Loading
Ordlista för Salesforce Contracts

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Salesforce Contracts

Ordlista för Salesforce Contracts

Bläddra igenom denna samling termer, nyckelobjekt och nyckelkoncept. Denna samling är utformad för att ge Salesforce-administratörer, säljare och utvecklare en tydlig och enhetlig förståelse av Salesforce-kontraktkoncept och hjälper dem navigera i Salesforce-kontraktlandskapet.

Aukt. leverantörer
Konfiguration som används för att integrera externa autentiseringstjänster för användarinloggning. Du kan till exempel konfigurera en Microsoft-autentiseringsleverantör så att användare kan logga in i Salesforce-appar med sitt Microsoft Azure-ID.
Skapande av batchdokument
Paketerar flera begäranden om att skapa dokument i en batchprocess för effektivare utförande.
Extrahering av massdokument
Automatiserar extraheringen av kontraktdata från flera dokument i en enda begäran genom att bearbeta filer som lagras i externa databaser, som Amazon S3 och Google Cloud Storage, och konvertera ostrukturerade avtal till strukturerade poster.
Kringgå tokens
Bevarar specifika tokens i ett dokument om inget värde är tillgängligt genom att förhindra att de ersätts med tomma värden när dokumentet skapas.
Kontraktgodkännande
Använder Salesforce Platforms godkännandeprocess, vilket låter kontrakt godkännas eller avvisas av andra kunders intressenter.
Extrahering av kontrakt-AI
Extrahera kontraktdokument (PDF:er, bilder), granska dem med metoden human in the loop och behåll kontraktobjektet med extraherade sidhuvud- och klausuldata.
Kontraktsförfattande med Microsoft 365
Stöder redigering av kontraktdokument, inklusive att lägga till klausuler, med hjälp av Microsoft 365-tillägget (plugin).
Jämförelse av kontrakt
Jämför kontraktets nuvarande version med tidigare versioner för att lyfta fram skillnader som introducerats under redlining.
Kontraktsklausuler
Definierar standardvillkoren som inkluderas i kontraktdokumentet, som är juridiskt bindande mellan de undertecknande parterna.
Skapande av AI för kontraktklausul
Skapa klausuler med AI för kontrakt i klausulbibliotek och med Microsoft 365-tillägget.
Skapa kontraktdokument
Genererar kontraktdokument genom att koppla fältdata med fördefinierade dokumentmallar.
Lås för kontraktdokumentsektion
Låser specifika avsnitt i ett dokument för att göra dem skrivskyddade under granskningsprocessen.
Extern granskning av kontrakt
Kontraktförfattaren bjuder in externa granskare att samarbeta genom redlining och kommentarer. Denna granskning sker vanligtvis under förhandlingsfasen.
Mall för kontraktextrahering
Definierar fält och uppmaningar för att extrahera specifika data från kontrakt.
E-signatur för kontrakt
Ger elektronisk signering av kontrakt med hjälp av inbyggd DocuSign API-integrering.
Intern granskning av kontrakt
Kontraktförfattaren bjuder in interna granskare (parter inom organisationen) att samarbeta genom redlining och kommentarer. När alla granskningar är klara kan dokumentversionen checkas in (sparas).
Statusåtgärd för kontraktobjekt
För varje kontraktstatus innehåller definitionen av kontraktstatusåtgärd detaljer om en åtgärd, inklusive om åtgärden är av typen Apex eller Omniscript, och avgör vilken åtgärd som utlöser en statusövergång.
Statusmodell för kontraktobjekt
Definierar de olika kontraktlägena och statusövergångarna för varje kontrakttyp.
Redlining av kontrakt
Processen att markera ändringar i ett dokument i en annan färg än den ursprungliga texten. Det kan även hänvisa till processen att redigera ett kontrakt under förhandlingar för att skapa ett enskilt dokument som tillfredsställer alla parter.
Kontraktsökning

