Du er her:
Salesforce Contracts ordliste
Bla gjennom denne samlingen av termer, nøkkelobjekter og nøkkelbegreper. Denne samlingen er utformet for å gi Salesforce-administratorer, -selgere og -utviklere en klar og konsistent forståelse av Salesforce-kontraktsbegreper og hjelpe dem med å navigere i Salesforce-kontraktslandskapet.
- Godkjenningsleverandører
- Konfigurasjon som brukes til å integrere eksterne godkjenningstjenester for brukerpålogging. Du kan for eksempel konfigurere en Microsoft-godkjenningsleverandør slik at brukere kan logge seg på Salesforce-apper med Microsoft Azure-ID.
- Generering av gruppedokument
- Pakker flere dokumentgenereringsforespørsler til en gruppeprosess for strømlinjeformet utførelse.
- Masseuttrekking av dokument
- Automatiserer uttrekkingen av kontraktsdata fra flere dokumenter i én enkelt forespørsel ved å behandle filer som er lagret i eksterne oppbevaringssteder, som Amazon S3 og Google Cloud Storage, og konvertere ustrukturerte avtaler til strukturerte poster.
- Forbigå tokener
- Beholder bestemte tokener i et dokument når ingen verdi er tilgjengelig, ved å hindre at de erstattes med tomme verdier under dokumentgenerering.
- Kontraktgodkjenning
- Bruker Salesforce Platforms godkjenningsprosess slik at kontrakter kan godkjennes eller avvises av andre kundeinteressenter.
- Kontrakt AI-uttrekk
- Trekk ut kontraktsdokumenter (PDF-filer, bilder), gjennomgå dem ved hjelp av human in loop-metoden, og behold kontraktsobjektet med uttrukne topptekst- og setningsdata.
- Kontraktredigering med Microsoft 365
- Støtter redigering av kontraktsdokumenter, inkludert å legge til setninger, ved å bruke Microsoft 365-tillegget (tillegget).
- Kontraktsammenligning
- Sammenligner kontraktens gjeldende versjon med tidligere versjoner for å fremheve forskjeller som ble introdusert under omregning.
- Kontraktsvilkår
- Definerer standardvilkårene som er inkludert i kontraktsdokumentet, og som er juridisk bindende mellom signerende parter.
- Generering av kontraktssetnings-AI
- Generer setninger med Kontrakter AI i setningsbibliotek og med Microsoft 365-tillegget.
- Generering av kontraktdokument
- Genererer kontraktsdokumenter ved å flette feltdata med forhåndsdefinerte dokumentmaler.
- Risikoanalyse for kontraktdokumenter
- En AI-drevet kjøretidsfunksjon som hjelper kontraktforfattere med å identifisere potensielle risikoer som ble introdusert under intern eller ekstern gjennomgang. Den analyserer endrede setninger mot landingsspilleboken, rangerer dem etter alvorlighetsgrad og anbefaler avbøtende innhold direkte i Microsoft 365 Word-tillegget.
- Lås for kontraktsdokumentdel
- Låser bestemte deler av et dokument for å gjøre dem skrivebeskyttet under gjennomgangsprosessen.
- Ekstern gjennomgang av kontrakter
- Kontraktsforfatteren inviterer eksterne vurderere til å samarbeide gjennom redigering og kommentering. Denne gjennomgangen skjer vanligvis i forhandlingsfasen.
- Kontraktuttrekksmal
- Definerer felt og ledetekster for uttrekking av spesifikke data fra kontrakter.
- Kontrakts-e-signatur
- Gir elektronisk signering av kontrakter med innebygd DocuSign API-integrering.
- Intern gjennomgang av kontrakter
- Kontraktsforfatteren inviterer interne vurderere (parter i organisasjonen) til å samarbeide gjennom redigering og kommentering. Når alle gjennomganger er fullført, kan dokumentversjonen sjekkes inn (lagres).
