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Glossário Salesforce Contracts

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Glossário Salesforce Contracts

Navegue por essa coleção de termos, objetos-chave e conceitos-chave. Essa coleção foi projetada para dar aos administradores, representantes de vendas e desenvolvedores do Salesforce uma compreensão clara e consistente dos conceitos de contrato do Salesforce e ajudá-los a navegar no panorama de Contrato do Salesforce.

Provedores de autenticação
Configuração usada para integrar serviços de autenticação externos para login do usuário. Por exemplo, você pode configurar um Provedor de autenticação da Microsoft para permitir que os usuários façam login em aplicativos Salesforce com o ID do Microsoft Azure.
Geração de documento em lote
Empacota várias solicitações de geração de documento em um processo em lote para execução simplificada.
Extração de documentos em massa
Automatiza a extração de dados de contrato de vários documentos em uma única solicitação processando arquivos armazenados em repositórios externos, como o Amazon S3 e o Google Cloud Storage, e convertendo acordos não estruturados em registros estruturados.
Ignorar tokens
Preserva tokens específicos em um documento quando nenhum valor está disponível impedindo que sejam substituídos por valores vazios durante a geração do documento.
Aprovação de contrato
Aprova o processo de aprovação da Salesforce Platform, permitindo que contratos sejam aprovados ou rejeitados por outras partes interessadas do cliente.
Extração de IA de contrato
Extraia documentos de contrato (PDFs, imagens), revise-os usando o método humano no loop e persista o objeto de contrato com dados de cabeçalho e cláusula extraídos.
Criação de contrato usando o Microsoft 365
Suporta a edição de documentos de contrato, incluindo a adição de cláusulas, usando o complemento Microsoft 365 (plug-in).
Comparação de contrato
Compara a versão atual do contrato com versões anteriores para destacar as diferenças introduzidas durante a linha redonda.
Cláusulas de contrato
Define os termos e condições padrão incluídos no documento do contrato, que são legalmente obrigatórios entre as partes signatárias.
Geração de IA de cláusula de contrato
Gere cláusulas usando a IA de contratos na Biblioteca de cláusulas e usando o complemento Microsoft 365.
Geração de documento de contrato
Gera documentos de contrato mesclando dados de campo com modelos de documento predefinidos.
Análise de risco de documentos de contrato
Um recurso de tempo de execução habilitado por IA que ajuda os autores de contrato a identificar possíveis riscos introduzidos durante a revisão interna ou externa. Ele analisa cláusulas modificadas em relação ao seu manual de preparação, pontua-as por gravidade e recomenda conteúdo de mitigação diretamente no complemento do Microsoft 365 Word.
Bloqueio da seção do documento do contrato
Bloqueia seções específicas de um documento para torná-las somente leitura durante o processo de revisão.
Revisão externa do contrato
O autor do contrato convida revisores externos para colaborar por meio de redimensionamento e comentários. Essa revisão geralmente ocorre durante a fase de negociação.
Modelo de extração de contrato
Define campos e avisos para extrair dados específicos de contratos.
Assinatura eletrônica do contrato
Fornece a assinatura eletrônica de contratos usando a integração da API do DocuSign integrada.
Revisão interna do contrato
O autor do contrato convida revisores internos (partes dentro da organização) para colaborar por meio de redimensionamento e comentários. Depois que todas as revisões forem concluídas, a versão do documento poderá ser verificada (salvação).
Ação de estado do objeto do contrato
Para cada estado do contrato, a Definição de ação do Estado do contrato contém detalhes de uma ação, incluindo se a ação é do tipo Apex ou Omniscript, e determina qual ação aciona uma transição de estado.
Modelo de estado do objeto de contrato
Define os diferentes estados do contrato e transições de estado para cada tipo de contrato.
Redimensionamento de contrato
O processo de marcar alterações em um documento em uma cor diferente do texto original. Ele também pode se referir ao processo de editar um contrato durante as negociações para criar um único documento que satisfaça todas as partes.
Pesquisa de contrato

Usando recursos de pesquisa de IA e vetor, os usuários podem pesquisar diferentes dados de contrato e informações de cláusula por tipo de consulta de perguntas e respostas

