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Salesforce Contracts 詞彙
瀏覽此字詞、關鍵物件和關鍵概念的集合。此集合的設計目的為讓 Salesforce 管理員、銷售代表和開發人員清楚且一致地瞭解 Salesforce 契約概念,並協助他們瀏覽 Salesforce 契約的背景。
- 驗證提供者
- 用於整合使用者登入外部驗證服務的組態。例如,您可以設定 Microsoft 驗證提供者,讓使用者使用其 Microsoft Azure 識別碼登入 Salesforce 應用程式。
- 批次文件產生
- 將多個文件產生要求配套至批次流程以簡化執行。
- 大量文件解壓縮
- 透過處理儲存在外部儲存庫 (例如 Amazon S3 和 Google Cloud Storage) 中的檔案,並將非結構化契約轉換為結構化記錄,以在單一要求中自動從多個文件中提取契約資料。
- 略過權杖
- 避免在文件產生期間以空白值取代特定權杖,藉此在沒有可用的值時保留文件中的特定權杖。
- 契約批准
- 利用 Salesforce 平台的批准流程,允許其他客戶利害關係人批准或拒絕契約。
- 契約 AI 解壓縮
- 解壓縮契約文件 (PDF、影像)、使用 human in the loop 方法檢閱契約文件,並使用解壓縮的標題與子句資料保留契約物件。
- 使用 Microsoft 365 撰寫契約
- 使用 Microsoft 365 附加元件 (外掛程式) 支援編輯契約文件,包括新增子句。
- 契約比較
- 比較契約的目前版本與先前版本,以醒目提示重新定義期間產生的差異。
- 契約條款
- 定義契約文件中包含的標準條款和條件,這些條款和條件在簽署對象之間具有法律約束力。
- 契約子句 AI 產生
- 使用「子句庫」中的契約 AI 和使用 Microsoft 365 附加元件產生子句。
- 契約文件產生
- 透過將欄位資料與預先定義的文件範本合併來產生契約文件。
- 契約文件風險分析
- AI 技術支援的執行階段功能,可協助契約作者識別內部或外部審查期間所導致的潛在風險。其會根據您的奠基手冊分析修改後的子句、依嚴重性對其進行評分,並直接在 Microsoft 365 Word 附加元件中建議緩解內容。
- 契約文件區段鎖定
- 鎖定文件的特定區段,使其在檢閱流程期間為唯讀。
- 契約外部審查
- 契約作者邀請外部審查者透過重新整理和加上註解來協同合作。此審查通常會在協商階段期間發生。
- 契約解壓縮範本
- 定義欄位和提示,以便從契約中提取特定資料。
- 契約電子簽名
- 使用內建的 DocuSign API 整合,提供契約的電子簽署。
- 契約內部審查
- 契約作者邀請內部審查者 (組織內部的對象) 透過重新整理和加上註解來協同合作。完成所有檢閱後,可以簽到文件版本 (已儲存)。
- 契約物件狀態動作
- 針對每個契約狀態,「契約狀態動作定義」包含動作的詳細資料,包括動作的類型為 Apex 或 Omniscript,並決定觸發狀態轉換的動作。
- 契約物件狀態模型
- 定義每個契約類型的不同契約狀態和州轉換。
- 契約重新整理
- 在文件中以與原始文字不同的色彩標記變更的程序。它也可以參照協商期間編輯契約的流程,以建立符合所有當事人的單一文件。
- 契約搜尋
-
使用 AI 和向量搜尋功能,使用者可以依查詢類型搜尋不同的契約資料和子句資訊
- 契約州/省轉換
- 決定兩個狀態之間的有效轉換。例如,「契約」物件可以從「協商中」轉換為「等候簽章」。
- 契約類型
- 在契約層級與契約設定層級定義的契約類型。
- 契約類型組態
- 定義每個契約類型的文件特定設定和簽名消除組態。
- 子句種類
- 建立子句集時,請選取子句集的種類以分類您的子句。如果您需要定義共用規則以在執行階段顯示子句,則選取種類十分重要。
- 子句庫
- 預先批准子句的儲存庫,通常由法律小組管理,用於範本和契約中。
- 子句標記