- Kontraktsobjekttilstandshandling
- For hver kontraktsstat inneholder definisjonen av kontraktsstatens handling detaljer om en handling, inkludert om handlingen er av typen Apex eller Omniscript, og bestemmer hvilken handling som utløser en statusovergang.
- Kontraktsobjekttilstandsmodell
- Definerer de forskjellige kontraktsstatusene og delstatstransisjonene for hver kontrakttype.
- Kontrakt på nytt
- Prosessen med å merke et dokument endres med en annen farge enn den opprinnelige teksten. Den kan også referere til prosessen med å redigere en kontrakt under forhandlinger for å opprette et enkelt dokument som tilfredsstiller alle parter.
- Kontraktsøk
-
Ved å bruke AI- og vektorsøkefunksjoner kan brukere søke i forskjellige kontraktsdata og setningsinformasjon etter spørringstype for spørsmål og svar
- Kontraktsstatoverganger
- Bestemmer den gyldige overgangen mellom to statuser. Kontraktsobjektet kan for eksempel gå over fra Forhandlinger til Venter på signatur.
- Kontrakttype
- Type kontrakt definert på kontraktsnivå og på kontraktsoppsettnivå.
- Kontrakttypekonfigurasjon
- Definerer dokumentspesifikke innstillinger og konfigurasjoner for fjerning av signatur for hver kontrakttype.
- Avsnittskategori
- Når du oppretter et setningssett, velger du en kategori for setningssettet for å kategorisere setningene. Valg av en kategori er viktig hvis du må definere delingsregler for visning av setninger ved kjøretid.
- Setningsbibliotek
- Et oppbevaringssted med forhåndsgodkjente setninger, som vanligvis administreres av juridiske team, for bruk i maler og kontrakter.
- Merking av setning
- Merk spesifikk tekst i kontraktsdokumentet for å identifisere det som en dokumentsetning ved å bruke Microsoft 365-tillegget.
- Promotering av setning
- Flytt en dokumentsetning til setningsbiblioteket via godkjenninger på setningsnivå.
- Identifikator for versjonsmal for setning
- Den systemgenererte tokenidentifikatoren som brukes i en dokumentmal til å sette inn en bestemt setningsversjon under dokumentgenerering. Denne identifikatoren setter alltid inn den samme setningsversjonen selv om en nyere, aktiv versjon publiseres senere. Verdien fylles ut automatisk når setningen lagres og er skrivebeskyttet.
- Setningstoken
- Et token plassert i en dokumentmal som refererer til innholdet i Avsnittsbibliotek. På dokumentgenereringstidspunktet løses den til en bestemt setningsversjon eller den nyeste aktive versjonen og setter inn innholdet i den setningen. Setningstokener bruker CL_-identifikatorformatet.
- Behandling på klientsiden
- Bare administrerte pakker støtter denne modusen. I DocGen 1.0 genereres dokumenter ved bruk av nettleserressurser. I DocGen 2.0 genereres dokumenter med ressurser på nettleseren og på serversiden.
- Tilpassede skrifter
- Kundeeide skrifter lastet opp til Salesforce for gjengivelse av PDF-dokumenter. Salesforce leverer ikke tilpassede skrifter.
- Data sann opp
- Data True-Up holder kontraktsdokumenter og Salesforce-poster justert. Med Microsoft 365-tillegget kan du sammenligne tokenverdier fra begge kildene, identifisere forskjeller og oppdatere dokumentet eller posten uten å miste røde linjer. Denne toveis synkroniseringen opprettholder nøyaktighet og samsvar gjennom hele kontraktslivssyklusen.
- Datarelativt token
- Tokener i kontraktsdokumentmalen med prefikset *DT_* for å sammenligne og synkronisere verdier mellom dokumentet og Kontrakts-posten.
- Dokumentgenereringsprosess (DGP)
- Enheten bak all dokumentgenereringsaktivitet på serversiden. Kunder og programmer bruker DGP som forespørselsinngangspunkt for å starte behandling av dokumentgenerering på serversiden.
