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Salesforce Contracts 용어집

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Salesforce Contracts 용어집

이 용어, 주요 개체, 주요 개념 컬렉션을 살펴봅니다. 이 컬렉션은 Salesforce 관리자, 세일즈 담당자, 개발자가 Salesforce 계약 개념을 명확하고 일관되게 이해하고 Salesforce 계약 환경을 탐색할 수 있도록 설계되었습니다.

인증 공급자
사용자 로그인을 위한 외부 인증 서비스를 통합하는 데 사용되는 구성입니다. 예를 들어 사용자가 Microsoft Azure ID를 사용하여 Salesforce 앱에 로그인할 수 있도록 Microsoft 인증 공급자를 구성할 수 있습니다.
배치 문서 생성
간소화된 실행을 위해 여러 문서 생성 요청을 배치 프로세스에 번들링합니다.
문서 대량 추출
Amazon S3 및 Google Cloud Storage와 같은 외부 리포지토리에 저장된 파일을 처리하고 비정형 협약을 구조화된 레코드로 변환하여 단일 요청으로 여러 문서에서 계약 데이터를 자동 추출합니다.
토큰 우회
문서 생성 동안 빈 값으로 대체되지 않도록 방지하여 사용 가능한 값이 없는 경우 문서에 특정 토큰을 유지합니다.
계약 승인
Salesforce Platform의 승인 프로세스를 활용하여 다른 고객 이해당사자가 계약을 승인하거나 거부할 수 있습니다.
계약 AI 추출
계약 문서(PDF, 이미지)를 추출하고, 루프 방법을 사용하여 검토하고, 추출된 헤더 및 조항 데이터를 사용하여 계약 객체를 유지합니다.
Microsoft 365를 사용한 계약 작성
Microsoft 365 추가 기능(플러그인)을 사용하여 조항 추가 등 계약 문서 편집을 지원합니다.
계약 비교
계약의 현재 버전을 이전 버전과 비교하여 세부 표시 시 도입된 차이점을 강조 표시합니다.
계약 조항
서명 당사자 간에 법적으로 유의미한 계약 문서에 포함된 표준 사용 약관을 정의합니다.
계약 조항 AI 생성
조항 라이브러리에서 계약 AI를 사용하고 Microsoft 365 추가 기능을 사용하여 조항을 생성합니다.
계약 문서 생성
사전 정의된 문서 템플릿으로 필드 데이터를 병합하여 계약 문서를 생성합니다.
계약 문서 섹션 잠금
검토 프로세스 동안 문서의 특정 섹션을 읽기 전용으로 지정하도록 잠금 설정합니다.
계약 외부 검토
계약 작성자는 외부 검토자를 초대하여 갱신 및 댓글을 통해 공동 작업을 진행합니다. 이 검토는 일반적으로 협상 단계에서 이루어집니다.
계약 추출 템플릿
계약에서 특정 데이터를 추출하기 위한 필드 및 프롬프트를 정의합니다.
계약 전자 서명
내장 DocuSign API 통합을 사용하여 계약에 전자 서명을 제공합니다.
계약 내부 검토
계약 작성자는 내부 검토자(조직 내의 당사자)를 초대하여 세부 설명 및 댓글을 통해 공동 작업을 진행합니다. 모든 검토가 완료되면 문서 버전을 체크인(저장)할 수 있습니다.
계약 개체 시/도 작업
각 계약 상태의 경우 계약 상태 작업 정의에는 작업 유형이 Apex 또는 Omniscript인지 여부를 비롯한 작업에 대한 세부 사항이 포함되며, 상태 전환을 트리거하는 작업을 결정합니다.
계약 개체 상태 모델
각 계약 유형에 대해 각각 다른 계약 상태 및 시/도 전환을 정의합니다.
계약 재정의
문서의 색상이 원래 텍스트와 다르게 표시되는 프로세스입니다. 또한 협상 중에 계약을 편집하는 프로세스를 참조하여 모든 당사자를 만족시키는 단일 문서를 만들 수 있습니다.
계약 검색

AI 및 벡터 검색 기능을 사용하여 사용자는 Q&A 쿼리 유형별로 다양한 계약 데이터 및 조항 정보를 검색할 수 있습니다.

