Loading
Salesforce Contracts woordenlijst

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Salesforce Contracts

Salesforce Contracts woordenlijst

Blader door deze verzameling termen, sleutelobjecten en sleutelbegrippen. Deze verzameling is ontworpen om Salesforce-beheerders, verkoopvertegenwoordigers en ontwikkelaars een duidelijk en consistent inzicht te geven in de concepten van salesforce-contracten en hen te helpen navigeren in het Salesforce-contractlandschap.

Auth.-leveranciers
Configuratie die wordt gebruikt voor het integreren van externe authenticatieservices voor inloggen bij gebruikers. U kunt bijvoorbeeld een Microsoft-authenticatieleverancier configureren om gebruikers bij Salesforce-apps te laten inloggen met hun Microsoft Azure-ID.
Genereren van batchdocumenten
Bundelt meerdere verzoeken voor het genereren van documenten in een batchproces voor gestroomlijnde uitvoering.
Bulkdocumentextractie
Automatiseert de extractie van contractgegevens uit meerdere documenten in één verzoek door bestanden te verwerken die zijn opgeslagen in externe opslagplaatsen, zoals Amazon S3 en Google Cloud Storage, en ongestructureerde overeenkomsten te converteren naar gestructureerde records.
Tokens omzeilen
Behoudt specifieke tokens in een document wanneer er geen waarde beschikbaar is, door te voorkomen dat deze tijdens het genereren van het document worden vervangen door lege waarden.
Contractgoedkeuring
Maakt gebruik van het goedkeuringsproces van het Salesforce-platform, waardoor contracten kunnen worden goedgekeurd of afgewezen door andere belanghebbenden van de klant.
Contract-AI-extractie
Extraheer contractdocumenten (PDF-bestanden, afbeeldingen), beoordeel ze met behulp van de methode human in the loop en behoud het contractobject met geëxtraheerde koptekst- en clausulegegevens.
Contracten schrijven met behulp van Microsoft 365
Ondersteunt het bewerken van contractdocumenten, inclusief het toevoegen van clausules, met behulp van de Microsoft 365-invoegtoepassing (invoegtoepassing).
Contractvergelijking
Vergelijkt de huidige versie van het contract met vorige versies om verschillen te markeren die zijn geïntroduceerd tijdens redlining.
Contractbepalingen
Definieert de standaardvoorwaarden die zijn opgenomen in het contractdocument, die juridisch bindend zijn tussen de ondertekenende partijen.
Genereren van AI van contractclausule
Clausules genereren met behulp van AI voor contracten in de Clausule Library en met behulp van de Microsoft 365-invoegtoepassing.
Genereren van contractdocumenten
Genereert contractdocumenten door veldgegevens samen te voegen met vooraf gedefinieerde documentsjablonen.
Risicoanalyse van contractdocumenten
Een door AI aangestuurde run-time voorziening waarmee contractauteurs potentiële risico's kunnen identificeren die worden geïntroduceerd tijdens interne of externe beoordeling. Het analyseert gewijzigde clausules ten opzichte van uw draaiboek voor aarding, scoort ze op ernst en beveelt rechtstreeks in de Microsoft 365 Word-invoegtoepassing verzachtende inhoud aan.
Sectievergrendeling van contractdocument
Vergrendelt specifieke secties van een document om ze alleen-lezen te maken tijdens het beoordelingsproces.
Externe beoordeling van contract
De contractauteur nodigt externe beoordelaars uit om samen te werken door redlining en opmerkingen te maken. Deze beoordeling vindt doorgaans plaats tijdens de onderhandelingsfase.
Contractextractiesjabloon
Definieert velden en aanwijzingen voor het extraheren van specifieke gegevens uit contracten.
Elektronische handtekening voor contract
Biedt elektronische ondertekening van contracten met behulp van ingebouwde DocuSign API-integratie.
Interne beoordeling van contract
De contractauteur nodigt interne revisoren (partijen binnen de organisatie) uit om samen te werken door middel van redlining en opmerkingen. Nadat alle beoordelingen zijn voltooid, kan de documentversie worden ingecheckt (opgeslagen).
