Loading
Toegang verlenen tot gegevensruimte, bestanden en contractobjecten

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Salesforce Contracts

Toegang verlenen tot gegevensruimte, bestanden en contractobjecten

Werk machtigingensets bij zodat gebruikers toegang hebben tot contractgegevens in de standaardgegevensruimte, een query kunnen uitvoeren op contractdocumenten zonder veto met behulp van FileForce en CLM-contractentiteiten kunnen lezen. Deze machtigingen zijn vereist voor het opnemen, indexeren en zoeken van contractbestanden in Data Cloud voor het zoeken naar contracten.

Vereiste editions

Opmerking
Opmerking Deze configuraties zijn van toepassing op zowel de implementatie van de gegevenskit als de handmatige set-up voor Contract zoeken. De stappen zijn grotendeels hetzelfde in beide benaderingen, met kleine verschillen zoals tags voor gegevens-lakeobjecten (DLO's) en gegevensmodelobjecten (DMO's) waar van toepassing. Zie Zoeken naar contract instellen met behulp van vooraf samengestelde gegevenskit.
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Performance editions.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Toegang verlenen voor gegevensruimte, bestanden en contractobjecten:

Data Cloud-architect [Hoofdpagina-organisatie]

OR

Data Cloud One [Bedrijfsorganisatie]

EN

CLM-beheerdergebruiker

EN

Contracten AI-gebruiker

Zie ook:

Gegevensruimtetoegang toewijzen aan Data Cloud Architect en één gebruiker

  1. Hoofdpagina-organisaties configureren.
    1. Geef vanuit Set-up Machtigingensets op in het vak Snel zoeken en selecteer Machtigingensets.
    2. Selecteer de machtigingenset Data Cloud Architect.
    3. Selecteer Data Cloud Data Space Management in de sectie Apps.
    4. Selecteer Bewerken.
    5. Selecteer de vereiste gegevensruimten.
    6. Sla uw wijzigingen op.
    7. Geef vanuit Set-up Machtigingensets op in het vak Snel zoeken en selecteer Machtigingensets.
    8. Selecteer de machtigingenset Data Cloud-gebruiker.
    9. Selecteer Data Cloud Data Space Management in de sectie Apps.
    10. Selecteer Bewerken.
    11. Selecteer de vereiste gegevensruimten.
    12. Sla uw wijzigingen op.
  2. Companion-organisaties configureren.
    Zie Data Cloud One voor informatie over Companion-organisaties.
    1. Geef vanuit Set-up Machtigingensets op in het vak Snel zoeken en selecteer Machtigingensets.
    2. Selecteer de machtigingenset Data Cloud One.
    3. Selecteer Data Cloud Data Space Management in de sectie Apps.
    4. Selecteer Bewerken.
    5. Selecteer de vereiste gegevensruimten.
    6. Sla uw wijzigingen op.

Toegang tot bestanden inschakelen voor contractdocumenten

  1. Ga terug naar Machtigingensets en selecteer Data Cloud Salesforce-connector.
  2. Selecteer Appmachtigingen in de sectie Apps.
  3. Selecteer Bewerken.
  4. Selecteer onder Inhoud Query uitvoeren op niet-gevetode bestanden.
  5. Sla uw wijzigingen op.

Data Cloud contractobjecten laten lezen

  1. Ga in dezelfde machtigingenset voor Data Cloud Salesforce Connector naar Systeemmachtigingen.
  2. Selecteer Bewerken.
  3. Selecteer de volgende machtigingen:
    1. Hiermee kunnen gebruikers contractdocumenten genereren en contractlevenscycli uitvoeren
    2. Hiermee kunnen gebruikers contractdocumenten genereren en contractlevenscycli beheren in Digitale omgevingspartnersites
    3. Hiermee kunnen beheerders contractlevenscycli bewaken en beheren
  4. Sla uw wijzigingen op.

Toegang op objectniveau verlenen tot contracten

  1. Ga in dezelfde machtigingenset voor Data Cloud Salesforce Connector naar de sectie Objectinstellingen.
  2. Selecteer Contracten.
  3. Controleer of de selectievakjes Lezen en Alle records weergeven zijn ingeschakeld. Als dit niet het geval is, selecteert u Bewerken en schakelt u de selectievakjes in.
  4. Sla uw wijzigingen op.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article