계약 시/도 전환
두 상태 간에 유효한 전환을 결정합니다. 예를 들어 계약 개체는 협상에서 서명 대기 중으로 전환할 수 있습니다.
계약 유형
계약 수준 및 계약 설정 수준에서 정의된 계약 유형입니다.
계약 유형 구성
각 계약 유형에 대한 문서별 설정 및 서명 구성을 정의합니다.
조항 범주
조항 집합을 만들 때 조항 집합에 대한 범주를 선택하여 조항을 분류합니다. 런타임 시 절을 표시하기 위한 공유 규칙을 정의해야 하는 경우 범주를 선택하는 것이 중요합니다.
조항 라이브러리
템플릿 및 계약에서 사용하기 위해 일반적으로 법무팀에서 관리하는 사전 승인된 조항의 리포지토리입니다.
조항 표시
Microsoft 365 추가 기능을 사용하여 계약 문서에서 특정 텍스트를 표시하여 문서 절으로 식별합니다.
조항 승격
조항 수준 승인을 통해 문서 절을 조항 라이브러리로 이동합니다.
클라이언트측 처리
관리 패키지만 이 모드를 지원합니다. DocGen 1.0에서는 웹 브라우저 자원을 사용하여 문서가 생성됩니다. DocGen 2.0에서는 웹 브라우저 및 서버측 자원을 사용하여 문서가 생성됩니다.
사용자 정의 글꼴
PDF 문서를 렌더링하기 위해 Salesforce에 업로드된 고객 소유 글꼴입니다. Salesforce는 사용자 정의 글꼴을 배송하지 않습니다.
데이터 True 업
데이터 확정은 계약 문서와 Salesforce 레코드의 정렬을 유지합니다. Microsoft 365 추가 기능을 사용하여 두 소스의 토큰 값을 비교하고 차이점을 식별하고, 빨간 줄을 잃지 않고 문서 또는 레코드를 업데이트할 수 있습니다. 이 양방향 동기화는 계약 수명 주기 전반에 걸쳐 정확성과 규정 준수를 유지합니다.
데이터 True-Up 토큰
문서와 계약 레코드 간의 값을 비교하고 동기화하기 위해 "*DT_"*로 접두사가 붙은 계약 문서 템플릿의 토큰입니다.
문서 생성 프로세스(DGP)
모든 서버측 문서 생성 활동 뒤에 있는 엔티티입니다. 고객 및 응용 프로그램은 DGP를 요청 입력 지점으로 사용하여 서버측 문서 생성 처리를 시작합니다.
문서 템플릿(DT)
생성된 문서의 구조, 콘텐츠, 형식을 정의합니다. 고객은 문서 템플릿을 사용하여 사용 사례 및 요구를 기반으로 Word 문서, PDF 파일을 생성할 수 있습니다.
문서 템플릿 디자이너
추출 및 변환 구성, 문서 제목, 문서 생성 형식을 사용하여 사용자가 문서 템플릿을 만들 수 있습니다.
문서 템플릿 유형
지원되는 문서 템플릿 유형은 Microsoft Word, Microsoft PowerPoint 및 Microsoft 365입니다. Microsoft 365 템플릿 유형을 사용하면 디자이너가 Microsoft 365 추가 기능(플러그인)을 사용하여 템플릿을 편집할 수 있습니다. DocGen 전용 고객의 경우 다음 문서 템플릿 유형만 지원됩니다. Word 및 PowerPoint. Salesforce Contracts 고객의 경우 모든 템플릿 유형이 지원됩니다.
문서 템플릿 사용 유형
분류 또는 범주 필드입니다. 사용자 정의되지 않습니다. Salesforce는 몇 가지 기본 문서 템플릿을 배송하고 사용 유형 값을 할당합니다(예: Tearsheets 문서 템플릿 및 인보이스 문서 템플릿).
핵심 DocGen
DocGen 기능(디자이너 및 런타임)은 핵심에서 완전히 지원되므로 관리 패키지가 필요하지 않습니다.
패키지의 DocGen
DocGen 기능(디자이너, 런타임, 라이센스)은 Omnistudio, Industries Communications, Media, Energy & Utilities(CME), Insurance(INS), Vlocity Government(PS) 패키지에서 지원됩니다.
문서 생성 2.0