- 使用 Microsoft 365 附加元件將契約文件中的特定文字標記為文件子句。
- 子句促銷
- 透過子句層級批准將文件子句移至子句庫。
- 子句範本版本識別碼
- 系統產生的權杖識別碼,用於在文件範本中在文件產生期間插入特定子句版本。此識別碼一律會插入相同的子句版本,即使稍後發佈較新的啟用中版本也是如此。當子句儲存且為唯讀時,系統會自動填入該值。
- 子句權杖
- 位於文件範本中參照「子句庫」內容的權杖。在文件產生時,會解析為特定子句版本或最新啟用中版本,並插入該子句的內容。子句權杖使用 CL_ 識別碼格式。
- 用戶端處理
- 只有受管理封裝支援此模式。在 DocGen 1.0 中,會使用網頁瀏覽器資源產生文件。在 DocGen 2.0 中,會使用網頁瀏覽器和伺服器端資源產生文件。
- 自訂字型
- 上載至 Salesforce 以呈現 PDF 文件的客戶擁有字型。Salesforce 不會傳送自訂字型。
- 資料真實化
- 資料確定可讓契約文件與 Salesforce 記錄保持一致。使用 Microsoft 365 附加元件,您可以比較來自兩個來源的權杖值、識別差異,以及更新文件或記錄,而不遺失紅色線。此雙向同步會在整個契約生命週期中維持準確性和合規性。
- 資料實現權杖
- 契約文件範本中以「*DT_」* 為字首的權杖,可比較和同步化文件與「契約」記錄之間的值。
- 文件產生程序 (DGP)
- 所有伺服器端文件產生活動背後的實體。客戶和應用程式會使用 DGP 作為開始伺服器端文件產生處理的要求進入點。
- 文件範本 (DT)
- 定義產生的文件結構、內容和格式。客戶可以使用文件範本,根據使用個案和需求產生 Word 文件、PDF 檔案。
- 文件範本設計工具
- 可協助使用者建立文件範本,其中包含採取和轉換組態、文件標題和文件產生格式。
- 文件範本類型
- 支援的文件範本類型為 Microsoft Word、Microsoft PowerPoint 和 Microsoft 365。使用 Microsoft 365 範本類型,設計師可以使用 Microsoft 365 附加元件 (外掛程式) 來編輯範本。針對僅限 DocGen 的客戶,僅支援以下文件範本類型:Word 與 PowerPoint。針對 Salesforce Contracts 客戶,支援所有範本類型。
- 文件範本使用類型
- 分類或種類欄位。並非由使用者定義。Salesforce 會寄送一些預設文件範本,並將「使用類型」值指派給這些範本,例如「淚盤」文件範本和「發票」文件範本。
- 核心的 Docgen
- 核心完全支援 Docgen 功能 (Designer 與執行階段),因此不需要任何受管理封裝。
- 封裝上的 Docgen
- Omnistudio、產業通訊、媒體、能源與公用事業 (CME)、保險 (INS) 和 Vlocity Government (PS) 封裝皆支援 DocGen 功能 (設計師、執行階段和授權)。
- 文件產生 2.0
- 從 Spring `25 開始,客戶可以切換至「文件產生 2.0 (DocGen)」,其中包含用戶端產生、預覽者和自訂字型組態的更新。若要使用「文件產生 2.0」,則「產業通訊、媒體、能源與水電 (CME)、保險 (INS)、Vlocity Government (PS) 和 Omnistudio」封裝上的客戶必須提供應用程式內同意才能使用該封裝。
- 文件手冊
- 您組織已批准契約條款與回復語言的精密設計文件,上載為 DOCX、PDF 或 XLSX 檔案。系統會使用含混合式搜尋的區段認知區塊將其索引至 Data 360,因此如「契約文件風險分析」等功能可以將契約的修改子句與已批准的標準和標記差進行比較。播放簿預設為私人,且需要設定共用規則讓其他使用者可以看見。
- 編輯值
- 允許您手動變更文件權杖值。
- 解壓縮模型回復
- 定義系統根據可用性、限制或處理條件,在如 Document AI、Multimodal 和 Industries Einstein 之類的提取方法之間自動切換的行為。