- Dokumentmal (DT)
- Definerer strukturen, innholdet og formatet for genererte dokumenter. Ved bruk av dokumentmaler kan kunder generere Word-dokumenter og PDF-filer basert på bruksområdet og behovene.
- Dokumentmaldesigner
- Hjelper brukere å opprette en dokumentmal med uttrekks- og transformasjonskonfigurasjoner, dokumenttitter og dokumentgenereringsformater.
- Dokumentmaltype
- Støttede typer dokumentmaler er Microsoft Word, Microsoft PowerPoint og Microsoft 365. Med maltypen Microsoft 365 kan utformingen redigere malen ved å bruke Microsoft 365-tillegget (tillegget). For kunder som kun bruker DocGen, støttes bare disse dokumentmaltypene: Word og PowerPoint. For Salesforce Contracts støttes alle maltyper.
- Brukstype for dokumentmal
- Et klassifiserings- eller kategorifelt. Den er ikke brukerdefinert. Salesforce leverer noen få standard dokumentmaler og tildeler dem en Brukstype-verdi, som Tearsheet-dokumentmalen og Faktura-dokumentmalen.
- DocGen på kjerne
- DocGen-funksjonen (designer og kjøretid) støttes fullt ut i kjernen, noe som fjerner behovet for eventuelle administrerte pakker.
- DocGen i pakker
- DocGen-funksjonen (designer, kjøretid og lisens) støttes på tvers av pakkene Omnistudio, Industries Communications, Media, Energy & Utilities (CME), Insurance (INS) og Vlocity Government (PS).
- Dokumentgenerering 2.0
- Fra og med Spring `25 kan kunder bytte til Dokumentgenerering 2.0 (DocGen), som inkluderer oppdateringer til generering på klientsiden, forhåndsvisningen og tilpasset skriftkonfigurasjon. For å kunne bruke Document Generation 2.0 må kunder i pakkene Industries Communications, Media, Energy & Utilities (CME), Insurance (INS), Vlocity Government (PS) og Omnistudio gi samtykke i appen for å bruke den.
- Dokumentspillebok
- Et kuratert dokument med organisasjonens godkjente kontraktssetninger og reservespråk, lastet opp som en DOCX-, PDF- eller XLSX-fil. Systemet indekserer den til Data 360 med inndelingsbevisende biter med hybridsøk, så funksjoner som Kontraktdokumentrisikoanalyse kan sammenligne en kontrakts endrede setninger med godkjente standarder og flaggingsavvik. Spillebøker er som standard private og må ha delingsregler konfigurert for å være synlige for andre brukere.
- Rediger verdi
- Lar deg endre dokumenttokenverdien manuelt.
- Reservere uttrekksmodell
- Definerer en virkemåte der systemet automatisk bytter mellom uttrekksmetoder, som Document AI, Multimodal og Industries Einstein, basert på tilgjengelighet, grenser eller behandlingsbetingelser.
- Konfigurasjon av eksternt dokumentlager
- Microsoft OneDrive-plasseringen for lagring av dokumentmaler og kontraktsfiler.
- Fetch mislyktes
- Systemet kunne ikke hente DT-tokens feltverdi fra Salesforce. Dette kan skje på grunn av manglende tillatelser, slettede felt eller midlertidige API-feil.
- Hent verdier
- Henter verdier fra Salesforce til dokumenttokenene.
- Generer dokument-LWC
- En Lightning som genererer og legger ved dokumenter i Salesforce-poster uten å kreve OmniStudio.
- Synkronisert
- Tokenverdien i dokumentet samsvarer med den tilsvarende postfeltverdien i Salesforce.