Spring '25부터 고객은 클라이언트측 생성, 미리 보기, 사용자 정의 글꼴 구성에 대한 업데이트가 포함된 문서 생성 2.0(DocGen)으로 전환할 수 있습니다. 문서 생성 2.0을 사용하려면 산업 커뮤니케이션, 미디어, 에너지 및 유틸리티(CME), Insurance(INS), Vlocity Government(PS), Omnistudio 패키지의 고객이 앱 내 동의를 제공해야 합니다.
값 편집
문서 토큰 값을 수동으로 변경할 수 있습니다.
추출 모델 대체
가용성, 제한 또는 처리 조건을 기반으로 문서 AI, 다중 모달, Industries Einstein 같은 추출 방법 간에 시스템이 자동으로 전환하는 동작을 정의합니다.
외부 문서 저장소 구성
문서 템플릿 및 계약 파일을 저장하기 위한 Microsoft OneDrive 위치입니다.
가져오기 실패
시스템에서 Salesforce에서 DT 토큰의 필드 값을 검색할 수 없습니다. 이는 권한 누락, 삭제된 필드 또는 임시 API 실패로 인해 발생할 수 있습니다.
가져오기 값
Salesforce에서 문서 토큰으로 값을 검색합니다.
문서 LWC 생성
OmniStudio 없이도 Salesforce 레코드에 문서를 생성하고 첨부하는 Lightning 웹 구성 요소입니다.
동기화됨
문서의 토큰 값이 Salesforce의 해당 레코드 필드 값과 일치합니다.
현지화 활성화됨
번역된 텍스트 및 로캘별 통화, 날짜, 시간 형식을 포함하여 현재 사용자의 로캘을 사용하여 문서를 생성하는 문서 생성 프로세스의 설정입니다.
Microsoft 365 추가 기능
Word 추가 기능용 Salesforce Contracts Connector는 Microsoft에서 제공하는 문서 편집 환경에 사용자 정의 명령 및 기능을 추가하는 보충 프로그램입니다. 추가 기능을 사용하여 Salesforce 데이터를 문서에 병합하고 문서 편집에 중요한 특정 작업을 수행합니다.
명명된 자격 증명
SOAP 및 REST API를 통해 외부 시스템과 통합할 수 있도록 Salesforce에서 HTTP 콜아웃에 필요한 자격 증명을 안전하고 선언적 방식으로 저장하고 관리합니다.
의무 관리
계약에 명시된 서약, 책임, 배달 항목을 추적, 관리, 준수하는 프로세스입니다.
동기화 취소
문서의 토큰 값은 Salesforce의 해당 레코드 필드 값과 다릅니다.
목적
Microsoft 365 Word 추가 기능을 통해 문서 및 Salesforce 레코드 간 필드 값 푸시 및 가져오기를 지원합니다.
비공개 모드에서 재정렬
두 당사자에게 댓글, 빨간 줄 또는 사용자 이름을 노출하지 않고 비공개 모드에서 검토 프로세스를 수행합니다.
리페치 값
Salesforce에서 특정 DT 토큰에 대한 최신 값을 검색합니다.
Salesforce Contracts 조직 기본 설정
관리자가 Salesforce 조직에서 Salesforce Contracts 앱을 활성화할 수 있습니다.
서버측 처리
문서 생성 처리는 near-core(Hyperforce)에서 실행되고 생성된 파일을 엔티티와 동기화합니다.
단일 문서 추출
문서 AI, 다중 모달 또는 Industries Einstein 같은 AI 기반 추출 방법을 사용하여 단일 문서에서 계약 필드 및 조항을 추출합니다.
단일 지점 요청(SPR)
서버측 처리를 위해 제기된 단일 문서 생성 요청입니다.
지원되는 개체
표준 및 사용자 정의 개체를 지원합니다. 동기화는 상위 수준 필드에만 제한됩니다.
지원되는 템플릿 유형
Microsoft 365 Word(.docx) 템플릿만 지원합니다.
토큰 형식
DT_ 접두사가 필요합니다. 예를 들어, {{DT_FieldName}}입니다.
레코드 업데이트
서버측 처리를 위해 제기된 단일 문서 생성 요청입니다.
 
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