Вы находитесь здесь:
Глоссарий Salesforce Contracts
Просмотрите эту коллекцию терминов, ключевых объектов и ключевых понятий. Данная коллекция предназначена для предоставления администраторам Salesforce, торговым представителям и разработчикам четкого и последовательного понимания концепций контрактов Salesforce и помогает им ориентироваться в ландшафте контрактов Salesforce.
- Поставщики проверки подлинности
- Конфигурация, используемая для интеграции внешних служб проверки подлинности для входа пользователя. Например, можно настроить поставщика проверки подлинности Microsoft, чтобы позволить пользователям входить в приложения Salesforce с помощью кода Microsoft Azure.
- Создание пакетного документа
- Пакетирование нескольких запросов на создание документов в пакетный процесс для упрощенного выполнения.
- Пакетное извлечение документов
- Автоматизирует извлечение данных контракта из нескольких документов в одном запросе посредством обработки файлов, хранящихся во внешних хранилищах, например, Amazon S3 и Google Cloud Storage, и преобразования неструктурированных соглашений в структурированные записи.
- Обход маркеров
- Сохраняет определенные маркеры в документе при отсутствии значения, предотвращая их замену пустыми значениями во время создания документа.
- Утверждение контракта
- Использует процесс утверждения Salesforce Platform, позволяя утверждать или отклонять контракты другим заинтересованным лицам клиента.
- Извлечение искусственного интеллекта контракта
- Извлеките документы контракта (PDF-файлы, изображения), просмотрите их с помощью метода «Человек в цикле» и сохраните объект контракта с извлеченными данными заголовка и условия.
- Авторство контракта посредством Microsoft 365
- Поддерживает редактирование документов контракта, включая добавление условий, посредством дополнительного модуля Microsoft 365.
- Сравнение контрактов
- Сравнивает текущую версию контракта с предыдущими версиями, чтобы выделить отличия, внесенные во время перестроения.
- Положения контракта
- Определяет стандартные условия, включенные в договорный документ, которые являются юридически обязательными для подписавших сторон.
- Создание искусственного интеллекта условия контракта
- Создание условий посредством искусственного интеллекта контрактов в библиотеке условий и с помощью надстройки Microsoft 365.
- Создание документов контракта
- Создание документов контракта путем объединения данных полей с предопределенными шаблонами документов.
- Анализ рисков, связанных с контрактными документами
- Функция среды выполнения на основе искусственного интеллекта, которая помогает авторам контрактов определить потенциальные риски, введенные во время внутренней или внешней проверки. Он анализирует измененные условия относительно сценария заземления, оценивает их по серьезности и рекомендует смягчить содержимое напрямую в надстройке Microsoft 365 Word.
- Блокировка раздела документа контракта
- Отсутствуют определенные разделы документа, чтобы они были доступны только для чтения во время процесса проверки.
- Внешняя проверка контракта
- Автор контракта приглашает внешних проверяющих к сотрудничеству посредством повторного выделения и комментирования. Это рассмотрение обычно происходит на этапе переговоров.
- Шаблон извлечения контракта
- Определяет поля и напоминания для извлечения определенных данных из контрактов.
- Электронная подпись контракта
- Предоставляет электронное подписание контрактов посредством встроенной интеграции DocuSign API.
- Внутренняя проверка контракта
- Автор контракта приглашает внутренних проверяющих (стороны в организации) к сотрудничеству посредством пересчета и комментирования. После завершения всех проверок версия документа может быть зарегистрирована (сохранена).
- Действие состояния объекта контракта
- Для каждого состояния контракта определение действия «Состояние контракта» содержит сведения о действии, включая тип действия Apex или Omniscript, и определяет, какое действие запускает переход в состояние.
- Модель состояния объекта контракта
- Определяет разные состояния контракта и переходы состояния для каждого типа контракта.
- Повторная разметка контракта
- Процесс обозначения изменений в документе цветом, отличным от исходного текста. Он также может относиться к процессу редактирования контракта во время переговоров для создания единого документа, удовлетворяющего все стороны.
- Поиск контракта
-
Используя возможности поиска на основе искусственного интеллекта и векторного поиска, пользователи могут искать разные данные контракта и сведения об условиях по типу запроса «Вопрос и ответ»
- Переходы состояния контракта
- Определяет действительный переход между двумя состояниями. Например, объект «Контракт» может перейти с «Переговоры» на «Ожидание подписи».
- Тип контракта
- Тип контракта, определенный на уровне контракта и на уровне настройки контракта.
- Конфигурация типа контракта
- Определяет параметры документа и конфигурации подписи для каждого типа контракта.