- Identifikator for siste setningsmal
- Den systemgenererte tokenidentifikatoren som brukes i en dokumentmal til å sette inn den siste aktive versjonen av en setning under dokumentgenerering. Denne identifikatoren gjenspeiler automatisk nyere aktive versjoner, så genererte dokumenter bruker oppdatert setningsinnhold uten å endre dokumentmalen. Verdien fylles ut automatisk når setningen lagres og er skrivebeskyttet.
- Lokalisering aktivert
- En innstilling i dokumentgenereringsprosessen som genererer dokumenter med den gjeldende brukerens nasjonale innstilling, inkludert oversatt tekst og nasjonale valuta-, dato- og klokkeslettformater.
- Flettetoken
- Et token som automatisk løses til Salesforce-postdata under dokumentgenerering. Verdien kommer fra konfigurerte tilordninger via Omnistudio-datatilordninger eller Konteksttjeneste.
- Microsoft 365-tillegget
- Salesforce Contracts Connector for Word-tillegget er et tilleggsprogram som legger til tilpassede kommandoer og funksjoner i dokumentredigeringsopplevelsen fra Microsoft. Bruk tillegget til å flette Salesforce-data til dokumentet og utføre bestemte handlinger som er avgjørende for dokumentredigering.
- Navngitt legitimasjon
- En sikker og deklarativ måte å lagre og behandle legitimasjonen som kreves for HTTP-oppkall i Salesforce på, som aktiverer integrasjon med eksterne systemer via SOAP- og REST-API-er.
- Forpliktelsesbehandling
- Prosessen med å spore, behandle og sikre overholdelse av forpliktelsene, ansvarsområdene og oppgavene som er skissert i en kontrakt.
- Ikke synkronisert
- Tokenverdien i dokumentet er forskjellig fra den tilsvarende postfeltverdien i Salesforce.
- Plassholdertoken
- Et token som enten bruker en forhåndsdefinert standardverdi eller gir en bruker mulighet til å eksplisitt oppgi en ved kjøretid. Den støtter verdiene Streng, Dato, Valuta og Prosent. I Tilbuds spesielle vilkår oppgir brukere verdien når de legger til eller redigerer en setning.
- Formål
- Støtter push- og henting av feltverdier mellom dokumenter og Salesforce-poster via Microsoft 365 Word-tillegget.
- Spesielle tilbudsbetingelser (QST)
- Setninger som er knyttet til et tilbud og valgt fra setningsbiblioteket via komponenten Spesielle tilbudsbetingelser. QST kopierer setningsinnholdet fra kildedokumentsetningen, så etterfølgende endringer på tilbudsnivå forblir uavhengige av kildsetningen. Spesielle tilbudsbetingelser støtter plassholdertokener bare under setningsvalg.
- Redigere i privat modus
- Utfør gjennomgangsprosessen i privat modus uten å vise kommentarer, røde linjer eller brukernavn til noen av partene.
- Refetchverdi
- Henter den siste verdien for et bestemt DT-token fra Salesforce.
- Organisasjonspreferanse for Salesforce Contracts
- Lar administratorer aktivere Salesforce Contracts i en Salesforce-organisasjon.
- Behandling på serversiden
- Dokumentgenereringsbehandling kjører på nærkjerne (Hyperforce) og synkroniserer de genererte filene til enhetene.
- Uttrekking av enkeltdokument
- Trekker ut kontraktsfelt og -setninger fra et enkelt dokument ved å bruke AI-baserte uttrekkingsmetoder, som Document AI, Multimodal eller Industries Einstein.
- Forespørsel med ett punkt (SPR)
- En enkelt dokumentgenereringsforespørsel lagt inn for behandling på serversiden.
- Støttede objekter
- Støtter standardobjekter og tilpassede objekter. Synkronisering er begrenset bare til felt på overordnet nivå.
- Støttede maltyper
- Støtter bare Microsoft 365 Word-maler (.docx).
- Tokenformat
- Krever DT_-prefiks. For eksempel {{DT_FieldName}}.
- Oppdater post
- En enkelt dokumentgenereringsforespørsel lagt inn for behandling på serversiden.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
