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Otorgar acceso a objetos Espacio de datos, Archivo y Contrato
Actualice conjuntos de permisos para permitir a los usuarios acceder a datos de contratos en el espacio de datos predeterminado, consultar documentos de contratos no vetados utilizando FileForce y leer entidades de contratos de CLM. Estos permisos son necesarios para ingresar, indexar y buscar archivos de contratos en Data Cloud para la búsqueda de contratos.
Ediciones necesarias
Nota Estas configuraciones se aplican a la implementación del kit de datos y a la configuración manual para la búsqueda de contratos. Los pasos son en gran medida los mismos en ambos enfoques, con pequeñas diferencias como el etiquetado para Objetos de lago de datos (DLO) y Objetos de modelo de datos (DMO) se ha llamado donde corresponda. Consulte Configurar la búsqueda de contratos utilizando el kit de datos preconstruido.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Performance. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para otorgar acceso para espacio de datos, archivo y objeto de contrato: | Arquitecto de Data Cloud [Organización de inicio] O Data Cloud One [Organización de compañía] Y Usuario administrador de CLM Y Usuario de IA de contratos |
Asignar acceso de espacio de datos a Data Cloud Architect y One Users
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Para configurar organizaciones Inicio.
- En Configuración, ingrese Conjuntos de permisos en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Conjuntos de permisos.
- Seleccione el conjunto de permisos Data Cloud Architect.
- En la sección Aplicaciones, seleccione Gestión de espacio de datos de Data Cloud.
- Seleccione Modificar.
- Seleccione los espacios de datos requeridos.
- Guarde sus cambios.
- En Configuración, ingrese Conjuntos de permisos en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Conjuntos de permisos.
- Seleccione el conjunto de permisos Usuario de Data Cloud.
- En la sección Aplicaciones, seleccione Gestión de espacio de datos de Data Cloud.
- Seleccione Modificar.
- Seleccione los espacios de datos requeridos.
- Guarde sus cambios.
-
Para configurar organizaciones complementarias.
Para obtener información acerca de organizaciones complementarias, consulte Data Cloud One.
- En Configuración, ingrese Conjuntos de permisos en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Conjuntos de permisos.
- Seleccione el conjunto de permisos Data Cloud One.
- En la sección Aplicaciones, seleccione Gestión de espacio de datos de Data Cloud.
- Seleccione Modificar.
- Seleccione los espacios de datos requeridos.
- Guarde sus cambios.
Activar acceso a archivos para documentos de contratos
- Vuelva a Conjuntos de permisos y seleccione Conector de Salesforce de Data Cloud.
- En la sección Aplicaciones, seleccione Permisos de aplicación.
- Seleccione Modificar.
- Bajo Contenido, seleccione Consultar archivos no vetados.
- Guarde sus cambios.
Permitir a Data Cloud leer objetos de contratos
- En el mismo conjunto de permisos Conector de Data Cloud Salesforce, vaya a Permisos del sistema.
- Seleccione Modificar.
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Seleccione los siguientes permisos:
- Permite a los usuarios generar documentos de contratos y ejecutar ciclos de vida de contratos
- Permite a los usuarios generar documentos de contratos y gestionar ciclos de vida de contratos en sitios de Socios de Experiencia digital
- Permite a los usuarios administradores monitorear y gestionar ciclos de vida de contratos
- Guarde sus cambios.
Otorgar acceso a nivel de objeto a contratos
- En el mismo conjunto de permisos Conector de Salesforce de Data Cloud, vaya a la sección Configuración de objetos.
- Seleccione Contratos.
- Verifique que las casillas de verificación Leer y Ver todos los registros están seleccionadas. En caso contrario, seleccione Modificar y active las casillas de verificación.
- Guarde sus cambios.
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