- Категория условия
- При создании набора условий выберите категорию для набора условий, чтобы классифицировать условия. Выбор категории важен при необходимости определения правил общего доступа для отображения условий во время выполнения.
- Библиотека условий
- Хранилище предварительно утвержденных условий, обычно управляемых юридическими группами, для использования в шаблонах и контрактах.
- Маркировка условия
- Чтобы определить конкретный текст в качестве условия документа, воспользуйтесь надстройкой Microsoft 365.
- Рекламная акция условия
- Переместите условие документа в библиотеку условий посредством утверждений на уровне условий.
- Идентификатор версии шаблона условия
- Системный идентификатор маркера, используемый в шаблоне документа для вставки определенной версии условия во время создания документа. Этот идентификатор всегда вставляет одну и ту же версию условия, даже если позже будет опубликована более новая активная версия. Значение заполняется автоматически при сохранении условия и доступно только для чтения.
- Маркер условия
- Маркер, размещенный в шаблоне документа, ссылающемся на содержимое библиотеки условий. При создании документа система возвращает либо определенную версию условия, либо последнюю активную версию и вставляет содержимое условия. Маркеры условия используют формат идентификатора CL_.
- Клиентская обработка
- Данный режим поддерживается только управляемыми пакетами. В DocGen 1.0 документы создаются посредством ресурсов веб-обозревателя. В DocGen 2.0 документы создаются посредством веб-обозревателя и серверных ресурсов.
- Настраиваемые шрифты
- Клиентские шрифты, загруженные в Salesforce для отображения PDF-документов. Salesforce не отправляет настраиваемые шрифты.
- Исправление данных
- Исправление данных поддерживает выравнивание документов контракта и записей Salesforce. С помощью надстройки Microsoft 365 можно сравнивать значения маркеров из двух источников, определять отличия и обновлять документ или запись, не теряя красных линий. Эта двусторонняя синхронизация поддерживает точность и соответствие на протяжении жизненного цикла контракта.
- Маркер проверки данных
- Маркеры в шаблоне документа контракта с префиксом "*DT_"* для сравнения и синхронизации значений между документом и записью контракта.
- Процесс создания документов (DGP)
- Объект, стоящий за всеми действиями по созданию документов на стороне сервера. Клиенты и приложения используют DGP в качестве точки входа запроса для запуска обработки серверных документов.
- Шаблон документа (DT)
- Определяет структуру, содержимое и формат созданных документов. С помощью шаблонов документов клиенты могут создавать документы Word, PDF-файлы на основе сценариев использования и потребностей.
- Конструктор шаблонов документа
- Помогает пользователям создать шаблон документа с конфигурациями извлечения и трансформации, заголовками документов и форматами создания документов.
- Тип шаблона документа
- Поддерживаемыми типами шаблонов документов являются Microsoft Word, Microsoft PowerPoint и Microsoft 365. С помощью типа шаблона Microsoft 365 конструктор может редактировать шаблон посредством дополнительного модуля Microsoft 365. Для клиентов только DocGen поддерживаются только следующие типы шаблонов документов: Word и PowerPoint. Для клиентов Salesforce Contracts поддерживаются все типы шаблонов.
- Тип использования шаблона документа
- Поле классификации или категории. Он не задан пользователем. Salesforce отправляет несколько стандартных шаблонов документов и назначает им значение «Тип использования», например, шаблон документа «Таблицы слез» и шаблон документа «Счет».
- DocGen on Core
- Возможность DocGen (конструктор и среда выполнения) полностью поддерживается в базовой версии, что устраняет необходимость в управляемых пакетах.
- DocGen для пакетов
- Возможность DocGen (конструктор, среда выполнения и лицензия) поддерживается в пакетах Omnistudio, Industries Communications, Media, Energy & Utilities (CME), Insurance (INS) и Vlocity Government (PS).
- Создание документа 2.0
- Начиная с выпуска Spring `25, клиенты могут переключиться на создание документа 2.0 (DocGen), содержащего обновления клиентского создания, средства предварительного просмотра и настраиваемой конфигурации шрифта. Чтобы использовать Document Generation 2.0, клиенты в пакетах Industries Communications, Media, Energy & Utilities (CME), Insurance (INS), Vlocity Government (PS) и Omnistudio должны предоставить внутрипрограммное согласие на его использование.
- Сценарий документа
- Исправленный документ утвержденных условий контракта и базового языка организации, загруженный в виде файла DOCX, PDF или XLSX. Система индексирует его в Data 360 посредством разделенных фрагментов с гибридным поиском, поэтому такие функции, как «Анализ риска документа контракта» могут сравнить измененные условия контракта с утвержденными стандартами и отметить отклонения. Сценарии являются личными по умолчанию и требуют правил общего доступа, настроенных на отображение другим пользователям.
