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Concessione dell'accesso a spazi dati, file e oggetti contratto
Aggiornare gli insiemi di autorizzazioni per consentire agli utenti di accedere ai dati dei contratti nello spazio dati predefinito, eseguire query sui documenti dei contratti senza veto utilizzando FileForce e leggere le entità dei contratti CLM. Queste autorizzazioni sono necessarie per inserire, indicizzare e cercare i file dei contratti in Data Cloud per la ricerca dei contratti.
Versioni (Edition) richieste
Nota Queste configurazioni sono valide sia per la distribuzione del kit dati che per l'impostazione manuale per Ricerca contratto. I passaggi sono in gran parte gli stessi in entrambi gli approcci, con lievi differenze, ad esempio la creazione di tag per gli oggetti data lake (DLO) e gli oggetti modello di dati (DMO), laddove applicabile. Vedere Impostazione della ricerca di contratti utilizzando il kit dati predefinito.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Performance Edition. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per concedere l'accesso allo spazio dati, al file e all'oggetto contratto: | Architetto Data Cloud [organizzazione iniziale] O Data Cloud One [organizzazione compagna] E Utente amministratore CLM E Contratti Utente AI |
Vedere anche:
Assegnazione dell'accesso allo spazio dati a Data Cloud Architect e a un utente
-
Per configurare le organizzazioni Home.
- Da Imposta, immettere Insiemi di autorizzazioni nella casella Ricerca veloce e selezionare Insiemi di autorizzazioni.
- Selezionare l'insieme di autorizzazioni Data Cloud Architect.
- Nella sezione App, selezionare Data Cloud Data Space Management.
- Selezionare Modifica.
- Selezionare gli spazi dati richiesti.
- Salva le modifiche.
- Da Imposta, immettere Insiemi di autorizzazioni nella casella Ricerca veloce e selezionare Insiemi di autorizzazioni.
- Selezionare l'insieme di autorizzazioni Utente Data Cloud.
- Nella sezione App, selezionare Data Cloud Data Space Management.
- Selezionare Modifica.
- Selezionare gli spazi dati richiesti.
- Salva le modifiche.
-
Per configurare le organizzazioni Companion.
Per informazioni sulle organizzazioni Companion, vedere Data Cloud One.
- Da Imposta, immettere Insiemi di autorizzazioni nella casella Ricerca veloce e selezionare Insiemi di autorizzazioni.
- Selezionare l'insieme di autorizzazioni Data Cloud One.
- Nella sezione App, selezionare Data Cloud Data Space Management.
- Selezionare Modifica.
- Selezionare gli spazi dati richiesti.
- Salva le modifiche.
Abilitazione dell'accesso ai file per i documenti contrattuali
- Tornare a Insiemi di autorizzazioni e selezionare Data Cloud Salesforce Connector.
- Nella sezione Applicazioni, selezionare Autorizzazioni applicazione.
- Selezionare Modifica.
- In Contenuto, selezionare Esegui query senza veto.
- Salva le modifiche.
Consentire a Data Cloud di leggere gli oggetti contratto
- Nello stesso insieme di autorizzazioni Data Cloud Salesforce Connector, accedere ad Autorizzazioni di sistema.
- Selezionare Modifica.
-
Selezionare le seguenti autorizzazioni:
- Consente agli utenti di generare documenti contrattuali ed eseguire cicli di vita dei contratti
- Consente agli utenti di generare documenti contrattuali e di gestire i cicli di vita dei contratti nei siti partner Esperienze digitali
- Consente agli utenti amministratori di monitorare e gestire i cicli di vita dei contratti
- Salva le modifiche.
Concessione dell'accesso a livello di oggetto ai contratti
- Nello stesso insieme di autorizzazioni Data Cloud Salesforce Connector, accedere alla sezione Impostazioni oggetti.
- Selezionare Contratti.
- Verificare che le caselle di controllo Lettura e Visualizza tutti i record siano selezionate. In caso contrario, selezionare Modifica e abilitare le caselle di controllo.
- Salva le modifiche.
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