Loading
Tildel dataområde-, fil- og kontraktobjektadgang

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Salesforce Contracts

Tildel dataområde-, fil- og kontraktobjektadgang

Opdater tilladelsessæt for at give brugere mulighed for at få adgang til kontraktdata i standarddatarealet, forespørge på kontraktdokumenter uden veto ved brug af FileForce og læse CLM-kontraktenheder. Disse tilladelser kræves for at overføre, indeksere og søge i kontraktfiler i Data Cloud for kontraktsøgning.

EditionsHeading

Bemærk
Bemærk Disse konfigurationer gælder for både implementering af datasæt og manuel opsætning for Kontraktsøgning. Trinnene er stort set de samme i begge tilgange, med mindre forskelle, f.eks. tagging for DLO'er (Data Lake Objects) og DMO'er (Data Model Objects) er blevet kaldt, hvor det er relevant. Se Opsæt kontraktsøgning ved brug af datasæt, der er bygget på forhånd.
Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Performance Edition.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil tildele adgang til dataområde, fil og kontraktobjekt:

Data Cloud-arkitekt [Startorganisation]

ELLER

Data Cloud One [Medarbejderorganisation]

OG

CLM Admin-bruger

OG

Kontrakt AI-bruger

Related information html

Tildel dataområdeadgang til Data Cloud-arkitekt og en bruger

  1. Hvis du vil konfigurere startorganisationer.
    1. Skriv Tilladelsessæt i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Tilladelsessæt.
    2. Vælg tilladelsessættet Data Cloud Architect.
    3. I afsnittet Apps skal du vælge Data Cloud Data Space Management.
    4. Vælg Rediger.
    5. Vælg de krævede dataområder.
    6. Gem dine ændringer.
    7. Skriv Tilladelsessæt i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Tilladelsessæt.
    8. Vælg tilladelsessættet Data Cloud-bruger.
    9. I afsnittet Apps skal du vælge Data Cloud Data Space Management.
    10. Vælg Rediger.
    11. Vælg de krævede dataområder.
    12. Gem dine ændringer.
  2. Hvis du vil konfigurere ledsagelsesorganisationer.
    Hvis du ønsker oplysninger om ledsagerorganisationer, kan du se Data Cloud One.
    1. Skriv Tilladelsessæt i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Tilladelsessæt.
    2. Vælg tilladelsessættet Data Cloud One.
    3. I afsnittet Apps skal du vælge Data Cloud Data Space Management.
    4. Vælg Rediger.
    5. Vælg de krævede dataområder.
    6. Gem dine ændringer.

Aktiver filadgang for kontraktdokumenter

  1. Vend tilbage til Tilladelsessæt, og vælg Data Cloud Salesforce-forbindelse.
  2. Vælg Apptilladelser i afsnittet Apps.
  3. Vælg Rediger.
  4. Under Indhold skal du vælge Forespørg ikke-veto-filer.
  5. Gem dine ændringer.

Tillad Data Cloud at læse kontraktobjekter

  1. I det samme tilladelsessæt Data Cloud Salesforce Connector skal du gå til Systemtilladelser.
  2. Vælg Rediger.
  3. Vælg følgende tilladelser:
    1. Tillader brugere at generere kontraktdokumenter og køre kontraktlivscyklusser
    2. Gør det muligt for brugere at generere kontraktdokumenter og administrere kontraktlivscyklusser på Digitale oplevelser-partnerlokaliteter
    3. Tillader administratorbrugere at overvåge og administrere kontraktlivscyklusser
  4. Gem dine ændringer.

Tildel adgang på objektniveau til kontrakter

  1. I det samme tilladelsessæt Data Cloud Salesforce Connector skal du gå til afsnittet Objektindstillinger.
  2. Vælg Kontrakter.
  3. Bekræft, at afkrydsningsfelterne Læs og Vis alle registreringer er markeret. Hvis ikke, skal du vælge Rediger og aktivere afkrydsningsfelterne.
  4. Gem dine ændringer.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article