- Редактировать значение
- Изменение значения маркера документа вручную.
- Резервная копия модели извлечения
- Определяет алгоритм, при котором система автоматически переключается между методами извлечения, например, искусственным интеллектом документа, мультимодальными и Industries Einstein, в зависимости от доступности, ограничений или условий обработки.
- Конфигурация хранилища внешних документов
- Расположение Microsoft OneDrive для хранения шаблонов документов и файлов контрактов.
- Ошибка извлечения
- Система не смогла извлечь значение поля маркера DT из Salesforce. Это может произойти из-за отсутствия полномочий, удаленных полей или временных ошибок API.
- Извлечь значения
- Извлекает значения из Salesforce в маркеры документа.
- Создание документа LWC
- Веб-компонент Lightning, который создает и влагает документы в записи Salesforce, не требуя OmniStudio.
- При синхронизации
- Значение маркера в документе соответствует соответствующему значению поля записи в Salesforce.
- Последний идентификатор шаблона условия
- Системный идентификатор маркера, используемый в шаблоне документа для вставки последней активной версии условия во время создания документа. Этот идентификатор автоматически отображает более новые активные версии, поэтому созданные документы используют обновленное содержимое условия без изменения шаблона документа. Значение заполняется автоматически при сохранении условия и доступно только для чтения.
- Локализация включена
- Параметр в процессе создания документов, создающий документы на основе региона текущего пользователя, включительно с переведенным текстом и региональными форматами валюты, даты и времени.
- Маркер слияния
- Маркер, который автоматически возвращает данные записи Salesforce во время создания документа. Его значение извлекается из настроенных соотнесений посредством Omnistudio Data Mappers или Context Service.
- Дополнительный модуль Microsoft 365
- Коннектор Salesforce Contracts для надстройки Word - это дополнительная программа, которая добавляет настраиваемые команды и функции к опыту редактирования документов, предоставленному Microsoft. Используйте надстройку для объединения данных Salesforce в документ и выполнения определенных действий, важных для редактирования документа.
- Именованные регистрационные данные
- Безопасный и декларативный способ хранения регистрационных данных, необходимых для выносок HTTP в Salesforce, включающий интеграцию с внешними системами посредством SOAP и REST API.
- Управление обязательствами
- Процесс отслеживания, управления и обеспечения соответствия обязательствам, обязанностям и результатам, указанным в контракте.
- Не синхронизировано
- Значение маркера в документе отличается от соответствующего значения поля записи в Salesforce.
- Маркер структурного нуля
- Маркер, использующий предустановленное стандартное значение или позволяющий пользователю четко указать его при выполнении. Поддерживает значения строки, даты, валюты и процента. В специальных условиях сметы пользователи вводят значение при добавлении или редактировании условия.
- Назначение
- Поддерживает перенос и извлечение значений полей между документами и записями Salesforce посредством надстройки Microsoft 365 Word.
- Специальные термины сметы (QST)
- Условия, связанные со сметой и выбранные из библиотеки условий посредством компонента «Специальные термины сметы». QST копирует содержимое условия из исходного условия документа, поэтому последующие изменения уровня сметы остаются независимыми от исходного условия. Специальные условия сметы поддерживают маркеры структурного нуля только во время выбора условия.
- Редлайнинг в личном режиме
- Выполните процесс проверки в личном режиме, не открывая комментарии, красные строки или имена пользователей для любой стороны.
- Извлечь значение
- Извлекает последнее значение для определенного маркера DT из Salesforce.
- Предпочтение организации Salesforce Contracts
- Позволяет администраторам включить приложение Salesforce Contracts в организации Salesforce.
- Серверная обработка
- Обработка создания документов выполняется на ближнем ядре (Hyperforce) и синхронизирует созданные файлы с объектами.
- Извлечение одного документа
- Извлекает поля и условия контракта из одного документа посредством методов извлечения на основе искусственного интеллекта, например, искусственного интеллекта документа, мультимодального интеллекта или Industries Einstein.
- Запрос одного балла (SPR)
- Один запрос на создание документа, размещенный для серверной обработки.
- Поддерживаемые объекты
- Поддерживает стандартные и настраиваемые объекты. Синхронизация ограничена только родительскими полями.
- Поддерживаемые типы шаблонов
- Поддерживает только шаблоны Microsoft 365 Word (.docx).
- Формат маркера
- Требует префикс DT_. Например, {{DT_FieldName}}.
- Обновить запись
- Один запрос на создание документа, размещенный для серверной обработки.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
