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Otorgar acceso a espacio de datos, archivo y objeto de contrato

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Otorgar acceso a espacio de datos, archivo y objeto de contrato

Actualice conjuntos de permisos para permitir a los usuarios acceder a datos de contratos en el espacio de datos predeterminado, consultar documentos de contratos no vetados utilizando FileForce y leer entidades de contratos de CLM. Estos permisos son necesarios para introducir, indexar y buscar archivos de contratos en Data Cloud para la búsqueda de contratos.

Ediciones necesarias

Nota
Nota Estas configuraciones se aplican tanto a la implementación del kit de datos como a la configuración manual para la búsqueda de contratos. Los pasos son en gran medida los mismos en ambos enfoques, con pequeñas diferencias como el etiquetado para Objetos de lago de datos (DLO) y Objetos de modelo de datos (DMO) se ha llamado donde corresponda. Consulte Configurar la búsqueda de contratos utilizando el kit de datos preconstruido.
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Performance.
Permisos de usuario necesarios
Para otorgar acceso para espacio de datos, archivo y objeto de contrato:

Arquitecto de Data Cloud [Organización principal]

O

Data Cloud One [Organización complementaria]

Y

Usuario administrador de CLM

Y

Usuario de IA de contratos

Consulte también:

Asignar acceso de espacio de datos a Data Cloud Architect y usuarios One

  1. Para configurar organizaciones de inicio.
    1. En Configuración, introduzca Conjuntos de permisos en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Conjuntos de permisos.
    2. Seleccione el conjunto de permisos Data Cloud Architect.
    3. En la sección Aplicaciones, seleccione Gestión de espacio de datos de Data Cloud.
    4. Seleccione Modificar.
    5. Seleccione los espacios de datos requeridos.
    6. Guarde sus cambios.
    7. En Configuración, introduzca Conjuntos de permisos en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Conjuntos de permisos.
    8. Seleccione el conjunto de permisos Usuario de Data Cloud.
    9. En la sección Aplicaciones, seleccione Gestión de espacio de datos de Data Cloud.
    10. Seleccione Modificar.
    11. Seleccione los espacios de datos requeridos.
    12. Guarde sus cambios.
  2. Para configurar organizaciones complementarias.
    Para obtener información acerca de organizaciones de acompañante, consulte Data Cloud One.
    1. En Configuración, introduzca Conjuntos de permisos en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Conjuntos de permisos.
    2. Seleccione el conjunto de permisos Data Cloud One.
    3. En la sección Aplicaciones, seleccione Gestión de espacio de datos de Data Cloud.
    4. Seleccione Modificar.
    5. Seleccione los espacios de datos requeridos.
    6. Guarde sus cambios.

Activar el acceso a archivos para documentos de contratos

  1. Vuelva a Conjuntos de permisos y seleccione Conector de Data Cloud Salesforce.
  2. En la sección Aplicaciones, seleccione Permisos de aplicación.
  3. Seleccione Modificar.
  4. Bajo Contenido, seleccione Consultar archivos no vetados.
  5. Guarde sus cambios.

Permitir a Data Cloud leer objetos de contratos

  1. En el mismo conjunto de permisos Conector de Data Cloud Salesforce, vaya a Permisos del sistema.
  2. Seleccione Modificar.
  3. Seleccione los siguientes permisos:
    1. Permite a los usuarios generar documentos de contratos y ejecutar ciclos de vida de contratos
    2. Permite a los usuarios generar documentos de contratos y gestionar ciclos de vida de contratos en sitios de socios de Experiencia digital
    3. Permite a los usuarios administradores supervisar y gestionar ciclos de vida de contratos
  4. Guarde sus cambios.

Otorgar acceso a nivel de objeto a contratos

  1. En el mismo conjunto de permisos Conector de Salesforce de Data Cloud, vaya a la sección Configuración de objetos.
  2. Seleccione Contratos.
  3. Verifique que las casillas de verificación Leer y Ver todos los registros están seleccionadas. En caso contrario, seleccione Modificar y active las casillas de verificación.
  4. Guarde sus cambios.
 
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