詳細情報:
Salesforce Contracts 用語集
次の用語、主要なオブジェクト、主要な概念のコレクションを参照します。このコレクションは、Salesforce システム管理者、営業担当、開発者がセールスフォース契約の概念を明確に一貫して理解できるように設計されており、Salesforce 契約の状況を理解するのに役立ちます。
- 認証プロバイダー
- ユーザーログイン用の外部認証サービスを統合するために使用される設定。たとえば、ユーザーが Microsoft Azure ID を使用して Salesforce アプリケーションにログインできるように Microsoft 認証プロバイダーを設定できます。
- 一括ドキュメント生成
- 複数のドキュメント生成要求をバッチプロセスにバンドルして、実行を合理化します。
- ドキュメントの一括抽出
- Amazon S3 や Google Cloud Storage などの外部リポジトリに保存されているファイルを処理し、非構造化契約を構造化レコードに変換することで、1 回の要求で複数のドキュメントから契約データを抽出することを自動化します。
- トークンのバイパス
- ドキュメント生成時に値が空の値に置き換えられないようにすることで、使用可能な値がない場合にドキュメント内の特定のトークンを保持します。
- 契約の承認
- Salesforce Platform の承認プロセスを活用して、他の顧客の関係者による契約の承認または却下を可能にします。
- 契約 AI 抽出
- 契約ドキュメント (PDF、画像) を抽出し、human in the loop メソッドを使用して確認し、抽出したヘッダーおよび条項データを使用して契約オブジェクトを保持します。
- Microsoft 365 を使用した契約の作成
- Microsoft 365 アドイン (プラグイン) を使用して、契約ドキュメントの編集 (条項の追加など) をサポートします。
- 契約の比較
- 契約の現在のバージョンを以前のバージョンと比較して、修正時に導入された相違点を強調します。
- 契約条項
- 署名者間で法的拘束力を持つ契約ドキュメントに含まれる標準契約条件を定義します。
- 契約条項 AI の生成
- 条項ライブラリの契約 AI と Microsoft 365 アドインを使用して条項を生成します。
- 契約ドキュメントの生成
- 項目データを定義済みのドキュメントテンプレートとマージして、契約ドキュメントを生成します。
- 契約ドキュメントセクションのロック
- 文書の特定セクションをロックして、レビュープロセス中は参照のみにします。
- 契約外部レビュー
- 契約著者が、外部のレビュー担当者に赤線やコメントでコラボレーションを招待する。このレビューは通常、交渉フェーズで行われます。
- 契約抽出テンプレート
- 契約から特定のデータを抽出するための項目とプロンプトを定義します。
- 契約の電子署名
- 組み込み DocuSign API インテグレーションを使用して、契約の電子署名を提供します。
- 契約の内部レビュー
- 契約著者が社内レビュー担当者 (組織内の関係者) を招待し、赤線やコメントでコラボレーションします。すべてのレビューが完了したら、ドキュメントバージョンをチェックイン (保存) できます。
- 契約オブジェクト状態アクション
- 契約状態ごとに、契約状態アクション定義にはアクションの詳細 (アクションのタイプが Apex か OmniScript かなど) が含まれ、状態遷移をトリガーするアクションを決定します。
- 契約オブジェクト状態モデル
- 契約種別ごとに異なる契約の状態と状態遷移を定義します。
- Contract Redlining (契約の修正)
- 元のテキストとは異なる色で文書内の変更をマークするプロセス。また、交渉中に契約を編集して、すべての関係者を満足させる 1 つのドキュメントを作成するプロセスを指す場合もあります。
- 契約検索
-
AI とベクトル検索機能を使用して、ユーザーはさまざまな契約データと条項情報を Q&A 種別のクエリで検索できました。
- 契約状態遷移
- 2 つの状態間の有効な遷移を決定します。たとえば、契約オブジェクトは [交渉中] から [署名待機中] に移行できます。
- 契約種別
- 契約レベルと契約設定レベルで定義された契約の種類。
- Contract Type Config (契約種別設定)
- 契約種別ごとにドキュメント固有の設定と署名設定を定義します。
