di documenti inviata per l'elaborazione lato server.
Oggetti supportati
Supporta oggetti standard e personalizzati. La sincronizzazione è limitata solo ai campi di livello controllante.
Tipi di modello supportati
Supporta solo i modelli Microsoft 365 Word (.docx).
Formato token
Richiede il prefisso DT_. Ad esempio, {DT_FieldName}}.
Aggiorna record
Una singola richiesta di generazione di documenti inviata per l'elaborazione lato server.
 
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