Transições de estado do contrato
Determina a transição válida entre dois estados. Por exemplo, o objeto Contrato pode mudar de Negociando para Aguardando assinatura.
Tipo de contrato
Tipo de contrato definido no nível do contrato e no nível de configuração do contrato.
Configuração do tipo de contrato
Define configurações específicas do documento e configurações de assinatura para cada tipo de contrato.
Categoria da cláusula
Ao criar um conjunto de cláusulas, selecione uma categoria para o conjunto de cláusulas para categorizar suas cláusulas. Selecionar uma categoria é importante se você precisar definir regras de compartilhamento para mostrar cláusulas em tempo de execução.
Biblioteca de cláusulas
Um repositório de cláusulas pré-aprovadas, geralmente gerenciadas por equipes jurídicas, para uso em modelos e contratos.
Marcação de cláusula
Marque um texto específico no documento do contrato para identificá-lo como uma cláusula do documento usando o complemento do Microsoft 365.
Promoção da cláusula
Mova uma cláusula de documento para a biblioteca de cláusulas por meio de aprovações no nível da cláusula.
Identificador de versão do modelo de cláusula
O identificador de token gerado pelo sistema usado em um modelo de documento para inserir uma versão de cláusula específica durante a geração do documento. Esse identificador sempre insere a mesma versão da cláusula, mesmo que uma versão ativa mais recente seja publicada mais tarde. O valor é preenchido automaticamente quando a cláusula é salva e é somente leitura.
Token de cláusula
Um token colocado em um modelo de documento que faz referência ao conteúdo da Biblioteca de cláusulas. No momento da geração do documento, ele é resolvido para uma versão de cláusula específica ou a versão ativa mais recente e insere o conteúdo dessa cláusula. Os tokens de cláusula usam o formato de identificador CL_.
Processamento no lado do cliente
Somente pacotes gerenciados oferecem suporte a esse modo. No DocGen 1.0, os documentos são gerados usando recursos de navegador da Web. No DocGen 2.0, os documentos são gerados usando o navegador da Web e recursos no lado do servidor.
Fontes personalizadas
Fontes de propriedade do cliente carregadas para o Salesforce para renderizar documentos PDF. O Salesforce não envia fontes personalizadas.
Dados verdadeiros
A Verificação de dados mantém os documentos de contrato e os registros do Salesforce alinhados. Usando o complemento do Microsoft 365, você pode comparar valores de token de ambas as origens, identificar diferenças e atualizar o documento ou o registro sem perder linhas vermelhas. Essa sincronização bidirecional mantém a precisão e a conformidade em todo o ciclo de vida do contrato.
Token de autenticação de dados
Tokens no modelo de documento de contrato prefixados com "*DT_"* para comparar e sincronizar valores entre o documento e o registro Contrato.
Processo de geração de documento (DGP)
A entidade por trás de toda a atividade de geração de documento no lado do servidor. Os clientes e aplicativos usam o DGP como o ponto de entrada da solicitação para iniciar o processamento de geração de documento no lado do servidor.
Modelo de documento (DT)
Define a estrutura, o conteúdo e o formato dos documentos gerados. Usando modelos de documento, os clientes podem gerar documentos do Word e arquivos PDF com base nos casos de uso e nas necessidades.
Designer de modelos de documentos
Ajuda os usuários a criar um modelo de documento com configurações de extração e transformação, títulos de documento e formatos de geração de documento.
Tipo de modelo de documento
Os tipos de modelos de documento com suporte são o Microsoft Word, o Microsoft PowerPoint e o Microsoft 365. Com o tipo de modelo do Microsoft 365, o designer pode editar o modelo usando o complemento (plug-in) do Microsoft 365. Para clientes somente do DocGen, há suporte apenas para estes tipos de modelo de documento: Word e PowerPoint. Para clientes do Salesforce Contracts, há suporte para todos os tipos de modelo.
Tipo de uso do modelo de documento
Um campo de classificação ou categoria. Não é definido pelo usuário. O Salesforce envia alguns modelos de documento padrão e atribui um valor de Tipo de uso a eles, como o modelo de documento Tearsheets e o modelo de documento Fatura.
DocGen no núcleo
A funcionalidade do DocGen (designer e tempo de execução) tem suporte total no núcleo, eliminando a necessidade de qualquer pacote gerenciado.
DocGen em pacotes
A funcionalidade do DocGen (designer, tempo de execução e licença) tem suporte em todos os pacotes do OmniStudio, Comunicações de Indústrias, Mídia, Energia e Utilitários (CME), Seguro (INS) e Governo do Vlocity (PS).
Geração de documento 2.0
Da versão Spring '25 em diante, os clientes podem alternar para a Geração de documento 2.0 (DocGen), que inclui atualizações na geração no lado do cliente, no visualizador e na configuração de fonte personalizada. Para usar a Geração de documento 2.0, os clientes dos pacotes de Comunicações, Mídia, Energia e utilitários (CME), Seguro (INS), Governo Vlocity (PS) e OmniStudio devem fornecer consentimento no aplicativo para usá-lo.
Manual de reprodução de documentos