- 条項カテゴリ
- 条項セットを作成するときに、条項セットのカテゴリを選択して条項を分類します。実行時に条項を表示する共有ルールを定義する必要がある場合、カテゴリの選択は重要です。
- 条項ライブラリ
- テンプレートや契約で使用するための事前承認済み条項のリポジトリ。通常は法務チームが管理します。
- 条項マーキング
- Microsoft 365 アドインを使用して、契約ドキュメントの特定のテキストをドキュメント条項として識別します。
- 条項プロモーション
- 条項レベルの承認を使用して、ドキュメント条項を条項ライブラリに移動します。
- クライアント側の処理
- このモードは管理パッケージでのみサポートされます。DocGen 1.0 では、ドキュメントは Web ブラウザーリソースを使用して生成されます。DocGen 2.0 では、ドキュメントは Web ブラウザーとサーバー側のリソースを使用して生成されます。
- カスタムフォント
- PDF ドキュメントを表示するために Salesforce にアップロードされた顧客独自のフォント。Salesforce にはカスタムフォントは付属していません。
- データの調整
- データの調整により、契約ドキュメントと Salesforce レコードの整合性が維持されます。Microsoft 365 アドインを使用すると、赤線を失うことなく、両方のソースのトークン値を比較し、違いを特定して、ドキュメントまたはレコードを更新できます。この双方向同期により、契約ライフサイクル全体で精度とコンプライアンスが維持されます。
- データ調整トークン
- ドキュメントと契約レコード間で値を比較および同期するための、「*DT_」* というプレフィックスが付いた契約ドキュメントテンプレートのトークン。
- ドキュメント生成プロセス (DGP)
- すべてのサーバー側ドキュメント生成活動の背後にあるエンティティ。顧客とアプリケーションは、DGP を要求のエントリポイントとして使用し、サーバー側でドキュメント生成処理を開始します。
- ドキュメントテンプレート (DT)
- 生成されるドキュメントの構造、コンテンツ、形式を定義します。ドキュメントテンプレートを使用して、顧客は使用事例とニーズに基づいて Word ドキュメント、PDF ファイルを生成できます。
- ドキュメントテンプレートデザイナー
- ユーザーが抽出および変換設定、ドキュメントタイトル、ドキュメント生成形式を含むドキュメントテンプレートを作成できるようにします。
- ドキュメントテンプレート種別
- サポートされるドキュメントテンプレートの種類は、Microsoft Word、Microsoft PowerPoint、Microsoft 365 です。Microsoft 365 テンプレートの種類では、デザイナーは Microsoft 365 アドイン (プラグイン) を使用してテンプレートを編集できます。DocGen のみのお客様は、Word と PowerPoint のドキュメントテンプレート種別のみがサポートされます。Salesforce Contractsユーザーの場合、すべてのテンプレート タイプがサポートされます。
- ドキュメントテンプレートの利用状況種別
- 分類またはカテゴリ項目。ユーザー定義ではありません。Salesforce では、いくつかのデフォルトのドキュメントテンプレートが付属しており、ティアシートドキュメントテンプレートや請求書ドキュメントテンプレートなど、それらのテンプレートに [利用状況種別] の値が割り当てられています。
- コア上の DocGen
- DocGen 機能 (デザイナーとランタイム) はコアで完全にサポートされており、管理パッケージは必要ありません。
- パッケージの DocGen
- DocGen 機能 (デザイナー、ランタイム、ライセンス) は、OmniStudio、Industries Communications、Media, Energy & Utilities (CME)、Insurance (INS)、Vlocity Government (PS) の各パッケージでサポートされています。
- ドキュメント生成 2.0