Actie Staat van contractobject
Voor elke contractstatus bevat Definitie van actie voor contractstaat details van een actie, inclusief of de actie van het type Apex of Omniscript is, en bepaalt welke actie een statusovergang activeert.
Contractobjectstatusmodel
Definieert de verschillende contractstatussen en statusovergangen voor elk contracttype.
Redlining van contracten
Het proces van markeren verandert in een document in een andere kleur dan de oorspronkelijke tekst. Het kan ook verwijzen naar het proces van het bewerken van een contract tijdens onderhandelingen om één document te maken dat alle partijen tevreden stelt.
Contract zoeken

Met behulp van AI en vectorzoekmogelijkheden kunnen gebruikers verschillende contractgegevens en clausulegegevens zoeken op Q&A-type query

Contractstatusovergangen
Bepaalt de geldige overgang tussen twee statussen. Het object Contract kan bijvoorbeeld overgaan van Onderhandelen naar In afwachting van handtekening.
Contracttype
Type contract gedefinieerd op contractniveau en op het niveau van het instellen van het contract.
Contracttypeconfiguratie
Definieert documentspecifieke instellingen en ondertekeningsconfiguraties voor elk contracttype.
Clausulecategorie
Selecteer bij het maken van een clausuleset een categorie voor de clausuleset om uw clausules te categoriseren. Het selecteren van een categorie is belangrijk als u regels voor delen moet definiëren voor het tonen van clausules tijdens run-time.
Bibliotheek van clausules
Een opslagplaats van vooraf goedgekeurde clausules, doorgaans beheerd door juridische teams, voor gebruik in sjablonen en contracten.
Clausulemarkering
Markeer specifieke tekst in het contractdocument om deze aan te duiden als een documentclausule met behulp van de Microsoft 365-invoegtoepassing.
Speciale actie voor clausule
Verplaats een documentclausule naar de clausulebibliotheek via goedkeuringen op clausuleniveau.
Versie-identifier van clausulesjabloon
De door het systeem gegenereerde token-ID die in een documentsjabloon wordt gebruikt om een specifieke clausuleversie in te voegen tijdens het genereren van het document. Deze identifier voegt altijd dezelfde clausuleversie in, zelfs als er later een nieuwere actieve versie wordt gepubliceerd. De waarde wordt automatisch ingevuld wanneer de clausule wordt opgeslagen en is alleen-lezen.
Clausustoken
Een token dat wordt geplaatst in een documentsjabloon die verwijst naar inhoud van Clausulebibliotheek. Op het moment dat documenten worden gegenereerd, wordt deze opgelost naar een specifieke clausuleversie of de nieuwste actieve versie en wordt de inhoud van die clausule ingevoegd. Clausuletokens gebruiken de indeling CL_ identifier.
Verwerking aan clientzijde
Alleen beheerde pakketten ondersteunen deze modus. In DocGen 1.0 worden documenten gegenereerd met behulp van webbrowserresources. In DocGen 2.0 worden documenten gegenereerd met behulp van webbrowser- en serverresources.
Aangepaste lettertypen
Klanteigen lettertypen die zijn geüpload naar Salesforce voor het weergeven van PDF-documenten. Salesforce verzendt geen aangepaste lettertypen.
Gegevens true up
Gegevens true-up houdt contractdocumenten en Salesforce-records op elkaar afgestemd. Met behulp van de Microsoft 365-invoegtoepassing kunt u tokenwaarden uit beide bronnen vergelijken, verschillen identificeren en het document of de record bijwerken zonder redlines te verliezen. Deze bidirectionele synchronisatie handhaaft nauwkeurigheid en naleving gedurende de gehele levenscyclus van het contract.
True-up-token voor gegevens
Tokens in de contractdocumentsjabloon met als prefix "*DT_"* voor het vergelijken en synchroniseren van waarden tussen het document en de contractrecord.
Documentgeneratieproces (DGP)
De entiteit achter alle activiteit voor het genereren van documenten aan serverzijde. Klanten en toepassingen gebruiken DGP als invoerpunt voor verzoeken om de verwerking van documenten aan serverzijde te starten.