Um documento selecionado das cláusulas de contrato aprovadas da sua organização e do idioma de fallback, carregado como um arquivo DOCX, PDF ou XLSX. O sistema o indexa no Data 360 usando partes sensíveis à seção com pesquisa híbrida, de modo que recursos como Análise de risco de documento de contrato podem comparar as cláusulas modificadas de um contrato com padrões aprovados e desvios de sinalização. Os Playbooks são privados por padrão e precisam de regras de compartilhamento configuradas para estarem visíveis a outros usuários.
Editar valor
Permite que você altere manualmente o valor do token de documento.
Fallback de modelo de extração
Define um comportamento em que o sistema alterna automaticamente entre métodos de extração, como Documento IA, Multimodal e Industries Einstein, com base na disponibilidade, nos limites ou nas condições de processamento.
Configuração de armazenamento de documentos externos
O local do Microsoft OneDrive para armazenar modelos de documento e arquivos de contrato.
Falha na busca
O sistema não conseguiu recuperar o valor do campo do token DT do Salesforce. Isso pode ocorrer devido a permissões ausentes, campos excluídos ou falhas temporárias na API.
Buscar valores
Recupera valores do Salesforce nos tokens de documento.
Gerar LWC de documento
Um Componente da Web Lightning que gera e anexa documentos a registros do Salesforce sem exigir o OmniStudio.
Em sincronização
O valor do token no documento corresponde ao valor do campo de registro correspondente no Salesforce.
Identificador de modelo de cláusula mais recente
O identificador de token gerado pelo sistema usado em um modelo de documento para inserir a versão ativa mais recente de uma cláusula durante a geração do documento. Esse identificador reflete automaticamente versões ativas mais recentes, portanto, os documentos gerados usam o conteúdo da cláusula atualizado sem alterar o modelo de documento. O valor é preenchido automaticamente quando a cláusula é salva e é somente leitura.
Localização habilitada
Uma configuração no Processo de geração de documento que gera documentos usando a localidade do usuário atual, incluindo texto traduzido e formatos de moeda, data e hora específicos da localidade.
Token de mesclagem
Um token que é resolvido automaticamente para dados de registro do Salesforce durante a geração do documento. Seu valor vem de mapeamentos configurados por meio de Mapeadores de dados do OmniStudio ou Serviço de contexto.
Complemento do Microsoft 365
O complemento Salesforce Contracts Connector para Word é um programa suplementar que adiciona comandos e recursos personalizados à experiência de edição de documentos fornecida pela Microsoft. Use o complemento para mesclar dados do Salesforce no documento e realizar determinadas ações essenciais para a edição do documento.
Credenciais nomeadas
Uma maneira segura e declarativa de armazenar e gerenciar as credenciais necessárias para chamadas HTTP no Salesforce, habilitando a integração com sistemas externos por meio de APIs SOAP e REST.
Gerenciamento de obrigações
O processo de rastrear, gerenciar e garantir a conformidade com os compromissos, as responsabilidades e os resultados descritos em um contrato.
Fora de sincronia
O valor do token no documento difere do valor do campo de registro correspondente no Salesforce.
Token de espaço reservado
Um token que usa um valor padrão predefinido ou permite que um usuário forneça explicitamente um no tempo de execução. Há suporte para os valores de String, Data, Moeda e Porcentagem. Em Termos especiais da cotação, os usuários fornecem o valor ao adicionar ou editar uma cláusula.
Objetivo
Suporta push e pull de valores de campo entre documentos e registros do Salesforce por meio do complemento Microsoft 365 Word.
Termos especiais de cotação (QST)
Cláusulas associadas a uma cotação e selecionadas na Biblioteca de cláusulas por meio do componente Termos especiais da cotação. O QST copia o conteúdo da cláusula do documento de origem, portanto, as alterações subsequentes no nível da cotação permanecem independentes da cláusula de origem. Termos especiais de cotação oferecem suporte a tokens de espaço reservado apenas durante a seleção de cláusula.
Redefinindo a linha no modo privado
Realize o processo de revisão no modo privado sem expor comentários, linhas vermelhas ou nomes de usuário a nenhuma das partes.
Valor de repetição
Recupera o valor mais recente para um token DT específico do Salesforce.
Preferência da organização do Salesforce Contracts
Permite que os administradores habilitem o aplicativo Salesforce Contracts em uma organização do Salesforce.
Processamento no lado do servidor
O processamento de geração de documentos é executado em quase núcleo (Hyperforce) e sincroniza os arquivos gerados com as entidades.
Extração de documento único
Extrai campos de contrato e cláusulas de um único documento usando métodos de extração baseados em IA, como Documento IA, Multimodal ou Industries Einstein.
Solicitação de ponto único (SPR)
Uma única solicitação de geração de documento feita para processamento no lado do servidor.
Objetos suportados
Dá suporte a objetos padrão e personalizados. A sincronização é limitada apenas a campos no nível do pai.
Tipos de modelo com suporte
Dá suporte apenas a modelos do Microsoft 365 Word (.docx).
Formato de token
Requer prefixo DT_. Por exemplo, {{DT_FieldName}}.
Atualizar registro
Uma única solicitação de geração de documento feita para processamento no lado do servidor.
 
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