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Erteilen von Zugriff auf Datenbereiche, Dateien und Vertragsobjekte
Aktualisieren Sie die Berechtigungssätze, damit Benutzer auf Vertragsdaten im Standarddatenbereich zugreifen, Vertragsdokumente ohne Veto mithilfe von FileForce abfragen und CLM-Vertragseinheiten lesen können. Diese Berechtigungen sind erforderlich, um Vertragsdateien in Data Cloud für die Vertragssuche aufzunehmen, zu indizieren und zu durchsuchen.
Erforderliche Editionen
Hinweis Diese Konfigurationen gelten für die Bereitstellung des Daten-Kits und die manuelle Einrichtung für die Vertragssuche. Die Schritte sind in beiden Ansätzen weitgehend identisch, wobei ggf. geringfügige Unterschiede wie das Tagging für Data-Lake-Objekte (DLOs) und Datenmodellobjekte (DMOs) hervorgehoben wurden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten der Vertragssuche mithilfe des vordefinierten Daten-Kits.
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Performance Edition. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Gewähren von Zugriff auf Datenbereichs-, Datei- und Vertragsobjekte: | Data Cloud-Architekt [Startorganisation] ODER Data Cloud One [Begleitorganisation] UND CLM-Administratorbenutzer UND AI-Benutzer für Verträge |
Zuweisen des Datenbereichszugriffs zu Data Cloud-Architekten und Benutzern vom Typ "Ein Benutzer"
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Konfigurieren von Startseitenorganisationen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
- Wählen Sie den Berechtigungssatz "Data Cloud-Architekt" aus.
- Wählen Sie im Abschnitt "Anwendungen" die Option Data Cloud-Datenbereichsverwaltung aus.
- Wählen Sie Bearbeiten aus.
- Wählen Sie die erforderlichen Datenbereiche aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
- Wählen Sie den Berechtigungssatz "Data Cloud-Benutzer" aus.
- Wählen Sie im Abschnitt "Anwendungen" die Option Data Cloud-Datenbereichsverwaltung aus.
- Wählen Sie Bearbeiten aus.
- Wählen Sie die erforderlichen Datenbereiche aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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Konfigurieren von Begleitorganisationen.
Informationen zu Begleitorganisationen finden Sie unter Data Cloud One.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
- Wählen Sie den Berechtigungssatz "Data Cloud One" aus.
- Wählen Sie im Abschnitt "Anwendungen" die Option Data Cloud-Datenbereichsverwaltung aus.
- Wählen Sie Bearbeiten aus.
- Wählen Sie die erforderlichen Datenbereiche aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Aktivieren des Dateizugriffs für Vertragsdokumente
- Kehren Sie zu Berechtigungssätzen zurück und wählen Sie Data Cloud Salesforce-Konnektor aus.
- Wählen Sie im Abschnitt "Anwendungen" die Option Anwendungsberechtigungen aus.
- Wählen Sie Bearbeiten aus.
- Wählen Sie unter "Inhalt" die Option Nicht mit Veto versehene Dateien abfragen aus.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Zulassen, dass Data Cloud Vertragsobjekte liest
- Navigieren Sie im selben Berechtigungssatz für Data Cloud Salesforce Connector zu Systemberechtigungen.
- Wählen Sie Bearbeiten aus.
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Wählen Sie die folgenden Berechtigungen aus:
- Ermöglicht Benutzern das Generieren von Vertragsdokumenten und das Ausführen von Vertragslebenszyklen
- Ermöglicht Benutzern das Generieren von Vertragsdokumenten und das Verwalten von Vertragslebenszyklen auf Partner-Sites für digitale Erfahrungen
- Ermöglicht es Administratorbenutzern, Vertragslebenszyklen zu überwachen und zu verwalten
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Erteilen von Zugriff auf Objektebene auf Verträge
- Navigieren Sie im selben Berechtigungssatz für Data Cloud Salesforce Connector zum Abschnitt "Objekteinstellungen".
- Wählen Sie Verträge aus.
- Überprüfen Sie, ob die Kontrollkästchen Lesen und Alle Datensätze anzeigen aktiviert sind. Wenn nicht, wählen Sie Bearbeiten aus und aktivieren Sie die Kontrollkästchen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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