Med hjälp av AI- och vektorsökningsfunktioner kan användare söka i olika kontraktdata och klausulinformation efter sökfrågetyp

Övergångar för kontraktstatus
Bestämmer den giltiga övergången mellan två lägen. Till exempel kan objektet Kontrakt övergå från Förhandling till Väntar på signatur.
Kontrakttyp
Typ av kontrakt definierat på kontraktnivå och på kontraktkonfigurationsnivå.
Kontrakttypkonfiguration
Definierar dokumentspecifika inställningar och e-signaturkonfigurationer för varje kontrakttyp.
Klausulkategori
När du skapar en klausuluppsättning, välj en kategori för klausuluppsättningen för att kategorisera dina klausuler. Att välja en kategori är viktigt om du behöver definiera delningsregler för att visa klausuler vid runtime.
Klausulbibliotek
En databas med förgodkända klausuler, vanligtvis hanterade av juridiska team, för användning i mallar och kontrakt.
Klausulmärkning
Markera specifik text i kontraktdokumentet för att identifiera den som en dokumentklausul med hjälp av Microsoft 365-tillägget.
Klausulerbjudande
Flytta en dokumentklausul till klausulbiblioteket via godkännanden på klausulnivå.
Bearbetning på klientsidan
Endast hanterade paket har stöd för detta läge. I DocGen 1.0 skapas dokument med hjälp av webbläsarresurser. I DocGen 2.0 skapas dokument med hjälp av webbläsare och resurser på serversidan.
Egna teckensnitt
Kundägda typsnitt som laddas upp till Salesforce för att återge PDF-dokument. Salesforce levererar inte egna typsnitt.
Data sant upp
Datasanning håller kontraktdokument och Salesforce-poster justerade. Med Microsoft 365-tillägget kan du jämföra tokenvärden från båda källorna, identifiera skillnader och uppdatera antingen dokumentet eller posten utan att förlora redlines. Denna synkronisering i två riktningar bibehåller precision och efterlevnad under hela kontraktets livscykel.
Data True Up-token
Tokens i kontraktdokumentmallen med prefixet "*DT_"* för att jämföra och synkronisera värden mellan dokumentet och kontraktposten.
Process för att skapa dokument (DGP)
Enheten bakom all aktivitet för att skapa dokument på serversidan. Kunder och program använder DGP som begärandeingång för att inleda bearbetning av dokument på serversidan.
Dokumentmall (DT)
Definierar struktur, innehåll och format för genererade dokument. Med hjälp av dokumentmallar kan kunder skapa Word-dokument, PDF-filer baserat på användningsfall och behov.
Dokumentmalldesigner
Hjälper användare skapa en dokumentmall med extraherings- och transformationskonfigurationer, dokumenttitlar och format för dokumentskapande.
Dokumentmalltyp
De typer av dokumentmallar som stöds är Microsoft Word, Microsoft PowerPoint och Microsoft 365. Med Microsoft 365-malltypen kan designern redigera mallen med hjälp av Microsoft 365-tillägget (plugin). För DocGen-kunder stöds endast dessa dokumentmalltyper: Word och PowerPoint. För Salesforce Contracts stöds alla malltyper.
Användningstyp för dokumentmall
Ett klassificerings- eller kategorifält. Den är inte användardefinierad. Salesforce levererar några standarddokumentmallar och tilldelar dem värdet Användningstyp, till exempel dokumentmallen Tearsheets och dokumentmallen Faktura.
DocGen i kärna
DocGen-kapaciteten (designer och runtime) stöds fullständigt i kärnan, vilket tar bort behovet av hanterade paket.
DocGen för paket
DocGen-kapaciteten (designer, runtime och licens) stöds i paketen Omnistudio, Branschkommunikation, Media, Energy & Utilities (CME), Försäkring (INS) och Vlocity Government (PS).
Dokumentskapande 2.0