- Spring `25 以降、クライアント側の生成、プレビューアー、カスタムフォント設定の更新を含む Document Generation 2.0 (DocGen) に切り替えることができます。ドキュメントジェネレーション 2.0 を使用するには、Industries Communications、Media、Energy & Utilities (CME)、Insurance (INS)、Vlocity Government (PS)、OmniStudio パッケージの顧客がドキュメントジェネレーション 2.0 の使用をアプリケーション内で同意する必要があります。
- 値を編集
- ドキュメントトークン値を手動で変更できます。
- 抽出モデルのフォールバック
- 可用性、制限、処理条件に基づいて、ドキュメントAI、マルチモーダル、Industries Einsteinなどの抽出方法を自動的に切り替える動作を定義します。
- 外部ドキュメントストレージ設定
- ドキュメントテンプレートと契約ファイルを保存する Microsoft OneDrive の場所。
- 取得失敗
- システムが Salesforce から DT トークンの項目値を取得できませんでした。これは、権限の欠落、項目の削除、一時的な API エラーが原因で発生する可能性があります。
- 値を取得
- Salesforce からドキュメントトークンに値を取得します。
- ドキュメント LWC の生成
- OmniStudio を使用せずにドキュメントを生成して Salesforce レコードに添付する Lightning Web コンポーネント。
- 同期中
- ドキュメントのトークン値は、Salesforce の対応するレコード項目値と一致します。
- ローカライズの有効化
- 現在のユーザーのロケールを使用してドキュメントを生成するドキュメント生成プロセスの設定。翻訳済みテキストとロケール固有の通貨、日付、時間形式が含まれます。
- Microsoft 365 アドイン
- Word 用 Salesforce Contracts コネクタアドインは、Microsoft が提供するドキュメント編集環境にカスタムコマンドと機能を追加する補足プログラムです。このアドインを使用して、Salesforce データを文書にマージし、文書の編集に不可欠な特定のアクションを実行します。
- 指定ログイン情報
- HTTP コールアウトに必要なログイン情報を Salesforce に保存および管理するための安全で宣言型の方法。SOAP API および REST API を使用して外部システムとの統合を可能にします。
- 債務管理
- 契約に示されたコミットメント、責任、成果物を追跡、管理し、コンプライアンスを確保するプロセス。
- 同期外
- ドキュメントのトークン値は、Salesforce の対応するレコード項目値とは異なります。
- 目的
- Microsoft 365 Word アドインを使用して、ドキュメントと Salesforce レコード間の項目値の転送と取り込みをサポートします。
- プライベートモードでのレッドライン
- コメント、レッドライン、ユーザー名をどちらの関係者にも公開せずに、非公開モードでレビュープロセスを実行します。
- 値の取得
- Salesforce から特定の DT トークンの最新の値を取得します。
- Salesforce Contracts Org Preference (Salesforce 契約組織設定)
- システム管理者が Salesforce 組織で Salesforce Contracts アプリケーションを有効にできるようにします。
- サーバー側処理
- ドキュメント生成処理は、ほぼコア (Hyperforce) 上で実行され、生成されたファイルをエンティティに同期します。
- 単一文書の抽出
- ドキュメントAI、マルチモーダル、Industries EinsteinなどのAIベースの抽出方法を使用して、1つのドキュメントから契約項目と条項を抽出します。
- シングルポイント要求 (SPR)
- サーバー側の処理のために実行される 1 つのドキュメント生成要求。
- サポートされるオブジェクト
- 標準オブジェクトとカスタムオブジェクトをサポートします。同期は親レベルの項目のみに制限されます。
- サポートされるテンプレート種別
- Microsoft 365 Word (.docx) テンプレートのみがサポートされます。
- トークン形式
- DT_ プレフィックスが必要です。例: {{DT_FieldName}}。
- レコードを更新
- サーバー側の処理のために実行される 1 つのドキュメント生成要求。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