Documentsjabloon (DT)
Definieert de structuur, inhoud en indeling van gegenereerde documenten. Met behulp van documentsjablonen kunnen klanten Word-documenten en PDF-bestanden genereren op basis van de gebruikscases en behoeften.
Ontwerper van documentsjabloon
Helpt gebruikers een documentsjabloon te maken met extractie- en transformatieconfiguraties, documenttitels en indelingen voor het genereren van documenten.
Type documentsjabloon
De ondersteunde typen documentsjablonen zijn Microsoft Word, Microsoft PowerPoint en Microsoft 365. Met het Microsoft 365-sjabloontype kan de ontwerper de sjabloon bewerken met behulp van de Microsoft 365-invoegtoepassing (invoegtoepassing). Voor DocGen-only klanten worden alleen deze documentsjabloontypen ondersteund: Word en PowerPoint. Voor Salesforce Contracts klanten worden alle sjabloontypen ondersteund.
Type gebruik van documentsjabloon
Een classificatie- of categorieveld. Het is niet door de gebruiker gedefinieerd. Salesforce verzendt enkele standaarddocumentsjablonen en wijst hieraan een waarde Gebruikstype toe, zoals de documentsjabloon Tearsheets en de documentsjabloon Factuur.
DocGen voor Core
De DocGen-mogelijkheid (ontwerper en run-time) wordt volledig ondersteund in de kern, waardoor u geen beheerde pakketten meer nodig hebt.
DocGen voor pakketten
De DocGen-mogelijkheid (ontwerper, run-time en licentie) wordt ondersteund in de pakketten Omnistudio, Industries Communications, Media, Energy & Utilities (CME), Insurance (INS) en Vlocity Government (PS).
Documentgeneratie 2.0
Met ingang van Spring '25 kunnen klanten overschakelen naar Documentgeneratie 2.0 (DocGen), dat updates voor genereren aan clientzijde, de voorbeeldweergave en aangepaste lettertypeconfiguratie omvat. Als klanten Documentgeneratie 2.0 willen gebruiken, moeten ze in de pakketten Industries Communications, Media, Energy & Utilities (CME), Insurance (INS), Vlocity Government (PS) en Omnistudio instemming geven voor het gebruik ervan.
Documentendraaiboek
Een beheerd document van de goedgekeurde contractclausules en reservetaal van uw organisatie, geüpload als een DOCX-, PDF- of XLSX-bestand. Het systeem indexeert het in Data 360 met behulp van sectiebewuste blokken met hybride zoekopdrachten, zodat voorzieningen zoals Risicoanalyse van contractdocumenten de gewijzigde clausules van een contract kunnen vergelijken met goedgekeurde standaarden en vlagafwijkingen. Draaiboeken zijn standaard privé en moeten regels voor delen hebben om zichtbaar te zijn voor andere gebruikers.
Waarde bewerken
Hiermee kunt u de documenttokenwaarde handmatig wijzigen.
Terugval van extractiemodel
Definieert een werking waarbij het systeem automatisch schakelt tussen extractiemethoden, zoals Document AI, Multimodal en Industries Einstein, op basis van beschikbaarheid, limieten of verwerkingsvoorwaarden.
Configuratie van externe documentopslag
De Microsoft OneDrive-locatie voor de opslag van documentsjablonen en contractbestanden.
Ophalen mislukt
Het systeem kon de veldwaarde van het DT-token niet ophalen uit Salesforce. Dit kan optreden als gevolg van ontbrekende machtigingen, verwijderde velden of tijdelijke API-fouten.
Waarden ophalen
Haalt waarden op uit Salesforce in de documenttokens.
Document LWC genereren
Een Lightning webcomponent die documenten genereert en bijvoegt bij Salesforce-records zonder OmniStudio te vereisen.
Gesynchroniseerd
De tokenwaarde in het document komt overeen met de overeenkomende recordveldwaarde in Salesforce.
Identifier van nieuwste clausulesjabloon
De door het systeem gegenereerde token-ID die in een documentsjabloon wordt gebruikt om de nieuwste actieve versie van een clausule in te voegen tijdens het genereren van een document. Deze identifier weerspiegelt automatisch nieuwere actieve versies, waardoor gegenereerde documenten bijgewerkte clausule-inhoud gebruiken zonder de documentsjabloon te wijzigen. De waarde wordt automatisch ingevuld wanneer de clausule wordt opgeslagen en is alleen-lezen.
