Loading
Gi tilgang til datareal, fil og kontraktobjekter

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Salesforce Contracts

Gi tilgang til datareal, fil og kontraktobjekter

Oppdater tillatelsessett for å gi brukere tilgang til kontraktsdata i standarddatarommet, spørre mot kontraktsdokumenter uten veto ved bruk av Fileforce og lese CLM-kontraktsenheter. Disse tillatelsene kreves for å hente inn, indeksere og søke i kontraktfiler i Data Cloud for å søke etter kontrakter.

Nødvendige utgaver

Merk
Merk Disse konfigurasjonene gjelder både for datasettdistribusjon og manuelt oppsett for Kontraktsøk. Trinnene er stort sett de samme i begge tilnærmingene, med mindre forskjeller som koding for datasjøobjekter (DLO-er) og datamodellobjekter (DMO-er) er oppkalt der det er aktuelt. Se Konfigurere kontraktssøk med forhåndsbygde datasett.
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Performance Edition.
Nødvendig brukertillatelse
For å gi tilgang til datareal-, fil- og kontraktsobjekter:

Data Cloud-arkitekt [startside]

ELLER

Data Cloud One [Fordragsorganisasjon]

OG

CLM Admin-bruker

OG

Kontrakter AI-bruker

Se også:

Tildele dataplattilgang til Data Cloud-arkitekter og én bruker

  1. For å konfigurere Hjem-organisasjoner.
    1. Skriv inn Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Tillatelsessett.
    2. Velg tillatelsessettet Data Cloud Architect.
    3. Velg Data Cloud Data Space Management under Apper.
    4. Velg Rediger.
    5. Velg de aktuelle dataområdene.
    6. Lagre endringene.
    7. Skriv inn Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Tillatelsessett.
    8. Velg tillatelsessettet Data Cloud-bruker.
    9. Velg Data Cloud Data Space Management under Apper.
    10. Velg Rediger.
    11. Velg de aktuelle dataområdene.
    12. Lagre endringene.
  2. For å konfigurere partnerorganisasjoner.
    Hvis du vil ha informasjon om Companion-organisasjoner, kan du se Data Cloud One.
    1. Skriv inn Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg Tillatelsessett.
    2. Velg tillatelsessettet Data Cloud One.
    3. Velg Data Cloud Data Space Management under Apper.
    4. Velg Rediger.
    5. Velg de aktuelle dataområdene.
    6. Lagre endringene.

Aktivere filtilgang for kontraktsdokumenter

  1. Gå tilbake til Tillatelsessett og velg Data Cloud Salesforce-kobling.
  2. Velg Apptillatelser under Apper.
  3. Velg Rediger.
  4. Velg Spør filer uten veto under Innhold.
  5. Lagre endringene.

Tillate Data Cloud å lese kontraktsobjekter

  1. Gå til Systemtillatelser i det samme tillatelsessettet Data Cloud Salesforce-kobling.
  2. Velg Rediger.
  3. Velg følgende tillatelser:
    1. Lar brukere generere kontraktsdokumenter og utføre kontraktslivssykluser
    2. Lar brukere generere kontraktsdokumenter og behandle kontraktslivssykluser på Digitale opplevelser-partnernettsteder
    3. Lar administratorbrukere overvåke og behandle kontraktslivssykluser
  4. Lagre endringene.

Gi tilgang på objektnivå til kontrakter

  1. Gå til delen Objektinnstillinger i det samme tillatelsessettet Data Cloud Salesforce-kobling.
  2. Velg Kontrakter.
  3. Kontroller at avmerkingsboksene Lese og Vise alle poster er merket. Hvis ikke velger du Rediger og aktiverer avmerkingsboksene.
  4. Lagre endringene.
 
Laster
Salesforce Help | Article