Från och med utgåvan Spring `25 kan kunder växla till Document Generation 2.0 (DocGen), vilket inkluderar uppdateringar av skapande på klientsidan, förhandsgranskningen och konfiguration av egna teckensnitt. För att använda Document Generation 2.0 måste kunder i paketen Branschkommunikation, Media, Energi & Verktyg (CME), Försäkring (INS), Vlocity Government (PS) och Omnistudio tillhandahålla samtycke i appen för att använda det.
Redigera värde
Låter dig ändra dokumenttokenvärdet manuellt.
Extraheringsmodellreserv
Definierar ett beteende där systemet automatiskt växlar mellan extraheringsmetoder, som Document AI, Multimodal och Industries Einstein, baserat på tillgänglighet, gränser eller bearbetningsvillkor.
Konfiguration av extern dokumentlagring
Microsoft OneDrive-platsen för att lagra dokumentmallar och kontraktfiler.
Hämtning misslyckades
Systemet kunde inte hämta DT-tokens fältvärde från Salesforce. Detta kan inträffa på grund av saknade behörigheter, borttagna fält eller tillfälliga API-fel.
Hämta värden
Hämtar värden från Salesforce till dokumenttokens.
Skapa dokument-LWC
En Lightning som skapar och bifogar dokument till Salesforce-poster utan att kräva OmniStudio.
Synkroniserad
Tokenvärdet i dokumentet matchar motsvarande postfältvärde i Salesforce.
Lokalisering aktiverad
En inställning för dokumentskapandeprocessen som skapar dokument med den aktuella användarens plats, inklusive översatt text och platsspecifika format för valuta, datum och tid.
Microsoft 365-tillägg
Salesforce Contracts Connector för Word-tillägget är ett kompletterande program som lägger till egna kommandon och funktioner i dokumentredigeringsupplevelsen som tillhandahålls av Microsoft. Använd tillägget för att koppla Salesforce-data till dokumentet och utföra vissa åtgärder som är viktiga för dokumentredigering.
Autentiseringsuppgifter
Ett säkert och deklarativt sätt att lagra och hantera de inloggningsuppgifter som krävs för HTTP-anrop i Salesforce, vilket möjliggör integrering med externa system via SOAP och REST API.
Förpliktelsehantering
Processen att följa, hantera och säkerställa efterlevnad av de åtaganden, ansvar och resultat som beskrivs i ett kontrakt.
Ej synkroniserat
Tokenvärdet i dokumentet skiljer sig från motsvarande postfältvärde i Salesforce.
Syfte
Stöder push och hämtning av fältvärden mellan dokument och Salesforce-poster genom Microsoft 365 Word-tillägget.
Redlining i privat läge
Utför granskningsprocessen i privat läge utan att exponera kommentarer, redlines eller användarnamn för någon av parterna.
Hämta värde
Hämtar det senaste värdet för en specifik DT-token från Salesforce.
Organisationspreferens för Salesforce Contracts
Låter administratörer aktivera appen Salesforce Contracts i en Salesforce-organisation.
Bearbetning på serversida
Bearbetning av dokumentskapande körs med kärnnära (Hyperforce) och synkroniserar de filer som skapas till enheterna.
Extrahering av enskilt dokument
Extraherar kontraktfält och klausuler från ett enskilt dokument genom att använda AI-baserade extraheringsmetoder, som Dokument-AI, Multimodal eller Bransch Einstein.
Begäran om enskild punkt (SPR)
En begäran om att skapa ett enskilt dokument placeras för bearbetning på serversidan.
Objekt som stöds
Stöder standardobjekt och egna objekt. Synkronisering begränsas endast till fält på överordnad nivå.
Malltyper som stöds
Stöder endast Microsoft 365 Word-mallar (.docx).
Tokenformat
Kräver DT_-prefix. Till exempel {DT_FieldName}.
Uppdatera post
En begäran om att skapa ett enskilt dokument placeras för bearbetning på serversidan.
 
Laddar
Salesforce Help | Article