Lokalisatie ingeschakeld
Een instelling voor het proces voor het genereren van documenten die documenten genereert met behulp van de omgeving van de huidige gebruiker, inclusief vertaalde tekst en omgevingsspecifieke valuta-, datum- en tijdnotaties.
Samenvoegtoken
Een token dat automatisch wordt opgelost naar Salesforce-recordgegevens tijdens het genereren van documenten. De waarde ervan is afkomstig van geconfigureerde toewijzingen via Omnistudio Data Mappers of Context Service.
Microsoft 365-invoegtoepassing
De Salesforce Contracts Connector voor Word-invoegtoepassing is een aanvullend programma dat aangepaste opdrachten en voorzieningen toevoegt aan de door Microsoft geleverde documentbewerkingsomgeving. Gebruik de invoegtoepassing om Salesforce-gegevens samen te voegen in het document en bepaalde acties uit te voeren die essentieel zijn voor het bewerken van documenten.
Benoemde gegevens
Een veilige en declaratieve manier voor het opslaan en beheren van de inloggegevens die vereist zijn voor HTTP-aanroepen in Salesforce, waardoor integratie met externe systemen mogelijk wordt via SOAP- en REST-API's.
Verplichtingsbeheer
Het proces van het bijhouden, beheren en waarborgen van naleving van de toezeggingen, verantwoordelijkheden en te leveren producten die in een contract zijn beschreven.
Niet gesynchroniseerd
De tokenwaarde in het document verschilt van de overeenkomende recordveldwaarde in Salesforce.
Plaatshouderstoken
Een token dat een vooraf ingestelde standaardwaarde gebruikt of een gebruiker in staat stelt er expliciet een op te geven tijdens run-time. Het ondersteunt de waarden Tekenreeks, Datum, Valuta en Percentage. Bij Speciale voorwaarden voor offertes geven gebruikers de waarde op wanneer ze een clausule toevoegen of bewerken.
Doel
Ondersteunt push en pull van veldwaarden tussen documenten en Salesforce-records via de Microsoft 365 Word-invoegtoepassing.
Speciale voorwaarden voor offertes (QST)
Clausules die zijn gekoppeld aan een offerte en die zijn geselecteerd vanuit de Clausulesbibliotheek via de component Speciale voorwaarden voor offerte. QST kopieert de inhoud van de clausule uit de brondocumentclausule, waardoor daaropvolgende wijzigingen op offerteniveau onafhankelijk blijven van de bronclausule. Speciale termen voor offertes ondersteunen alleen plaatshoudertokens tijdens de selectie van clausules.
Redlining in privémodus
Voer het beoordelingsproces uit in de privémodus zonder opmerkingen, redlines of gebruikersnamen zichtbaar te maken voor een van beide partijen.
Waarde ophalen
Haalt de nieuwste waarde voor een specifiek DT-token op uit Salesforce.
Salesforce Contracts Organisatie Voorkeur
Hiermee kunnen beheerders de Salesforce Contracts app inschakelen in een Salesforce-organisatie.
Verwerking aan serverzijde
De verwerking van documenten wordt uitgevoerd op near-core (Hyperforce) en synchroniseert de gegenereerde bestanden met de entiteiten.
Extractie van enkelvoudig document
Extraheert contractvelden en clausules uit één document met behulp van op AI gebaseerde extractiemethoden, zoals Document AI, Multimodal of Industries Einstein.
Enkelpuntsaanvraag (SPR)
Eén verzoek om één document te genereren dat is geplaatst voor verwerking aan serverzijde.
Ondersteunde objecten
Ondersteunt standaard- en aangepaste objecten. Synchroniseren is beperkt tot alleen velden op bovenliggend niveau.
Ondersteunde sjabloontypen
Ondersteunt alleen Microsoft 365 Word-sjablonen (.docx).
Token-indeling
Vereist het prefix DT_. Bijvoorbeeld {{DT_FieldName}}.
Record bijwerken
Eén verzoek om één document te genereren dat is geplaatst voor verwerking aan serverzijde.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article