Loading
Datatilan, tiedostojen ja sopimusobjektien käyttöoikeuksien myöntäminen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Salesforce Contracts

Datatilan, tiedostojen ja sopimusobjektien käyttöoikeuksien myöntäminen

Päivitä käyttöoikeusjoukot salliaksesi käyttäjien käyttää sopimusten tietoja oletusarvoisessa datatilassa, kysellä sopimusasiakirjoja, joilla ei ole vetoa FileForcen avulla, ja lukea CLM-sopimusentiteettejä. Nämä käyttöoikeudet vaaditaan sopimusten tiedostojen tuomiseen, indeksointiin ja hakemiseen Data Cloudissa sopimusten haussa.

Vaaditut versiot

Huomautus
Huomautus Nämä kokoonpanot koskevat sekä datapaketin käyttöönottoa että sopimushaun manuaalisia määrityksiä. Vaiheet ovat suurelta osin samoja molemmissa lähestymistavoissa, ja pienet eroavaisuudet, kuten Data Lake -objektien (DLO) ja datamalliobjektien (DMO) merkitseminen, on mainittu tarvittaessa. Lisätietoja on kohdassa Sopimushaun määrittäminen käyttövalmiilla datapaketeilla.
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise-, Unlimited- ja Performance -versioissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Datatilan, tiedoston ja sopimusobjektin käyttöoikeuden myöntäminen:

Data Cloud -arkkitehti [aloitusorganisaatio]

OR

Data Cloud One [Yhteisöorganisaatio]

JA

CLM Admin -käyttäjä

JA

Contracts AI -käyttäjä

Katso myös:

Datatilan käyttöoikeuden kohdistaminen Data Cloud -arkkitehtuurille ja yhdelle käyttäjälle

  1. Aloitusorganisaatioiden määrittäminen.
    1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot ja valitse Lupajoukot.
    2. Valitse käyttöoikeusjoukko Data Cloud Architect.
    3. Valitse Sovellukset-osiosta Data Cloudin datatilan hallinta.
    4. Valitse Muokkaa.
    5. Valitse vaaditut datatilat.
    6. Tallenna muutokset.
    7. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot ja valitse Lupajoukot.
    8. Valitse Data Cloud User -käyttöoikeusjoukko.
    9. Valitse Sovellukset-osiosta Data Cloudin datatilan hallinta.
    10. Valitse Muokkaa.
    11. Valitse vaaditut datatilat.
    12. Tallenna muutokset.
  2. Kumppaniorganisaatioiden määrittäminen.
    Lisätietoja Companion-organisaatioista on kohdassa Data Cloud One.
    1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lupajoukot ja valitse Lupajoukot.
    2. Valitse Data Cloud One -käyttöoikeusjoukko.
    3. Valitse Sovellukset-osiosta Data Cloudin datatilan hallinta.
    4. Valitse Muokkaa.
    5. Valitse vaaditut datatilat.
    6. Tallenna muutokset.

Sopimusasiakirjojen tiedostojen käyttöoikeuden ottaminen käyttöön

  1. Palaa käyttöoikeusjoukkoihin ja valitse Data Cloud Salesforce -liitin.
  2. Valitse Sovellukset-osiosta Sovelluksen käyttöoikeudet.
  3. Valitse Muokkaa.
  4. Valitse Sisältö-osiosta Kysele vetoamattomia tiedostoja.
  5. Tallenna muutokset.

Salli Data Cloudin lukea sopimusobjekteja

  1. Siirry samaan Data Cloud Salesforce Connector -käyttöoikeusjoukkoon kohdasta Järjestelmän käyttöoikeudet.
  2. Valitse Muokkaa.
  3. Valitse seuraavat käyttöoikeudet:
    1. Sallii käyttäjien luoda sopimusasiakirjoja ja suorittaa sopimusten elinkaareja
    2. Sallii käyttäjien luoda sopimusasiakirjoja ja hallita sopimusten elinkaaria Digitaalinen kokemus -kumppanisivustoilla
    3. Sallii pääkäyttäjien valvoa ja hallita sopimusten elinkaaria
  4. Tallenna muutokset.

Sopimusten käyttöoikeuksien myöntäminen objektitasolla

  1. Siirry saman Data Cloud Salesforce Connector -käyttöoikeusjoukon Objektin asetukset -osioon.
  2. Valitse Sopimukset.
  3. Varmista, että Luku- ja Näytä kaikki tietueet -valintaruudut on valittu. Jos ei, valitse Muokkaa ja ota valintaruudut käyttöön.
  4. Tallenna muutokset.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article