- 外部文件儲存空間組態
- 用於儲存文件範本和契約檔案的 Microsoft OneDrive 位置。
- 提取失敗
- 系統無法從 Salesforce 中提取 DT 權杖的欄位值。這可能是因為缺少權限、刪除的欄位或暫時 API 失敗所導致。
- 提取值
- 將值從 Salesforce 取回至文件權杖。
- 產生文件 LWC
- Lightning Web 元件,可產生文件並將其附加至 Salesforce 記錄,而不需要 OmniStudio。
- 同步化時
- 文件中的權杖值符合 Salesforce 中對應的記錄欄位值。
- 最新子句範本識別碼
- 系統產生的權杖識別碼,用於在文件範本中插入文件產生期間啟用的子句最新版本。此識別碼會自動反映較新的啟用中版本,因此產生的文件會使用更新的子句內容,而不會變更文件範本。當子句儲存且為唯讀時,系統會自動填入該值。
- 已啟用本地化
- 「文件產生流程」上的設定,會使用目前使用者的地區設定產生文件,包括翻譯文字和地區設定特定貨幣、日期和時間格式。
- 合併權杖
- 在文件產生期間自動解析至 Salesforce 記錄資料的權杖。其值來自透過 Omnistudio 資料對應器或內容服務設定的對應。
- Microsoft 365 附加元件
- Salesforce Contracts Connector for Word 附加元件是補充程式,可將自訂指令與功能新增至 Microsoft 提供的文件編輯體驗。使用附加元件將 Salesforce 資料合併到文件中,並執行文件編輯的重要動作。
- 已命名認證
- 在 Salesforce 中儲存和管理 HTTP 呼叫所需認證的安全宣告方式,可透過 SOAP 和 REST API 與外部系統整合。
- 義務管理
- 追蹤、管理和確保符合契約中所述承諾、責任和可交付項目的流程。
- 不同步
- 文件中的權杖值與 Salesforce 中對應的記錄欄位值不同。
- 預留位置權杖
- 使用預設預設值或讓使用者在執行階段明確提供預設值的權杖。其支援「字串」、「日期」、「貨幣」和「百分比」值。在「報價特殊條款」中,使用者在新增或編輯子句時提供值。
- 目的
- 透過 Microsoft 365 Word 附加元件,支援在文件和 Salesforce 記錄之間推送和提取欄位值。
- 報價特殊條款 (QST)
- 與報價相關聯且透過「報價特殊條款」元件從「子句庫」中選取的子句。QST 會從來源「文件子句」複製子句內容,因此後續的報價層級變更會保持獨立於來源子句。「報價特殊條款」僅在子句選取期間支援預留位置權杖。
- 在私人模式中重新排列
- 在私人模式中執行檢閱流程,而無須向任一方顯示註解、紅色行或使用者名稱。
- 取回值
- 針對 Salesforce 的特定 DT 權杖,從 Salesforce 取得最新值。
- Salesforce Contracts 組織偏好設定
- 允許管理員在 Salesforce 組織中啟用 Salesforce Contracts 應用程式。
- 伺服器端處理
- 文件產生處理會在近核心 (Hyperforce) 上執行,並將產生的檔案同步至實體。
- 單一文件解壓縮
- 使用以 AI 為基礎的提取方法,例如 Document AI、Multimodal 或 Industries Einstein,從單一文件中提取契約欄位和子句。
- 單點要求 (SPR)
- 提供用於伺服器端處理的單一文件產生要求。
- 支援的物件
- 支援標準與自訂物件。同步化僅限於父系層級欄位。
- 支援的範本類型
- 僅支援 Microsoft 365 Word (.docx) 範本。
- 權杖格式
- 需要 DT_ 字首。例如, {{DT_FieldName}}。
- 更新記錄
- 提供用於伺服器端處理的單一文件產生要求。
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